忽必烈：“你認為夢炎賢於李嗎？夢炎在宋為狀元，位至丞相，當賈似道誤國罔上，夢炎依阿取容；李布衣，乃伏闕上書，是賢於夢炎也。你因為夢炎是你父親的朋友，所以不敢責備他說他的不是，但你可以寫詩作賦譏諷他啊！”
趙孟頫：臣知道了。
忽必烈：（從桌子上的書本下麵取出一張大鈔）鬆雪，朕聽說你素來貧困，這是五百兩銀子，你拿去吧。
趙孟頫：謝陛下，但這銀子臣不需要，臣的俸祿夠養家糊口，不會餓著的。
忽必烈（命令的口氣）朕讓你拿著你就拿著，朕知道，你們這些儒生，為了麵子，餓著肚子，朕很欣賞你，這就算朕對你的一點心意，不可以拒絕！
趙孟頫：恭敬不如從命，那臣就把這銀子收起來了，臣告退。（站起來退出）
4
內景，忽必烈禦書房外殿門口。徹裏、趙孟頫。
趙孟頫從禦書房走出來，在外殿門口見到了忽必烈的侍衛徹裏。
徹裏：趙學士，皇上又召見你了？是不是給你銀子了？
徹裏：你怎麼知道的？
徹裏：他讓我給你送去，但我知道我送給您，您會拒絕，所以我實話回稟皇上，讓他親自給你。皇上很看重您，他一定和你聊到對人事的看法了吧？
趙孟頫：嗯，猜的不錯。皇上和我聊了一會兒他對留夢炎大人的看法。
徹裏：皇上怎麼看留大人？
趙孟頫：“皇上因為留夢炎大人過去在南朝做丞相時一味的逢迎賈似道，不向南朝皇帝反映賈似道欺騙皇上禍害國家的惡行而對留大人十分不滿。說到這個，我倒是想到了我們身邊的事。桑哥罪惡遠遠超過賈似道，而我等不言，以後我們用什麼話來推卸責任？可是我是疏遠之臣，我說話皇上一定不聽，在所有的侍衛皇帝的侍臣中，讀書知義理，慷慨有大節，又為皇上所親信，沒有能超過你的。如果你肯站出來揭發桑哥的罪行，這是為萬民除害，這是仁義之舉啊。希望你努力！”
徹裏：我知道了，有機會，我一定揭發那個壞蛋！
6
外景，大都柳林，春，日。忽必烈、月赤察兒、也裏審班、眾衛士。
忽必烈帶著衛士在大都柳林打獵，休息期間，衛士徹裏給忽必烈送上了水。忽必烈喝著水。
徹裏：皇上，徹裏有件事想想皇上反映。
忽必烈：什麼事？你說吧。
徹裏：桑哥是個壞東西，他欺騙皇上，無惡不作，幹盡了壞事。
忽必烈：（勃然大怒）大膽徹裏，你身為侍衛，有失諫體，竟然汙蔑國家的重臣，該當何罪？給我掌嘴，用力自己打自己嘴巴！
徹裏自己打自己的嘴巴，鮮血從嘴裏和鼻子裏冒了出來。
忽必烈：你說，你為什麼汙蔑桑哥？
徹裏：皇上，我和桑哥無仇無怨，我為什麼要汙蔑他？我這都是為了皇上和國家，他做盡壞事，屢屢欺騙皇上，杜塞言路，貪贓枉法，隻有陛下被蒙在鼓裏，不信你可以問一下別人。
忽必烈：（大聲喊）月赤察兒，也裏審班、不忽木，你們都給我過來！
在不遠處負責警戒忽必烈安全的衛士和卻薛長月赤察兒一起奔走過來。
月赤察兒：皇上，什麼事？
忽必烈：月赤察兒，桑哥這個人如何，你要如實回答，不許欺瞞朕。
月赤察兒：要臣說實話，臣隻能說這是個壞東西，壞透了惡貫滿盈！
忽必烈：說具體一點，他壞在什麼地方？