忽必烈在禦書房接見張弘範。
張弘範走到忽必烈禦座雙腿跪地。
張弘範：啟稟皇上，張弘範有事上奏皇上。
忽必烈：九拔都，免禮，請起來說話，賜坐！何事，請講。
張弘範：（站立起來，坐在旁邊的座上）謝陛下陛下，南宋的殘餘張世傑在南海一帶擁立了南朝趙家一個七歲的孩子做皇帝，泛海流亡，並煽動南宋遺民與我大元對抗，妄圖回複覆滅了的宋王朝，臣請求率部出征南海，剿滅了這股殘餘勢力。
忽必烈：九拔都忠勇可嘉，可是朕以為這不過是一股泛泛於海的一股殘渣餘孽，不會掀起大的風浪。不必興師動眾。
張弘範：陛下有所不知，俗語道，星星之火可以燎原，一個火星如果不注意熄滅他尚且能燃氣燎原之勢，更何況這個流亡朝廷有原南朝的左右丞相文天祥、陸文秀和水軍大將張世傑的輔助。臣以為不可小視這三人的作為，一定要把它們剿滅在萌芽狀態，以免釀成大禍。
忽必烈：小九言之有理，那我就調蒙漢聯軍兩萬人，在配備一支水師供你指揮，且授予卿以“蒙古漢軍都元帥之職，率軍南下剿滅這股南宋的殘餘。”
張弘範：陛下，這萬萬不可，我朝曆來是率大軍出征，蒙漢將領各一人互相節製，我怎麼能獨率大軍出征呢？還是請求陛下再派遣一個您信任的蒙古將領和我一同出征。
忽必烈：你可知道你父親和老將軍察罕的故事嗎？在太宗時期攻打安豐的那次戰役中，攻下安豐後你父親主張留兵駐守，而察罕習慣於蒙古的戰術，反對留駐。軍隊全部南下後，不久安豐又被宋占領了，幾乎斷了退路。事後你父親為此十分悔恨，這是由於當時委任不專的緣故。朕怎麼可以讓你再重複當年的複轍呢？今天交付你辦這件大事，你如果能像你父親一樣用心，朕就放心了。
張弘範：陛下如此信任臣，臣願肝腦塗地，為陛下效力！
忽必烈：小九，朕賜賞你一條玉帶，一襲錦衣。
張弘範：臣不要錦衣玉帶，臣出征打仗，用不著那些奢華之物。臣倒是很想讓陛下獎勵一個鎧甲，一把寶劍。
忽必烈：好，你等等----（進入後殿，一會兒走了出來，手一把自己曾用過的寶劍。）小九，這一把跟隨朕南征北戰殺敵無數的鋒利寶劍，朕現在賜給你。他就是你的副手，哪個將領，不管是漢人還是蒙古人，如果敢違抗你的命令，不管他職位多高，你都可以用這把寶劍殺了他。
張弘範：謝陛下所賜尚方寶劍，臣還有一個請求，想舉薦兩個人，一人作臣的副帥，一人作臣的先鋒官出征南海。
忽必烈：他們是誰？
”張弘範：他是西夏王後裔李恒，此人有勇有謀，足以勝任擔當副帥之職。另一個先鋒官就是臣的弟弟張弘正。
忽必烈：朕答應你。
6
外景，閩江流域，一支由蒙漢混合組成的南征軍，水陸共二萬人，分道南下。
張弘範和他弟弟張弘正告別。
張弘範告誡張弘正說：老十，我是由於你的勇敢而選拔你當先鋒，並非因為你是我弟弟而決定這項任命。軍法是嚴肅無情喲，我不敢以私情妨害公法！你處處要謹慎啊！
張弘正：請九哥放心，十弟絕不負九哥所托。
張弘正率兵先行。