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外景，春、日、合州釣魚城十公裏的元軍川東統帥府、汪德良、李德輝、眾元軍。
年老、頭發花白的李德輝帶領五百士卒進入川東蒙古大營。
汪德良和幾個侍衛急忙從大帳裏走出來迎接李德輝。
汪德良：（滿臉詫異，拱手相迎）不知樞密使大人駕到，有失遠迎，罪過，罪過。
李德輝：哪裏，哪裏，我也是有緊急公務，否則也不敢貿然叨擾汪大人。
汪德良：豈敢，李大人是川陝最高軍事指揮官，來川東檢查屬下工作，怎麼能說是叨擾。快請進大帳。
汪德良把李德輝迎進他的統帥大帳，賓主分尊卑就坐，李德輝座上賓席位。侍者給李德輝等人上來了奶茶和水果果盤。
汪德良：李大人，請喝奶茶，吃一個橘子吧。
李德輝：汪大人這小日子過得不錯嘛，還有水果吃。（拿起一個橘子剝皮，吃著。）
汪德良：（得意地到）還可以吧，這真是應了那句老話，三十年河東，三十年河西，想當初，蒙哥大汗和我的哥哥攻打釣魚城，是沒吃沒喝，釣魚城守將拋出麵餅和鮮魚來氣我們，而現在來了個相反，我們有吃有喝不著急拿下釣魚城，我是以逸待勞，坐享其成。我的士兵都渾身長肉了，而釣魚城守軍彈盡糧絕易子而食，全城人快要餓死了。李大人，你放心吧，這釣魚城不戰自潰，指日可下，您就等我的好消息吧，到時候我要痛痛快快替先皇和我的哥哥報仇，血洗釣魚城，把這一城百姓殺個一幹二淨。
李德輝：汪大人，我正是為拯救這一城百姓的生命而來的。他們願意主動開城投降，所以我要求你必須一個不殺，保證一城百姓的生命安全。
汪德良：（驚疑地）什麼？他們要主動投降？李大人，你遠在成都，是怎麼知道他們要開城投降的？
李德輝：不瞞你說，這釣魚城裏有我的一個妹妹，她是釣魚城守將王立的未婚妻。是我的妹妹勸說王立投降，以保這一城百姓性命。
汪德良：（非常不悅）李大人，恕我直言，這釣魚城守將投降不投降，我並不在乎，因為攻破這座城是早晚的事，但我現在為什麼不攻城呢？就是想雪恥，就像貓玩老鼠一樣逗一逗他們，等他們嚇破了膽，變成了一堆隻有出氣沒有進氣，沒有任何反抗能力的一團溫肉的時候，我們再進攻，那時我們不會損傷一兵一卒，而這座城裏的人卻不得留一個喘氣的。既然李大人說您的妹妹也在這座城市，我可以給您一個麵子，留下令妹的性命。
李德輝：（十分生氣）不，我要你不殺一人，確保全城所有百姓的生命安全。
汪德良：（態度生硬）這恐怕辦不到，你雖然是我的上司，但我有蒙哥大汗當年的遺詔做依憑，蒙哥大汗在遺言中要我們在功破釣魚之日，殺盡全城百姓，一個不留。你李大人的命令與蒙哥大汗的遺詔背道而馳，我無法執行您的命令。更何況您是假公濟私，恕我不能從命！（傲慢而輕蔑地看了李德輝一眼）李大人，我的地盤我做主。
李德輝：（堅決地）放肆，你必須服從我的命令，我不僅代表川蜀樞密院，我還有真金聖上的聖旨，殿下和陛下都命你停止殺戮。你的地盤你做主，這不假，但是京城有你的父母子女，恐怕京都的地盤不歸你管吧？你總不至於為報私仇而抗旨叛亂吧？（拿出忽必烈詔書，遞給汪德良。）
汪德良：（吃驚地）什麼？你竟然拿到了皇上的赦詔。（接過詔書看著，眼淚流了出來）大汗怎麼能這樣？難道他忘了家仇國恨，忘了自己的親哥哥蒙哥大汗是怎麼死的？不行，我要連夜去京師，請他收回赦詔。
李德輝：隨你的便，但我不允許你抗旨，否則以抗旨叛亂論罪。