劉整：（恍然大悟）明白了，可是----他們會容我們麼？
副將：（胸有成竹）大帥，不瞞您說，我認識一個名叫劉黑馬的蒙古元帥，他也是我們漢人。我在離開家鄉之前，和他素有交情，我從他那裏得到信息，蒙古人賞罰分明，忽必烈對主動投他們的降將非常優待，職務不變，待遇不變，而且很器重，有大功於蒙古者，還可以直接見到忽必烈皇帝，受到厚賞，不像我們的趙皇帝，把天下的一切都看成他們家的，牢牢攥在手裏，除了皇親國戚外，不肯分與別人半點-----當然，他們到時經常把自己的罪惡、災難和過錯分給我們這些無辜的人----目前，在忽必烈身邊，已經有大量的漢人，如劉秉忠、張柔、史天澤、董文炳、劉黑馬等，忽必烈對這些漢人信任有加，隻要有了戰功，絕不吝嗇獎賞，因此，這些人個個高官厚祿。俗語道，禽鳥擇良木而棲，況人乎？如果劉帥有這個意思，我可以和他取得聯絡---（用征詢的目光看著劉整）
劉整：（遲疑地）這個劉黑馬的情況----可靠嗎？
副將：您的意思是？
劉整：他能做得了主嗎？是個什麼角色？怎麼叫這樣一個名字？怪怪的。
副將：哦，（有所領悟）是這樣的，劉黑馬，名劉嶷，字孟方。是濟南曆城人。他出生時，家裏有匹白馬產下了一個黑馬駒，他父親覺得奇異，就給自己的兒子起了個乳名為“黑馬”為乳名，後此乳名名傳遍天下，正名反而很少有人知道。劉黑馬的父親名劉柏林，也是一個早就歸順了蒙古軍的漢族軍官，因軍功被封為萬戶侯。劉黑馬自幼隨父征伐，大小數百戰，出入戰場，麵無懼色。後襲父職為萬戶，佩虎符，兼都元帥。黑馬在成吉思汗就跟從木華黎攻鳳翔，又先後從孛羅攻西夏唐兀，從按真那延攻破東平、大名，屢建戰功。窩闊台即位後，始立三萬戶，以黑馬為首，重喜、史天澤次之，授金虎符，總管漢軍。黑馬曾率部攻破金之南京（今河南開封），勞苦功高，位居蒙古國漢人左丞相史天澤之上，是個深得忽必烈信任，說了算的人物。
劉整：（驚異地望著）嗬嗬，你對這匹黑馬了解的真詳細。那太好了，我為南宋小宋朝廷效力也效夠了。這個朝廷一直是阿諛奉迎者心懷叵測者受皇帝重用，執掌國之權柄，而有功之臣吃板刀麵，愛國忠君者大多不得善終，連北宋嶽飛那樣的名將也是這個下場。（做了個砍頭手勢，和副將對飲了一杯酒，倒酒，歎了口氣）哎，忠君愛國放驢屁！彌天大謊誑萬民，我也看破了這所謂忠君愛國的鬼把戲，不過是忠於幾個獨夫民賊而已！罷罷罷！這趙家王朝氣數已盡。你我是生死之交，我信得過你，這件事就拜托你了。如果可以，我們瀘州十五郡城池和三十萬軍民，我一並造冊和盤托出。這件事要做的機密，性命攸關啊！
副將：劉帥，您就放心把，我不會拿自己腦袋開玩笑的。
二人碰杯，相視，點點頭，一飲而盡。
5
內景，上都，皇宮，日，忽必烈書房，忽必烈、塔察兒、耶律鑄、劉秉忠、董士炳、史天澤、阿合馬、張柔等。
忽必烈主持會議，手持一封密報的書信，一臉興奮。
忽必烈：（喜形於色）諸位愛卿，今天召集諸位來，是想告訴你們一個特大的好消息，並研究一個戰略。
阿合馬：聖上，是什麼好消息？讓陛下如此高興？
忽必烈：四川成都路軍馬經略使劉黑馬來報，南宋瀘州知府兼潼川路安撫副使劉整決定投降我們大蒙古國，他決定舉瀘州十五郡土地和三十萬軍民一起歸順我大蒙古劉黑馬派他的兒子劉元振去受劉整的投降。我決定任命投降我朝的劉整為夔路行省中書兼安撫使。我想聽聽大家的意見。
會場一片驚訝的呼聲：啊――怎麼可能――
塔察兒：大汗，我很不明白，劉黑馬的軍隊並沒有圍困瀘州，我們在成都路的軍力遠不如南宋的軍事實力，根本沒有力量打敗瀘州的守軍，那劉整為什麼會投降我們？