1
外景，夏，上都開平、日。
各地糧草、布匹、馬匹、鐵不斷運入開平的鏡頭。
2
外景，夏，漠南各地，運往漠北的糧食、鹽巴、馬匹被關卡查獲、沒收、運輸者被逮捕的鏡頭。
3
外景，上都開平，忽必烈府邸，忽必烈、耶律鑄、董士炳、劉秉忠。
忽必烈召見耶律鑄、劉秉忠。
耶律鑄：陛下，召臣來何事？
忽必烈：朕任命你為中書省左丞相，請你即日起就職。
耶律鑄：謝陛下隆恩，但臣不才，恐難以勝任宰輔之職。
忽必烈：好了，你就不要謙虛了，久居漢地，你的這套謙虛的把戲和漢人沒有什麼區別了。朕今天是請你和子聰來是想議一下朕親征阿裏不哥的事，你二人必須有一人留在漠南負責漠南各行省事務，一人跟隨朕北上漠北，你倆說吧，誰跟朕走？
耶律鑄：還是讓臣和陛下去漠北吧，臣初來漠南不久，對漠南事務不大熟悉，還是讓子聰書記官吏漠南事務吧。臣有個建議，這子聰書記是實際的宰輔，但卻總穿著和尚的散服，又剃光了頭，這名不正，言不順，臣建議陛下正式任命子聰為宰輔。
忽必烈：朕早就想任命，可是子聰連發都不肯蓄，又不願接受任命。
耶律鑄：那陛下可以強令他還俗著官服嘛。
忽必烈：看來隻能如此了。子聰，朕以皇上的名義命令你還俗，官居一品，為中書省右丞，快點跪拜謝恩，否則以抗旨不尊論處。
劉秉忠：陛下，你這是強人所難，成仲，你這是幹什麼，我隻是個和尚，生性閑散，你們卻非要我當宰輔，這不是趕著鴨子上架嗎？
忽必烈：朕不能由著你了，子聰，你必須還俗。
劉秉忠：看來隻有領命了。臣遵旨。（跪下）
忽必烈急忙上前扶起，拍著劉秉忠肩膀大笑。
4
公元1261年，四川瀘州。內景，夜瀘州知府府衙。劉整、副將。
劉整和他的副將在府衙裏悶悶不樂地喝酒，愁容滿麵。
副將：（關切地）劉將軍，我看您最近總是悶悶不了的，是遇到了什麼作難的事了嗎？能否告訴末將，末將願意為您分憂效勞。
劉整：（端起杯呷了口酒）哎，這憂你分不了的。李將軍，今天我找你來，是想和你說說心裏話，你和我在一起許多年了，現在有人嫉妒我，想陷害我，置我於死地啊！我不能自保，所以勸你離開我另謀出路，免得像我一樣遭到暗算。
副將：（憤憤不平地）劉帥，這是什麼話，我們是從金國一塊跑過來的兄弟，多少年來生死都在一起，您何出此言讓我離開您？劉帥，您告訴我，是誰想置您於死地？這也太沒天理了，誰都知道您是靠軍功一步步升遷到了今天個這瀘州知府兼潼川路安撫副使的位置上的。誰不知道您是大宋赫赫有名的賽存孝啊！當年，您和我在孟珙將軍手下的時候，孟珙攻金信陽，派您為前鋒，您夜晚隻率領了十二個勇士就衝過城牆的溝塹登城，抓住了守城的太守，拿下了信陽城，這是什麼概念啊，十二個人攻下一座幾十萬大軍固守的城池，捷報傳到主帥孟珙那裏，他都驚呆了，簡直不敢相信。唐朝時有個猛將叫李存孝，率十八騎攻克洛陽，而您帶領的士兵比李存孝還少六個人，而取信陽，孟將軍因此認為您的本領超過李存孝，所以他特意做了一麵軍旗，在上麵書賽存孝三個字。您是靠屢立戰功一步步走到今天這個位置上來的，近日，蒙古人對我們四川形成了包圍態勢，大敵當前，有人竟然窩裏鬥，陷害您，這怎麼可以。大帥，您告訴我，是誰要陷害您？說出來，我們共同想想對策和他們鬥，我李全保證與您生死與共。當年我們十二勇士麵對金國信陽的幾萬守軍全無懼色，最後奪取了信陽，靠的就是生死與共的團結和決死一戰的勇氣。