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內景，合川城內合州府衙內，日，王堅、張玨、蒙古軍使者晉寶國、宋軍將領等。
王堅、張玨一左一右坐在大堂椅子上，旁邊是幾個軍士。晉寶國被兩個宋軍的士兵押到了府衙大堂。
王堅：你是什麼人？是蒙古人的奸細嗎？
晉寶國：王大人，我非奸細，而是大蒙古國大汗蒙哥的使者，特來給汪將軍送達蒙哥汗的告諭。（把一封信呈遞過來。）
王堅身旁的一位書記官忙上前接了下來，打開一看，上麵一行全是蒙古文，還蓋著一個大紅印，下麵是某位漢人的翻譯。書記欲把信交給王堅，但王堅用手一推。
王堅：書記官，你給我念吧，這等肮髒書信我怕髒了自己的手，你就代勞吧。
書記官順著就把它念了出來：我大蒙古國合罕蒙哥大汗親率大軍討伐南家思國（宋國）並告諭爾城軍民，“我蒙古大軍受長生天護佑，奉上天之命，征討有罪之邦，所到之處，望風披靡，觸犯天威負隅頑抗者必遭天譴。瓦礫不存。本合罕以慈悲為念，為避免塗炭生靈，故而本大汗命你城官吏及守軍，三日內攜全城軍民出城受降，我軍將保證諸將的優撫安置與全城百姓的安全。否則，攻破城池，必將屠爾全城！”
王堅：（聲音低沉）“蒙哥汗就是蒙古人的皇帝嗎？”
晉國寶：“正是。蒙哥汗正是蒙古人的皇帝，這次他親自帶兵伐宋，四川的大部分州縣已被占領，現在蒙古人的軍隊已到合川城外，為了避免戰事，特遣我來讓知府大人交出合川府。”
王堅：晉國寶，你是漢人嗎？
晉國寶：是啊，怎麼了？王大人？
王堅：聽你這名字很熟，你是不是在四川某縣任過縣令？
晉國寶：正是。
王堅：那你怎麼又成了蒙古人的使者？
晉國寶：蒙古人從漢中南下，汪德臣攻打漢中的時候，我在漢中人一個小城的縣令，汪帥說，按照蒙古人的習慣，隻要不反抗就可以保一城百姓不死，如果抵抗，一旦城破，就實行屠城，汪德臣總帥言辭懇切，希望為了一城百姓性命而放棄抵抗。我想，汪帥所率精銳兵馬三萬，而我們的一個小縣城隻有幾千士兵，抵抗是徒勞，隻能讓城裏幾萬百姓死於非命，於是我為保全一城百姓而放棄抵抗，投降了蒙古人，蒙古軍仍然讓我做縣令，這次汪帥讓我做使者，我就出來了。
王堅：無恥的走狗，身為漢人，食我大宋的俸祿，竟然無恥地認賊作父，充當蒙古人的走卒，你不覺得愧對祖宗嗎？
晉國寶：“我不知道王大人說的是笑話還是廢話，人死了是見不到祖宗的，凡是動不動抬出祖宗來的人大都是理屈詞窮。我隻知道這個腐爛的宋王朝爛透了，它對我的祖宗沒有恩，也對我沒有恩，更對不起他的子民。要我說趙家王朝也是賊，竊國大盜而已。我拿的是老百姓的稅銀做俸祿，我不欠趙家王朝什麼。我隻想我既然曾經拿老百姓的稅銀做俸祿，就該為百姓做點好事，而不該讓老百姓做宋王朝的殉葬品。它不值得我們為他殉葬。這些蒙古人太強大了，當年餘公數年在川的經營，抵抗的州縣不出三天全部失守，這種抵抗還有什麼意義？這種以失去父母兒女為慘重代價的抵抗戰爭完全是一種犯罪。宋王朝趙氏家族已經存在300年了，也應該改朝換代了，我之所以以犧牲自己名分、節氣去投降，其目的是為了換來全縣老百姓的生存，就這一點來說我是無愧的。”
王堅：“（怒不可遏拍桌站起來）好一個巧言令色的漢奸，真無恥，我一日為宋朝人，必作宋朝鬼。我隻接受我大宋的皇恩，我王堅誓以自己的鮮血捍衛大宋的尊嚴，絕不作蒙古人的奴隸，像你這樣狗一樣的活著。你給我滾吧，我合州軍民誓與蒙古人血戰到底。”