姚樞：淡定，王爺，淡定---萬不可得意忘形----
忽必烈：（長噓一口氣）姚夫子說得對，不過我是在為我們大家高興，我們終於可以在展宏圖了。
畫外音：
忽必烈帶著他的參謀部就任前，他的高級幕燎劉秉忠、姚樞、張文謙都提出，要攻打南宋順利，必須要以罰罪、救民、不嗜殺為宗旨，才能盡量減少抵抗。
忽必烈當即表態：“定為卿等守此言！”
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畫外音：公元1258年七月十二日，忽必烈帶著他的參謀部到達汝南，正式接手塔察兒率領的東路軍統領權。並汲取了塔察兒樊城屯兵樊城，久攻不破的教訓，將主攻方向設為江漢。命木華黎之孫霸突魯先率一部直趨漢水，然後任命老臣楊惟中和自己幕府心腹郝經為江淮荊湖南北等路正、副宣撫使，率歸德一帶軍隊至長江北岸設立行台，招納降附，宣布恩信。公元1258年，蒙哥汗又調集了蒙古諸王及漢軍諸萬戶的大批軍隊，親自出征，展開全麵的攻宋戰爭。
外景，湖北襄樊，蒙古軍大將塔察兒進圍長江中遊宋軍要塞樊城，在城下與宋軍守城將士激戰，蒙軍用雲梯攀爬，被宋軍守城將士用石塊、火油投擲火把一次次擊退。
畫外音：
蒙哥汗親率大軍４萬人，進攻西蜀。兵分三路，宗王穆哥由洋州攻入米倉關；大將孛裏叉由漁關入攻沔州（今陝西勉縣），自率大軍由隴州攻入大散關。同時命忽必烈率軍征鄂，大將塔察兒進攻荊山，以分散宋軍的防守力量。蒙哥汗所率之軍，秋天進至漢中。初冬，攻克利州，渡嘉陵江及白水江，又攻苦竹隘、鵝頂堡、大獲山諸處，所至進展頗為順利。
公元1259年春天，元憲宗蒙哥大宴眾將於重貴山之北，並商議是否回師休整。
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內景，春，蒙古大帳內，蒙古將士喝酒的場麵。
蒙哥：諸位將領，天氣馬上就要變暖了，再過一個月，這裏的天氣就會變得潮濕悶熱，我們蒙古人不適應這種鬼氣候，諸將中有的言應回師避暑，有的說應該繼續攻戰，一舉消滅南宋。今天趁喝酒的這個機會，我征詢一下大家的意見。
術速忽裏：“大汗，以我之見，此時強攻城池對我們不利，我蒙古兵不畏嚴寒卻耐不得酷暑，天越來越熱，暑氣和潮濕是我們軍隊作戰最大的困難。不如暫時放棄攻城，移師北上，等今冬再作其他打算。”
蒙哥：已經兵臨城下，你卻要我們移師北上，這是何意？
述速忽裏：“川蜀之地，我們已經占領了三分之二，沒有歸附我們的隻是巴江以下數十州而已，這些地方地勢險要但兵力薄弱，兵糧全部依靠東南地區的宋軍供給，他們隻能死守以抗拒我師。蜀地岩險，重慶、合州又是其籓屏，這些地方都是新築的城池，地勢險要，易守難攻。在如此情勢下，我們停留在堅固的城圍之下，一時半會兒不但得不到什麼便宜，還會造成重大傷亡。以我之見，不如在這城與城之間，選銳卒五萬，命精良將士守衛，與我們在成都舊兵遙相呼應，經常搔擾之，以牽製其援師。然後我師乘新集之銳，利用投降了我們的當地人為鄉導，水陸並進東下，破忠、涪、萬、夔諸小郡，平其城，俘其民，等冬天江水枯竭的時候，用不了多少時間，瞿唐三峽就被我軍拿下，此時，我們出荊楚，與鄂州渡江諸軍合勢，如此則東南之事一舉可定。其上流重慶、合州，孤危無援，不降即走矣。”