晉國寶：“人各有誌，不能勉強，王大人既然不為百姓性命考慮，隻想效忠趙家竊國大盜，我也無奈，不過，王大人不用著急，還有三天時間來慢慢考慮，我告辭了。”（說完欲轉身離去）
張玨：“為了顯示出我合川軍民的抗戰決心，不應該放這條狗走。”
”李寶：對，不能放他走！和張立遠也是同樣的意見。
王堅：站住，把這個叛徒給我捆起來。
王堅身邊幾個武士立即扭住了晉國寶找出繩索把晉國寶捆了起來。
晉國寶：“王大人，你們要幹什麼？俗話說，兩國交兵，不斬來使殺我，說明不了你是個英雄好漢，隻會毀了一城百姓生的希望。”
王堅：“我要宰的不是使者，而是漢奸、叛徒。”主要是我想借你的這顆頭顱鼓舞士氣堅定一下守城軍民的決心，殺了你，我們大家就沒有退路了。來，把這個晉國寶拉到校場去砍頭示眾！
11
外景，在山城的一個平台上聚集找數千民眾，晉國寶被五花大綁在那個高台上，周圍低矮的地方也圍滿了民眾。
王堅站在高台上環視一下民眾，然後手指著晉國寶：“這個晉國寶帶著蒙古人的受降書叫我們投降，我們是聽從晉國寶的話，去投降蒙古人，還是殺了這個叛徒，誓死保衛我們的合州城？”
幾千人齊聲喊道：殺晉國寶，抗戰到底！
張玨：大家聽好了，殺了晉國寶，我們就沒有退路了，隻能抵抗到底，大家說，殺還是不殺？
眾老百姓：殺！殺！殺！
張玨接著說道：“殺了這個漢奸，我們齊心打蒙古人，誰要是作叛徒，就是這個人的下場。說著手起刀落，晉國寶的人頭掉下來了。”
王堅：百姓們，現在我們已經沒有退路，隻能萬眾一心誓死抵抗蒙古軍，把這個附在晉國寶的頭顱上送到城門外立杆懸掛，算是給蒙古人的回信，也讓蒙古人知道我們的決心！
12
內景，四川，川東重慶附近，春、日、蒙哥大帳內。蒙哥、紐璘、汪德臣、史天澤、楊大淵蒙古將領、
蒙古軍營，蒙哥和士兵們正在歡度新年，喝酒、吃肉、狂歡，幾個從合州隨晉國寶送信勸降的士兵跌跌撞撞地走進了蒙哥狂歡的兵營，在門口被守衛兵營的士兵攔住。
士兵甲：（臉色慘白）大汗在哪裏，我們是大汗派去釣魚台勸降的士兵，有重要軍情報告大汗。
衛士：大汗正在喝酒慶祝新年，你隨我來把。（士兵引領合州回來的士兵進入一個門口有數十名士兵守衛的蒙古大帳。）
衛士對門口士兵道：這是從釣魚台回來的士兵，有重要情報向大汗彙報。
大帳衛士：那你們進去吧。
蒙哥衛士領著合州回來的士兵進入大帳，蒙哥正在舉杯興高采烈地暢飲馬奶酒。
蒙哥衛士：大汗，派去合州勸降的士兵回來了。
蒙哥：（手裏拿著空馬奶酒碗望著合州士兵）你是合州回來的嗎？晉國寶呢？
合州士兵：回稟大汗，釣魚城守軍拒絕投降，晉大人被他們殺害了。他們把晉大人的頭砍下來示眾，放我們回來了。
蒙哥：（震怒，把碗摔到了地上）什麼？兩國交兵，不斬來使，（咬牙切齒）呀呀呀---這些可惡的南家思人！停止宴席，紐璘、楊大淵、汪德臣、速術忽及諸位將軍聽令。
整個宴會大帳幾桌的高級將領被蒙哥的怒喝所震懾，停住了喝酒吆喝，整個大帳鴉雀無聲。和蒙哥在同桌喝酒的紐璘放下手中的酒碗，立正姿勢。在另一個桌子上喝酒，剛投降蒙古軍不久的原宋軍將領楊達淵也急忙跑了過來，站在蒙哥身旁。