忽必烈：大概是因為段氏一族在治理大理國的時候深得民心，在老百姓心中具有崇高的威望，而高氏一族缺乏民心基礎，國家根基動蕩的緣故吧？
劉秉忠：二王爺聰慧過人。兵法曰，伐心為上，伐兵次之！我們可利用段興智的威望來招降交趾、騰衝、洱海、暹羅、貴州等地部眾，並由段氏家族來治理大理，這樣一來，大理全境就可以實現不用兵而靖安之百世之功。這是件非同小可的大事，望二王爺您應認真考慮一下，是否上報蒙哥汗？
忽必烈：我不明白你的意思，我們爬山涉水遠道千裏，浴血奮戰攻下的大理卻繼續讓段興智作大理的總管，這和沒有攻破大理有何區別？
劉秉忠：當然有區別。過去段興智是國王，大理國的子民屬於段氏王朝的。而現在我們封他做大理總管，段興智就隻是我們的臣下，大理國土就屬於我大蒙古所有。這是最大的區別。而更關鍵的一點是，王爺您應該清楚蒙哥汗派我們攻打大理的真正目的是為了什麼？。我們現在攻下大理的真正目的不過是為了借道，讓我門蒙古大軍對南宋形成南北包圍夾擊之勢，實現蒙哥汗滅宋計劃。因此我們不可能用大量的兵力長時間駐守大理，如果我們離開大理，各地地方勢力勢必複叛，那時我們又該怎麼辦？大軍在返回來嗎？顯然不可能，因為滅宋才是蒙哥大汗的主要戰略意圖，至於大理國是否歸屬大蒙古國，蒙哥大汗並不在意。如此一來，我們豈不是損兵折將勞而無功？也因此，我建議，采取懷柔和安撫政策，隻要段興智投降我們，我們仍然讓他治理大理。如果能夠這樣的話，我們可以留下忽魯赤王爺和少數兵力在大理，保境安民，而大部隊就可以抽出來北上攻宋。隻要大理在我們的管轄和統治範圍，再請封忽魯赤王爺為雲南王，蒙哥汗就不能對我們的戰功視而不見，您說呢？二王爺。
忽必烈：子聰言之有理，就按你們說的辦，這下，你們該讓我睡覺了吧？沒見過如此的臣下，竟然敢不讓老板睡覺，用車輪戰來逼迫老板就範。（大笑）
4
內景，大理王宮，忽必烈坐在原來大理國皇帝的座椅上，他身邊依次坐著兀良合台、阿術、忽魯赤、劉秉忠、姚樞等人。
兀良合台：二王爺，高祥出城逃跑了，聽說段興智也已經逃亡赤誠或者繕闡地區，請允許我近日發兵攻打赤城和打理各城未服之眾。再者，今日我們準備按照您在攻城之日說過的話，把這等百姓統統殺光。
忽必烈：兀良合台，把那些被關押的百姓的老百姓都放了吧，子聰和姚先生他們的話沒錯，“王者之師，有征無戰，當一視同仁，不可嗜殺。”希望你等今後務必遵守此言。分別命諸將約束部下，切記入境安民，毋妄殺，毋焚人室廬，所獲生口悉縱之。