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外景，忽必烈所帶大軍圍住大理城。日，忽必烈、兀良合台、阿術、張文謙、劉秉忠、姚樞、侍衛等。忽必烈與姚樞等站在城外幾百米蒙古軍安營紮寨之地的一個大帳外，張文謙把一封寫好的書信交到忽必烈手上。
張文謙：二王爺，勸降信寫好了，我給您念一下吧。
忽必烈：不必了，你大概地給我說說裏麵的意思就行。
張文謙：就是告訴段興智、高祥、高和三人，我門蒙古大軍的天威如雷霆之怒，不可觸犯，所到之處勢如破竹。所以勸三位要識時務，盡快打開城門投降，以保全一城老小的性命。否則，城破之日，大難臨頭！
忽必烈：哦，那好，阿術，請你派兩個軍校把這封信送進城裏去吧。
阿術：是！
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內景，日，忽必烈行軍大帳內，忽必烈、劉秉忠、張文謙、阿術。
阿術拿著一支箭和一封寫在白色絲絹信上的信走進了忽必烈的帳篷。
阿術單腿跪在忽必烈麵前眼含熱淚稟報：稟報王爺，我們派去大理城裏送勸降信的兩個使者被高祥他們給殺害了，他們把兩個軍校的人頭懸掛在城門頭上示眾，還用箭射出了這封信。（阿術把信呈到忽必烈麵前）王爺，請下令攻城吧，一定要為我們的這兩個軍校報仇！
忽必烈一把抓過絲絹看了兩眼就跳了起來，並把絲絹扔到了他身旁的劉秉忠麵前，怒不可地咆哮著道：
忽必烈：子聰、仲謙，你們一再勸我不要嗜殺，要愛惜生命，還說什麼神武不殺。可是，你看看這些可惡的大理國人，竟然把我們的信使給殺害了，還射出了侮辱我們的信件，破城之日，我一定要把這滿城老小殺的一個不剩！
劉秉忠拾起那張寫有書信的絲絹看著。
那絲絹上寫道：大理國皇帝段興智、中國公高泰祥告諭：我大理國至神聖文武皇帝段思平建立大理國至今隻經曆三百餘年，國運昌盛，國泰民安。怎可因爾等蒙狗區區偏師犯我大理國境，城池一時被困圍而獻城投降，毀我段高二氏先祖所創之萬年基業河山？爾等實屬乃白日做夢！再次告諭爾等犯境之賊寇，我大理城池固若金湯，你等派來送信辱我之二信使之狗頭已被我們割去懸掛城頭，以示我大理百姓與大理城共存亡，與爾等蒙狗不共戴天之決心。
劉秉忠：豈有此理，這個高祥實在可惡，自古道：兩國交兵，不斬來使，他怎可這樣？欺人太甚！王爺，我們可以攻城了，但我還是老話，攻城得地在得民心，得民心者的天下，而欲得民心則萬萬不可逞一時雷霆之怒而嗜殺！
姚樞：“是的，這個高祥也太過分了，不過，殿下，殺使拒命者高祥爾，非民之罪。”
忽必烈：（怒不可遏地咆哮著）不行！你們不是常說兩國交兵，不斬來使嗎？而他們竟然殺死了我們的信使，太可惡了，我一定要出這口惡氣，一旦破城，我要統統將他們殺光，一個不留。兀良合台、阿術，命你二人各率一支隊伍，架設雲梯攻城，我這裏先指揮火炮轟毀城牆，然後你們押解那些大理的百姓作掩護，攻城！
兀良合台：是！