夜、成吉思汗大帳。鐵木真、塔塔爾人男孩兒、博爾術。
成吉思汗的中軍大將博爾術來報告：“報告大汗，我們在塔塔兒人的營地裏，撿到了一個被父母遺棄的小男孩。”
中軍副將者勒蔑的肩上頂著一個眉清目秀的小男孩，走進大帳。
這孩子脖子上戴一隻金項圈，穿著一件用貂皮做裏的金緞肚兜，長得聰明可愛，討人喜歡。
鐵木真走到孩子麵前彎下腰把手搭在小孩肩上，做出和藹可親的樣子問：孩子你叫什麼名字？
失乞忽圖胡：我叫失乞忽圖胡。
鐵木真：你的阿爸阿媽呢？
失乞忽圖胡：不知道，他們看到了一群起碼的跑過來揮舞著白花花的馬刀，就跑了，他們說你們是殺人不眨眼的魔鬼，會殺死我們所有人。你們會殺死我嗎？
鐵木真：你怕死嗎？
失乞忽圖胡：（搖搖頭）我不怕，但我不想死！
鐵木真，唔，不錯，一個聰明的孩子。母親一定會喜歡。（麵向者勒蔑）者勒蔑，你要派人把這孩子送到母親那裏，讓我母親撫養。我母親臨出征的時候還再三囑咐我要把那些不到車輪高的孩子保護好，找一個聰明伶俐的交給她收養。
者勒蔑：遵命，今夜我就派人啟程把這孩子送給老夫人收養。
成吉思汗的兩個弟弟哈撒兒、別勒古台走進大帳，報告說：“俘獲的男女俘虜全集合在一塊了，馬牛羊牲畜與各種財物也都集中起來了，請大汗與汗王前去查看！”
成吉思汗聽後，對王汗說道：“汗父，等處置蔑兀真笑裏圖以後再去吧！”
12、
夜、內景，成吉思汗大帳內，塔塔爾首領、鐵木真、忽必來、侍衛若幹。
成吉思汗在大帳內端坐：把蔑兀真笑裏圖押上來！
侍衛把塔塔兒的這首領押來了，他卻立而不跪，在侍衛強製按壓下，蔑兀真笑裏圖方才匍匐於地。
成吉思汗：“你是我們兩部的仇人，臨死前你還有什麼話要說，快點說吧！”
蔑兀真笑裏圖慢慢抬起頭來，哀求道：“我自知必死，但是請求你們不要把塔塔兒人全部殺盡殺絕，他們是無辜的百姓，再說也都是蒙古人。”
成吉思汗氣憤地問道：“你既知我們同是蒙古人，為什麼還要幫助金人來屠殺蒙古人呢？”
蔑兀真笑裏圖：“鐵哥啊，金國人是官家啊，我們敢不聽官家的麼？就說現在，我們頭一回不聽官家的話，他們就派大兵來攻打我們，你們不也是聽了他們的命令來攻打我們嗎？咱們誰也不要說誰！”
我們乞顏部受你們塔塔兒多少害呀！我父親也速該，路過你們營地，口渴了去你們的酒宴桌上喝杯酒，你們竟趁機毒死了他！把我們蒙古人的好客傳統都敗壞了，還說你們是蒙古人！”
蔑兀真笑裏圖：哼哼，他媽的，不要說這些屁話，想殺就要殺，你的那該死的老子三十年前不是也殺死了我們無數無辜的塔塔爾百姓嗎？我們三十年前的首領鐵木真兀哥不是成了俘虜還被你那該死一萬次的賊老子殺掉了嗎？鐵木真，你這個賊首，難道你忘記了你的名字是怎麼來的嗎？殺了人還盜用別人的名字給自己的龜兒子做名字，這種東西還不該死嗎？我問候你的老媽，複仇不過是你這蔑兒乞雜種喝血吃人肉的借口罷了！殺吧，殺死老子吧，老子死了做鬼也不會放過你這個冒牌鐵木真！
成吉思汗勃然大怒，頭發胡子和帽子都氣的抖動了起來向侍衛們一揮手：“哎呀呀，這賊囊嘴好硬，氣死我了，來人啊，把這個兀真笑裏圖拉出砍看了，把頭拿回來讓我看看！我還要他把他的頭留著送到金朝去領賞哩！”