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外景，下午，斜陽。人物：脫脫帶著大隊蔑兒乞騎兵，孛兒帖、速赤。豁阿黑。
脫黑脫阿這一隊人馬，帶著孛兒帖、速赤和豁阿黑屋三個女人，回他們的兀都亦惕部裏去。
途中，脫脫下馬，把孛兒帖把在草地上，當著眾士兵的麵，連續兩次占有孛兒帖。
孛兒帖哭泣，反抗，但力不敵脫脫，讓脫脫得逞。
回到營地以後，脫脫下馬之後旋即把孛兒帖也抱下了馬緊摟在懷，對著蒙古大帳大喊大叫：赤勒格爾---赤勒格爾，快出來---
一個個頭高大粗壯的漢子應聲從蒙古包跑出來。
赤勒格爾：什麼事？大哥。
脫脫：好事，這個美人歸你了，他是鐵木真的女人，我們終於給我們的兄弟赤列都報了仇。（又麵對孛兒帖說）這個女人，你聽好了，乖乖地做我三弟的女人。你知道嗎，你的婆婆當初是我二弟的女人，被鐵木真的父親搶去了。我二弟為了這事活活氣死了。這回讓你做我三弟的女人，也算一報還一報，要怪你就怪也速該那老賊吧！
赤勒格爾：謝謝大哥。我好喜歡這美人，馬上就要她。（抱起孛兒帖就往氈帳內走，垂涎三尺。）
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外景，在山裏，正午時分，人物：鐵木真一家及博爾術等人。
大家坐在一個山坡上休息。
因為丟了孛兒帖，鐵木真垂頭喪氣，耷拉著頭一副沮喪的樣子。
訶額侖：鐵木真，振作一些，沒有什麼了不起，隻要你們都能保住性命，不愁以後再娶不到好女子！
鐵木真：不管怎麼說，我們也不能不管孛兒帖，另外還有速赤姨媽和豁阿黑我們也不能不管，否則怎麼能對得起別勒古台。我們應該弄清楚究竟是誰幹得這件事。
訶額倫：你父親生前逞強好勝，四處樹敵，幾乎得罪遍了草原上所有的部落，蔑兒乞人、塔塔爾人、泰赤烏人、主兒勤人，還有金國人。我們實在不知道這件事是誰幹的。你今後想要幹大事就不能像你父親這樣莽撞。
鐵木真：嗯，我會記住母親的教誨。
博爾術：“讓我先下山探聽一下情況，看看這夥人是何人？為什麼要襲擊我們？究竟是回去了？還是埋伏在山周圍呢？”
鐵木真：“你一個人去不行，這樣吧，讓別勒古台、者勒篾和你一起，三個人一起去才安全！”
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外景。者勒蔑、別勒古台、博爾術三人一起下山，在山下林子附近巡邏偵查了三天，並沒有發現的埋伏。