在山口附近。
博爾術對別勒古台和者勒蔑說：二位那可兒（朋友之意）我們雖然知道了附近沒有埋伏，但是卻不知道這件事是誰幹的。兵法說，知己知彼，方能百戰不殆。我們應該打聽清楚襲擊我們安達的事究竟是誰幹的，孛兒帖又是被誰掠走的。我今天就出山回一趟家，讓我父親替我們詳細打聽一些是誰襲擊了我們。冤有頭，債有主，此仇必報！請你二位回到山裏告訴我的安答，就說我幾天後返回來。
別勒古台：好吧，你放心去吧，我會告訴大哥的。
博爾術：二位朋友，告辭！
博爾術騎馬疾奔出山，者勒蔑與別勒古台騎馬返回山穀。
14
外景，夏日上午，山穀深處，人物：鐵木真一家。
在一個生著參天大樹，有山洞的山岩下。旁邊是一個用大石快壘起來的掩體。裏麵有鐵木真一家。
博爾術從山下的草原返了回來。
博爾術向鐵木真報告：鐵木真安答，我下山後見到了我的父親，他幫我們打聽到了襲擊我們的人，那件事和泰赤烏人無關，是蔑兒乞人幹的，聽說他們抓走了三個女人。那個蔑兒乞人的首領脫脫還四處揚言說，鐵木真的母親原是他的弟媳，讓也速該奪走了，現在把也速該的兒媳婦弄來做他的三弟媳，這也算一報還一報，公平合理。這個混賬的脫脫還說，鐵木真是個懦夫，扔下自己的女人自顧自的逃命，算不得好漢。
哈撒兒：（勃然大怒）大哥，這回我們知道了搶走嫂子和速赤姨媽的事是蔑兒乞人幹的，我們該殺下山去，找到蔑兒乞人的營地，報仇雪恨，奪回嫂子和姨媽。
別勒古台：對，大哥，我們出發吧，一定要奪回我母親和嫂子，還有豁阿黑老額吉，她從我們出生記事起就在我們家，為我們家操勞，我們不能不管她。
鐵木真：哈撒兒和別勒古台說的都對，但是僅靠我們現在的力量去和蔑兒乞人爭奪速赤姨媽和孛兒帖，不但不能救出她們，還會搭上我們幾個人的性命。現在蔑兒乞人巴不得我們下山和他拚命，好把我們一網打盡，我們現在下山正好是上了他們的當。當我們的力量不夠強大的時候，就要學會忍耐！
哈撒兒：鐵木真，你這怕死鬼。
鐵木真：（怒氣衝衝舉起了拳頭）大膽的哈撒兒，你竟敢這樣對你的兄長說話？
哈撒兒：（毫不畏懼）我就要說了，你要怎麼樣，膽小鬼，懦夫！
訶額倫急忙下從山洞走出來。