熊熊烈火中，高大威猛的戰象嚇得四散逃跑。指揮象兵的木鹿大王不得不承認自己輸了。他們敗給了蜀漢丞相諸葛亮指揮的不明來曆的怪物。南中其他叛軍的心理防線也崩潰了：一向以勇武著稱南中的孟獲多次淪為蜀人的階下囚；傳說中南中最強大的南蠻戰象也不是諸葛亮的對手。沒有任何人，任何部隊可以阻擋蜀軍統一南中的步伐。
孟獲幾乎瀕臨絕望，他的妻子祝融夫人、妻弟帶來洞主，甚至自己的親弟弟孟優都甘願服輸。金環結、董荼那、阿會喃、楊鋒等人全部心甘情願跪拜在諸葛亮的腳下。諸葛亮足智多謀，而且神通廣大，南蠻戰象很輕鬆地敗給他那幾輛像車一樣的怪物。
隻有蜀軍知道底細。那不是怪物，這是諸葛亮精心設計發明的獸車。全軍上下不得不承認諸葛丞相是位能工巧匠。他的獸車的偉大發明既有藝術魅力，更具軍事價值。用幾輛衝車蒙上老虎皮更加體現了丞相臨機應變的高超本領。
諸葛迷聽將士們時常提起這位聰明過人的丞相。他重視武器裝備，在以前的曆史上前無古人。諸葛迷相信他也後無來者，翻開史書你無法找到一名軍事指揮員像諸葛亮一樣善於改良裝備。端著蜀軍的弩機仔細觀察，諸葛迷有理由相信在未來的北伐戰爭中諸葛亮會打得司馬懿像隻縮頭烏龜。丞相那物究其極的發明，那一絲不苟的嚴謹留給將士們的不僅僅是實實在在的武器裝備，還有對軍事不斷探索、務實嚴謹的作風。
蜀軍銅弩的郭上刻有銘文，上麵記載著年月日、兵器製作部門和官員，除了主管的名字，還有督造官的名字，以及具體製造者的姓名。如果有哪一件兵器不合格，負責製造的人員難逃其咎。
南中叛軍餘部首領孟獲，論軍事能力不如司馬懿，論軍事實力不如曹魏，就連人心也被諸葛亮收服。輸給謹慎用兵的諸葛亮再正常不過，隻因諸葛亮磨練部隊才多陪他玩了幾把。現在失去本地力量支持的他不得不抓住最後一根救命稻草。偏遠的緬夷烏戈國王兀突骨的藤甲軍。
意外地遇見忙牙長，他也歸降了蜀漢。和諸葛迷劈頭一撞，諸葛迷就笑道：“忙師傅好！”
忙牙長一愣：這小子什麼時候拜我為師啦？
“徒弟我冥思苦想實在找不出破解忙師傅的辦法。”
隨著諸葛迷的苦笑，忙牙長不得不佩服這位手下敗將的不屈不撓。“有誌者事竟成！”這是忙牙長唯一會說的一句頗具文學功底的漢語。
“忙師傅，我在招收部曲。你來做我的將軍吧！”三國時代招收部曲十分流行。部曲和宗主的人身依附關係是路人皆知的事實。諸葛迷從造紙和印刷兩項專利中賺得盆滿缽盈，他有經濟實力招募部曲。誌向遠大的諸葛迷籌劃著招募一隻擁有戰鬥實力的屬於自己的部曲。他的想法得到諸葛亮的支持，諸葛亮也在為南中蠻夷的出路尋求合適的辦法。
忙牙長離開孟獲正在尋找雇主，能夠攀上忠烈侯這棵樹求之不得，當即答應下來。不幾日帶著家屬投奔諸葛迷。少一個敵人，多一個部下。這是諸葛迷的成果，也是諸葛亮南征的目的之一。
蜀漢大軍駐紮在怒江迎戰孟獲請來的藤甲兵。熟悉南中地理人情的呂凱告訴諸葛亮藤甲兵刀劍不入。諸葛亮胸有成竹，安排部隊先敗三場。孟獲高興不已，認為請來了救星。就連兀突骨也飄飄然以為蜀軍無能為力。
天是蔚藍的。山穀裏夾著大風，刮起四散鋪棄的幹茅草。諸葛亮對天時、風向、地形選擇安排得天衣無縫，對於敵方心理拿捏得更是精準。孟獲想雪恥，兀突骨想貪功，三千藤甲兵被蜀軍引入狹長的山穀。