忽然間殺聲四起，山穀上方全是早已埋伏的蜀兵，穀口也被樹木巨石截斷。孟獲和藤甲兵陷入絕境。
“孟獲，兀突骨今日被我軍困在穀中，還有什麼話說。”本來諸葛亮不想和叛軍廢話。但諸葛迷建議說火燒藤甲兵絕了烏戈國之後，大失儒家仁道精神；況且藤甲兵還可以為我所用。這才站在高處厲聲大喝。
“諸葛亮，有種下來決一雌雄！”兀突骨很得意。有刀槍不入的藤帽藤甲護身，他欺負蜀人沒有破解計策。
“兀突骨大王，先別得意。你那些藤甲都是油浸過的，倘若我用火攻，你們幾千人還有救麼？”
諸葛亮揚起鵝毛羽扇，身後上萬弓箭手點燃火箭。山穀上方火星密布，照得如同天空的點點繁星。兀突骨見了這種陣勢，嚇得魂飛魄散。
“兀突兄，為何驚慌？”孟獲大為驚訝。
“火…藤甲最怕火。”兀突骨的語音在顫抖，對於自己的裝備其優點缺點了如指掌。
諸葛亮高聲宣道：“兀突骨大王，我諸葛亮不忍心讓你們絕後。如果肯放下武器，脫掉帽甲，我不但饒你們性命，還上表朝廷封烏戈國為大漢藩國。”
孟獲歎道：“都是小弟對不起你。兀突兄還是歸降了吧！”
“難得蠻王如此義氣，我就是拚著一死也要保護您衝出山穀。”兀突骨也重義氣。
孟獲搖搖頭道：“我們南人敵不過諸葛武侯，我現在心灰意冷，不再反抗！”最後長歎一聲，想起數年來一直從事著反蜀活動，知道自己罪孽深重，悲哀道：“孟獲死不足惜，隻希望諸葛丞相能夠善待南中蠻夷。”
中氣充沛震遍山穀，聲音低沉悲慷，給人一種無限淒涼。在場夷人全都沉默靜哀。隨著孟獲這一句不再反抗，大家的心情很沉重。這意味著南中蠻夷又一次被漢人征服，南中地區有可能再次蜷縮在漢人的腳下痛苦呻吟。
諸葛亮哈哈大笑，以最真摯誠懇的態度說道：“蠻王。我敬重你一聲蠻王，是看在你能夠為南中蠻夷著想。我諸葛亮不是一個誇誇其談的人，隻要承諾的事情一定全力以赴。從前漢人對南中不好，從我之後，隻要諸葛亮在一天，就保證南中和平安定。”
丞相的話義正言辭，諸葛迷心裏忽然想到：丞相難道您為了一句肝腦塗地就當真死而後已麼？
孟獲摘下帽子，拖掉衣甲，袒胸露臂向諸葛亮跪拜道：“明公天威，南人從此不再造反！”
諸葛亮長舒了一口氣。四月底到九月底，整整五個月，一百五十多個日日夜夜，和頑強的孟獲周旋。最終憑借著毅力和智慧，以及三軍將士的勇猛，製服了南中反蜀勢力最強悍的孟獲。
七擒孟獲，諸葛亮做到了古代軍事家說的攻心為上，鍛煉了新生的蜀漢部隊，為穩定南中，為北伐中原，打下了良好的基礎。終於可以和中路軍的李恢、東路軍的馬忠會師滇池。西路軍雖然來得最晚，但成就最為顯著。
建興三年秋十月，蜀漢三路大軍會師昆明滇池。八百裏滇池，煙波浩渺。站在滇池邊上，諸葛亮的心情波濤澎湃。征服南中地區的民心是一個比軍事征服更長的過程，處理南中善後事宜比起南征更加考驗朝廷的智慧和能力。