在戲曲音樂以外的問題，甚多甚多，難於個個地回答，並且有許多遊記，許多專書，我不必重加抄襲，隻就我自身的經過再談一二吧。
實在各種事都是不能分開的，說戲曲也牽連了他事，說他事也牽連了戲曲。一年前，國聯教育考察團的郎之萬先生與裴開爾先生等到北平考察，觀我的和平戲曲，我遂與兩位先生相識，並在法國與德國先後得到兩位的指導很多。又恰好在法國尼斯舉行國際新教育會，又是由他們兩位任主席。新教育會中，也有戲曲音樂問題，尤其是和平問題，所以我也去參加。又如在日內瓦世界學校，也是由富於國際思想的拉斯曼先生、莫瑞特夫人等主持的，因我在尼斯的和平歌又聯想到我的太極舞，西人認為太極拳是一種有節奏的舞（或者是的，我不敢說準，也想作一個試驗），遂邀我到世界學校教習太極拳的體育。我習太極拳雖有幾年，但仍是很幼稚的，不過勉強承之，教了前部就回國了。方才所說參加世界教育的兩事，關於我的和平歌與太極舞，均不過一時充數，沒有什麼關係，但是這兩個世界教育機構予我的極好的觀感與極大的希望。關於太極拳在西方的可以通行，我也極為信賴，可惜我的學力不足與時間不足，我很盼望我們的高紫雲先生能實行介紹此項體育到歐美去，這是我對高先生與中國體育界的建議。
我這談話不知不覺地已經太長了，為簡明起見，我簡單地寫出後列的四點，並加一個比方來結束吧。所說的四點如下，是談話的一個節要：
（一） 我此次在歐洲往來十五個月得的教訓很多，最要之點，卻是使我首先注意語言文字及幼年的教育。我時常恨我年歲太大，補習太遲了。
（二） 我此次出國年餘，時間既少，貢獻更感不足，但求勉圖補救，繼續進行。
（三） 對我國戲曲界的貢獻是早作互助合作的社會組織，這也是戲曲界革新運動的一個建議。但我對於藝術的改良的意見，現在還暫請保留。
（四） 我收集的材料，容我陸續貢獻出來，有何別的意見或在彼時再補充吧。
所說的比方也列後，是談話的一個結論。我這段比方，就是把我過去、現在、未來比作兩個房舍的布置。我三十歲未出國以前是一個舊式房舍，我的出國原是想要稍稍改良這個舊房，既出國，這稍稍改良的六個月計劃，太不徹底。所以想要加工做一番較為徹底的布置，這一改變計劃，於是弄到不徹底計劃與較為徹底的計劃均未完成，現在隻好還是一麵仍舊用著我這舊式的房舍，一麵想方法逐漸完成我的較為徹底的計劃便了。至於究竟用如何的方法，勉求貫徹我的新計劃，請到相當的時候，再報告關心的諸位吧。現在實在是慚愧，久勞諸位的希望，竟無新奇的話可說，更無新奇的設備可以歡迎諸位，隻好請加原諒吧！但是我稍可自慰的一點，就是都是說的老實話，不敢“自欺欺人”，這或者也就是諸位肯原諒我的一點！
（這是寫在印有PFo “Conte Rosso” LLOYD TRIESTINO郵船專用信箋上的“談話”手稿，共14頁。1933年3月10日—4月3日間）