推銷員在訪問客戶時候，需要選擇不同的理由，不要每一次都是同一個理由，或者是對每一個人都是同樣的理由。選擇不同的事由，能夠適應不同客戶的心理要求；充分尊重客戶的意願，以便取得客戶的長期合作。一般情況下，常見的拜訪事由有如下幾種：
（1）提供服務；（2）市場調查；（3）正式銷售；（4）簽訂合同；（5）收取貨款。
其次，在拜訪時間的安排上，要根據顧客的時間來確定。
通常情況下，對於時間的掌握，推銷員是沒有主動權的，客戶會根據自己的時間安排來選擇讓推銷員拜訪的時間，對於這段時間的利用，推銷員需要掌握以下幾點：
（1）根據客戶的特點來選擇拜訪的時間。為了方便客戶，拜訪的時間最好由客戶決定，推銷員要做到準時赴約。
如果客戶讓推銷員自己來選定時間，為了能夠取得較好的效果，推銷員應選擇在客戶最需要的時候進行拜訪。同時，要了解客戶的起居習慣，不要在客戶休息的時候進行拜訪，隻有客戶最空閑的時間，才是最佳的拜訪時間。
最後，推銷員要做到珍惜時間，不管是自己的時間，還是客戶的時間，都是十分寶貴的，因此要合理安排拜訪時間，不要因為時機選擇不當，而浪費了時間。
（2）根據自己的拜訪事由，選擇合適的時間。如果推銷員是以正式銷售為事由的話，就應該選擇有利達成交易的時間進行拜訪；如果是以市場調查作為拜訪事由，應選擇市場行情變化較大的時候作為拜訪的時間；如果是以提供服務為事由，就應該由顧客來選擇時間進行拜訪；如果是以收取貨款為擺放事由，就要對客戶的資金周轉狀況進行過了解之後再做拜訪；如果是以正式簽合同為事由，就要適時把握成交時機及時拜訪。
（3）根據拜訪的地點選擇拜訪時間。拜訪的地點一般分為家中和公司中，也有少數情況是在咖啡廳、餐館等地方。通常情況下，推銷員到家中拜訪的幾率會大一些，這時候，就要考慮客戶的工作時間和休息時間、還有作息時間。同時，在預定好時間以後，要提前幾分鍾到達，以表示對銷售工作的重視。
（4）根據客戶的意願確定拜訪時間。通常情況下，客戶是不願意和推銷員消磨太多的時間的，因此，當客戶有明顯的動作或語言，表示希望談話到此為止時，推銷員要考慮在最快的時間內以圓滿的方式結束拜訪。不要讓客戶產生方案，影響下一次的拜訪。
最後，在地點的選擇上，要選擇合適的地點。
有時候客戶處於某些原因，不便於在公司或者是家中接待推銷員，這時候，就需要我們根據的拜訪事由和拜訪對象的不同，來選擇約見的地點，通常情況下，適宜選擇環境優雅、安靜的公共場所。
當我們對以上因素進行過深思熟慮，就需要綜合以上因素來製定我們的訪問計劃。總體來說，推銷員的訪問計劃可以參考以下方案進行製定：
1.建立月期、周期以及每日的訪問計劃表；
2.盡量在事前進行預約；
3.預測從開始到成功共需要多少次訪問，通常以7次為一個周期；
4.同一地區的訪問對象，應根據自己的“推銷責任區域”充分考慮拜訪的先後順序；
5.確定要拜訪的人選，是否是采購部門的承辦人，還是有其他的決定權，事先掌握商談要點；
6.做“訴求點分布表”，以了解客戶及商品；
7.推銷過程中，需要用到的工具；
8.時間的安排要求寬鬆，以便保留隨機應變的彈性；
9.訪問路線的安排和交通工具的選擇。
如果訪問不是以銷售為目的的，如問候，維修、調查等等，也需要預作計劃，這些計劃都應該在拜訪的前一天做好，有備才能無患。
檢查隨身工具箱
一個優秀的推銷員不隻是靠產品說話，而且還要善於利用各種工具。喬·吉拉德在推銷業上的成功，就離不開他善於使用各種有用的推銷工具。
他曾說：“如果我能依靠一樣推銷工具來做生意，日子一定不太好過。我所以有今天，是因為總是在使用各種有用的推銷工具。”那麼喬·吉拉德在推銷過程中都會用到什麼工具呢？
1.客戶檔案
對於喬·吉拉德而言，最重要的工具莫過於他親自整理的客戶檔案。他認為一個滿意的滿意的客戶，是未來做生意的最好保證，因此他會用自己的生命去保護自己的客戶檔案。為了保護自己的檔案，他特地買了一個保險箱，把檔案放在裏麵，並且存了兩套。
2.名片
名片是推銷員首要的工具。每個推銷員都有名片，但是許多推銷員一年也用不完500張名片，而喬·吉拉德一個星期就能夠用掉500張。名片就相當於一個人的“廣告牌”，遞上名片就是在做自我介紹，如果我們的名片有一定的特別之處，還能夠增加客戶的印象。所以，很多人都願意在名片的設計上下功夫。