隨著經濟改革的深化，西式教育的普及，出版業的發展，社會日漸開放，信息變得暢通，民眾的眼界大開，不容易像以前一樣被當政者蒙騙，明顯地不太聽話了。為了讓民眾服從統治，哈米德二世費盡心機。尤其在他統治的後期，對民眾的集會、言論等權利加以嚴格限製。各地的民眾集會被禁止，連舉辦婚禮、舉辦體育活動，也要得到官方的批準，甚至要審查客人的名單。官方報紙上的內容隨時要接受審查。例如，埃及1882年就被英國人占領，但帝國的報紙上或官方文件上卻宣稱埃及在蘇丹的直接統治下。又如，由於“亞美尼亞大屠殺”使蘇丹受到西方媒體指責，“亞美尼亞”這個詞被禁用，對外宣稱“沒有亞美尼亞這個地方”。總之不允許人們獲得外界真實信息，目的是遏製革命思想的傳播，甚至不惜編造假新聞欺騙民眾。
為了掌控民眾，防止反抗活動發生，哈米德二世建立警察機構和特務係統。把密探派往全國各地，這些密探隨時報告各地的情況，哈米德二世能清楚地了解到各地的反抗活動。數以萬計的人被告發，並被帶往王宮或警察局接受秘密調查。有的受到嚴刑拷問，有的未經公開審判就被懲處。每個有自由思想或憲政觀念的人，都有可能被逮捕，甚至暗殺，恐怖氣氛籠罩著帝國，民間組織被迫轉入地下。然而，西方各種革命思潮仍源源不斷地傳到奧斯曼帝國，革命書刊屢禁不絕，革命組織取締一批，又新生一批，哈米德二世感到恐慌。1896—1897年在全國範圍進行了一次大搜捕，很多從事秘密反抗活動的革命者被捕入獄，或被充軍、流放，或被迫逃往國外。在社會上，各個階層都沒有安全感。
哈米德二世尤其不放心的，是各級官員對自己是否忠誠。為了讓行省和屬地的實力派人物聽命於宮廷，哈米德二世依靠他精心布置的間諜網，直接控製著各級官員。官員們深知密探的厲害，不得不小心翼翼，把說謊練成真功夫，想盡辦法換得宮廷的信任。官員之間互相猜忌，總是懷疑對方告發。地方官們煞有介事地接受來自宮廷的各種指示，言不由衷地做一些答複，上報朝廷，一般報喜不報憂。地方的省長、酋長，屬國的王公們，個個假裝服從朝廷、忠於蘇丹，以“不卷入”“不被告發”為最高追求。
然而，管製民眾和文職官員的辦法，用於管製軍隊還是引發了問題。由於密探潛入軍隊，軍隊內部人人自危。蘇丹害怕任何進步思想在軍隊中傳播，但安插特務、密探的做法，引起軍官們的反感。本來，軍隊的腐敗較為嚴重，提拔軍官不是依靠戰績或能力，而是靠關係和門路。通過軍事學院考試的年輕官員被派到各省軍團，不允許返回首都附近的駐地，“委派”等同於被“流放”。軍隊內部安插的特務和密探，使軍人處於緊張和不安中，最終激發了針對哈米德二世的反叛行動。1908年7月，駐馬其頓和色雷斯的軍團發動起義，兩支“叛軍”很快開進首都。官員們不敢稟報真相，王宮被包圍時哈米德二世渾然不知。大難臨頭，哈米德二世被迫恢複憲政，第二年4月被廢黜，由穆罕默德五世繼位。哈米德二世專製結束了。
奧斯曼帝國恢複憲政為時晚矣，曆史已經不給它任何機會了：1911年與意大利發生戰爭，它失去北非的最後一塊屬地；1912—1913年發生兩次巴爾幹戰爭，它失去巴爾幹屬地；1914年卷入世界大戰，4年後陪著德國一起失敗，帝國領土被協約國軍隊占領。
錯失良機的遺憾
19世紀的國際環境，本來對奧斯曼帝國推進政治改革是有利的。奧斯曼帝國日薄西山，成為歐洲瓜分的對象，當時所謂的“東方問題”就是瓜分“奧斯曼遺產”，但西歐大國利益衝突，奧斯曼帝國瓦解又會引起新的爭奪。英、法等國的政治家寧可維持奧斯曼帝國的完整，也不願看到帝國被肢解。30年代埃及行省總督挑戰蘇丹的權威，發生過兩次“埃土戰爭”，英國和法國堅決打壓埃及總督，迫使其讓步；70年代巴爾幹民族鬧獨立，俄國從中挑撥，但英、法、德等國支持奧斯曼帝國，讓奧斯曼帝國躲過了幾次危機。而且，每次俄國軍隊南侵，英、法等國不惜與俄國動武。例如，在1877—1878年的戰爭中俄國打敗奧斯曼帝國，英國、法國、奧匈帝國立即幹預，德國首相俾斯麥極力斡旋，在柏林召開國際會議並簽訂條約，試圖化解矛盾。英、法等國的政治家也希望奧斯曼帝國通過改革而實現自救。奧斯曼政府中有不少法國、英國、普魯士（1871年後為德國）的軍事顧問、經濟顧問、法律顧問，他們直接指導改革，而且，奧斯曼帝國改革每取得一些進展，西方社會的政治家和知識界總表示讚賞。例如1839年奧斯曼帝國頒布《古爾汗法令》時，歐洲大國派了使節和代表參加隆重典禮，法國國王路易·菲利普還派他的兒子德·儒內維爾親臨帝國的古爾汗宮。1856年的《改革法令》頒布時，歐洲大國的外交官們正在巴黎討論如何解決克裏米亞戰爭遺留問題，他們對《改革法令》很感興趣，法令中涉及巴爾幹改革的條款，被寫進這次會議上簽訂的《巴黎條約》中。1876年奧斯曼帝國頒布第一部憲法後，西方媒體做了大量報道。當然，歐洲大國的幫助是出於各自的利益考慮，並不是為奧斯曼帝國民眾的福祉。不過，世界範圍內隻有奧斯曼帝國這樣幸運，帝國主義列強沒有亡它之心，倒有幫它之意：它位於歐亞非三洲的交界處，戰略位置過於重要。可惜，落後的大帝國趕上千載難逢的機會，卻未能通過製度更新而化解危機。世界曆史上最後一個地跨歐亞非三洲的帝國，終因專製而土崩瓦解，分裂成數十個國家。