證券公司應該將公司的客戶按照為公司創造的利潤和價值的大小順序來進行分類，例如按照過去一年的傭金貢獻度進行分類，並將分類的客戶每年調整一次。
二、優化公司的客戶服務流程 ，製定標準化服務製度
如果要提高公司的客戶關係管理就應該優化現有的客戶服務流程，主要優化以下幾方麵：
（1）公司的客戶服務流程首先要設計的流暢，盡量縮短客戶來公司辦理業務的時間。
（2）要保證客戶在公司辦理業務時，相關工作人員能共享客戶的信息，所以公司要建立客戶信息能共享的一個平台，就是CRM係統，公司一定要充分利用這個係統。
（3）公司對客戶的服務流程要有考核機製。公司客服中心作為客戶服務的主體部門，要對客戶服務質量的考核十分重視，對客戶接受公司服務後的感受進行掌握、了解，建立客戶服務的評分製度。
三、加強與客戶的溝通
公司隻有加強與客戶的溝通和聯係，才能了解客戶的真實需求，才能知道客戶的期望，才能向客戶灌輸長遠合作的願景，才能在溝通中加深與客戶的感情，穩定客戶關係，所以公司要及時、主動地與客戶保持聯係，這樣才能維護好公司的客戶，設計出客戶真正需要的理財產品和服務。
四、從通道收費向服務收費轉變
證券公司需進行經營理念的變革：從傳統的通道業務轉變為服務收費，這種服務收費，又是建立在完善的服務產品體係的基礎上的。通過服務產品的推廣為公司創造增量收入，同時通過服務產品帶來的客戶體驗的提升增加客戶粘性，從而保持客戶的穩定，在動態循環中持續升級。從通道收費向服務收費轉變必能徹底實現經營理念的創新和盈利模式的變革。這種經營理念轉變成功的關鍵在於從公司的領導層到業務的執行人員都要轉變觀念，徹底擯棄依靠降低客戶傭金來減少客戶流失的做法，通過服務產品質量的提升保持客戶的忠誠度，通過建立生產和配送的標準實現服務產品體係的標準化，通過建立合理的價格體係體現公司向客戶提供的各項服務產品的價值，從而真正達到服務收費的目標。
五、營銷新客戶
由於客戶可以在不同的證券公司那裏比較傭金水平和服務水平，然後做出更明智的決定。與客戶建立有效和牢固的關係對於任何證券公司而言都是打開成功之門的鑰匙。如今，從傳統營銷到關係營銷的轉變更加看重與客戶建立直接牢固的關係。
關係營銷是一個持續的過程，是通過多個接觸點和渠道與客戶發生持續的互動以建立客戶和客戶之間的紐帶。它不是公司內的一種工具或者技術，而是公司用來與客戶建立長期關係、促成客戶忠誠和領先一步得到客戶擁護的普遍做法。公司的每個員工，不論職級高低，都有責任與客戶建立關係。它的實質重點不是獲得新客戶，而是保持老客戶的滿意和忠誠，從而擴大客戶基數。