其四曰禦戎之策。臣又聞兵法曰：“上兵伐謀，其次伐交。”北虜與朝廷通好僅四十年，不敢妄動，今一旦發其狂謀者，其意何在?蓋見中國頻為元昊所敗，故敢啟其貪心，伺隙而動爾。今若敕勵諸將，選兵秣馬，疾入西界，但能痛敗昊賊一陣，則吾軍威大振，而虜計沮矣。此所謂上兵伐謀者也。今事者皆知北虜與西賊通謀，欲並二國之力窺我河北、陝西。今若我能向擊敗其一國，則虜勢減半，不能獨舉。此兵法所謂伐交者也。元昊地狹，賊兵不多，向來攻我，傳聞北虜常有助兵。今若虜中自有點集之謀，而元昊驟然被擊，必求助於北虜。北虜分兵助昊，則可牽其南寇之力；若不助昊，則二國有隙，自相疑貳。此亦伐交之策也。假令二國克期分路來寇，我能先期大舉，則元昊蒼皇自救不暇，豈能與北虜相為表裏?是破其素定之約，乖其克日之期。此兵法所謂“親而離之”者，亦伐交之策也。元昊叛逆以來，幸而屢勝，常有輕視諸將之心。今又見朝廷北憂戎虜，方經營於河朔，必謂我師不能西出。今乘其驕怠，正是疾驅急擊之時。此兵法所謂“出其不意”者，取勝之上策也。前年西將有請出攻者，當時賊氣力方盛，我兵未練，朝廷尚許其出師。況今元昊有可攻之勢，此不可失之時。彼方幸吾憂河北，而不虞我能西征，出其不意，此可攻之勢也。自四路分帥，今已半年，訓練恩信，兵已可用，故近日屢奏小捷。是我師漸振，賊氣漸衄，此可攻之勢也。苟失此時，而使二虜先來，則吾無策矣。臣願陛下詔執事之臣，熟議而行之。此四事也。
其五曰可任之臣。臣又聞仲尼曰：“十室之邑，必有忠信。”況今文武列職遍於天下，其間豈無材智之臣?而陛下總治萬機之大，既不暇盡職其人，故不能躬自進賢而退不肖；執政大臣動拘舊例，又不敢進賢而退不肖；審官、吏部、三班之職，但掌文簿差除而已，又不敢越次進賢而退不肖。是上自天子，下至有司，無一人得進賢而退不肖者，所以賢愚混雜，僥幸相容，三載一遷，更無旌別。平居無事，惟患太多，而差遺不行；一旦臨事要人，常患乏人使用。自古任官之法，無如今日之繆也。今議者或謂舉主轉官為進賢，犯罪黜責為退不肖，此不知其弊之深也。大凡善惡之人，各以類聚。故守廉慎者各舉請於之人，有贓汙者各舉貪汙之人，好循私者各舉請求之人，性庸暗者各舉不材之人。朝廷不問是非，但見舉主數足，便與改官，則清幹者進矣，貪濁者亦進矣，請求者亦進矣，不材者亦進矣。混淆如此，便可為進賢之法乎!方今黜責官吏，豈有澄清糾舉之術哉，惟犯贓之人因民論訴者，乃能黜之耳。夫能舞弄文法而求財賂者，亦強黠之吏，政事必由己出，故雖誅剝豪民，尚或不及貧弱；至於不材之人，不能主事，眾胥群吏，共為奸欺，則民無貧富，一時受弊。以此而言，則贓吏與不材之人為害等耳。今贓吏因自敗者，乃加黜責，十不去其一二。至於不材之人，上下共知而不問，寬緩客奸，其弊如此，便可謂退不肖之法乎!賢不肖既無別，則宜乎設官雖多，而無人可用也。
臣願陛下明賞罰、責功實，則材皆列於陛下之前矣。臣故曰五者皆有，然陛下不得而用者，為有弊也。三弊五事，臣既已詳言之矣，惟陛下擇之，天下之務不過此也。
方今天文變於上，地理逆於下，人心怨於內，四夷攻於外，事勢如此矣，非是陛下遲疑寬緩之時，惟願為社稷生民留意。臣修昧死再拜。