司馬懿說：“我沒有下令出戰，誰也不準違抗我的命令！”
正說到這兒，哨兵回報蜀軍將領魏延挑著司馬懿丟失的金盔在陣前罵戰。手下將領個個都憤怒不平，都要出戰殺敵。
司馬懿哈哈大笑道：“聖人說：小事不能容忍一定會壞大事。我們堅守不出就是了。”
手下將領不敢違抗司馬懿的命令。
魏延在陣前辱罵很久才回營。
諸葛亮見司馬懿不肯出戰，於是命令馬岱帶兵到上方穀埋下地雷火藥易爆物品，搭建草窩草房，一切都準備好了，諸葛亮又在馬岱的耳邊說：“你帶兵塞死上方穀後路，暗中埋伏士兵在上方穀中，如果司馬懿追到上方穀，讓他進入穀中，一進入，馬上把幹柴地雷火藥引燃大燒旺火。”又命令士兵白天在穀口掛七星號帶，晚上在穀口擺設七星燈。又命令魏延說：“你再到魏軍營寨引司馬懿出戰，如果司馬懿追來，你就往上方穀方向靠近，白天以七星號帶為證，夜晚以七星燈盞為號。隻要引司馬懿進入上方穀，我自然有辦法捉住司馬懿。”魏延領令而去。諸葛亮又對高翔說：“你依然趕著你的運糧木牛流馬部隊往返於斜穀之間，二三十匹為一群，或者四五十匹為一夥。如果魏軍搶去，就是你的大功。”高翔領計而去，驅趕木牛流馬出發了。諸葛亮將祁山大寨的軍隊調了出來，餘下的在祁山前屯田種糧，吩咐手下將士：“如果其他魏軍將領來交戰，隻許假裝敗退；如果是司馬懿親自帶兵殺來，我軍拚命攻打渭南，切斷他的歸路。”諸葛亮調兵遣將完畢後，自己帶領一支軍隊在上方穀附近安營紮寨。
魏軍將領夏侯惠、夏侯和回報司馬懿：“蜀軍在祁山四處種田產糧，他們想打持久戰，如果不早下手打敗蜀軍，一定會成為我軍大患。請大都督發兵進攻。”
司馬懿說：“你們不要中了諸葛亮的計謀，這又是諸葛亮的誘敵詭計。”
夏侯和大聲說：“都督堅守不出戰，什麼時候才能掃蕩敵軍？我兄弟二人願意帶領一支軍隊和蜀軍決一死戰，報效國家！”
司馬懿說：“既然你們一定要出戰，我就給你們兩支軍隊進攻蜀軍吧，你們分頭進攻，不得有誤。”二人領令而去。
夏侯惠、夏侯和各領五千人馬出發往斜穀進攻，這時看見高翔正在押運木牛流馬。二人帶兵殺向蜀軍，搶走幾十匹高翔的木牛流馬，押回魏軍營寨。
第二天，又捉了一百多個押送木牛流馬的蜀兵。司馬懿拿住審問他們。蜀兵告訴司馬懿：“諸葛丞相料到都督不敢出戰，所以才命令我們四散結營，種糧食自供自養，想作長久的打算。”司馬懿將蜀兵全部放回。夏侯和問：“都督為什麼不殺了他們？”司馬懿笑道：“這些都是小兵小卒，殺了他們也沒有用，我放他們回蜀營，讓他們說我們厚仁寬宏，我用的是當年呂蒙智取荊州的計謀。”於是傳令下去以後凡是捉到的蜀兵都放回蜀營，厚待他們。
諸葛亮命令高翔假裝運糧上方穀。夏侯惠等人不知道這是諸葛亮的計謀，經常截殺蜀軍的木牛流馬，一連幾日都勝利成功了。司馬懿也很高興。
又有一天，又捉到了幾十個蜀兵，司馬懿親自審問：“諸葛亮現在屯兵什麼地方？”蜀兵回答：“諸葛丞相不在祁山大寨了，他已經屯兵在上方穀。上方穀是我軍的糧倉。”
司馬懿又放了被俘蜀兵，馬上召集手下將領們商量：“諸葛亮現在不屯兵祁山，已經搬到上方穀去了。你們到明天，帶兵去攻打祁山的蜀軍大寨，我領兵進攻上方穀。”手下將領都領命去做準備去了。
司馬師問：“父親為什麼去進攻祁山蜀軍大寨？”
司馬懿說：“祁山是蜀軍的根據地，如果我軍去進攻祁山，諸葛亮一定會來救祁山大寨，我卻領兵攻打上方穀，燒掉他們的糧倉，讓蜀軍首尾不能相顧，我軍必勝無疑。”
司馬師拜服。司馬懿馬上下令各路兵馬出發，又命令部將張虎、樂綝各領五千人馬，在後麵隨時接應。
諸葛亮在上方穀高山處看到魏軍四處調動兵馬，方向指向祁山大寨，知道他們要偷襲祁山大寨，於是秘密傳令將領們：“如果司馬懿親自帶兵進攻，你們便往魏軍營寨進發，搗掉他的營寨，搶占渭南地區。”
蜀軍各級將領各自聽令，準備和魏軍大戰。