廖化追了一段路程，還是沒有追到司馬懿，奔出穀口，遇見薑維，回到大營，獻上金盔。張翼早就把木牛流馬趕回了祁山大寨，繳獲了大量糧草。廖化獻上司馬懿金盔，諸葛亮立刻給廖化記頭等大功。魏延心中不服，口出怨言，大發牢騷。諸葛亮當作沒有看見聽見。
司馬懿逃走撤回營寨，心裏惱悶。忽然朝廷傳來聖旨，說東吳分兵三路進犯邊境，朝廷正在商量派兵抵抗東吳軍隊，命令司馬懿堅守陣地，不要和諸葛亮交戰。
司馬懿領旨受命，挖深戰壕建高營寨，堅守不出。
曹睿得知東吳孫權分兵三路殺來，也派兵分三路迎擊：命令劉劭帶兵去救江夏，田豫帶兵去救襄陽，曹睿和滿寵率領大軍來救合淝。滿寵先帶領一支軍隊進駐巢湖口，看到東吳戰船很多，排列整齊。滿寵對曹睿說：“吳軍一定輕視我軍遠來，人馬疲乏不會馬上出戰，吳軍肯定不會防備。今天晚上我軍可以乘機偷襲吳軍水寨，一定大勝。”曹睿采納了他這個好計策。命令張球帶兵五千，把火藥藏在船上，從湖口進攻；滿寵也帶兵五千，從東岸進攻。當天晚上二更時候，張球、滿寵各領兵五千殺向吳軍陣地。吳軍被殺了一個措手不及，驚慌不定，四處逃竄。魏軍大燒旺火，燒毀了吳軍無數戰船、糧草、軍備品。諸葛瑾率領殘兵敗將逃到沔口。魏軍大勝而回。
第二天，哨兵回報陸遜。陸遜召集各級將領：“我馬上啟奏陛下，叫他撤掉圍攻新城的吳軍，截斷魏軍歸路，我率兵進攻魏軍的前麵，魏軍首尾不能防備，必定大敗。”手下將領都拜服陸遜足智多謀。
陸遜馬上寫了一封密信，派心腹手下送給圍攻新城的孫權，不料送密信人走到半路卻被魏軍捉住，密信被繳到曹睿手上。曹睿看完陸遜寫給孫權的密信，不由得歎息：“東吳陸遜真是足智多謀，不愧是東吳大將！”馬上命令劉劭帶兵防備孫權的軍隊。監困了送信的吳軍士兵。
諸葛瑾大敗一陣，此時又碰到酷暑嚴熱，將士們都生了疾病；諸葛瑾心如火燎，連忙寫了一封急信命令手下快馬送給陸遜，希望陸遜能夠下令退兵歸東吳。陸遜看完信，對送信的人說：“你快去回報諸葛將軍，我自有辦法。”送信的人回報了諸葛瑾。諸葛瑾問送信的人：“陸將軍有什麼舉動？”送信的人回報：“我看見陸遜將軍命令手下軍士在營外種豆種菜，自己卻和手下將領們在營外戲耍。”諸葛瑾大吃了一驚，趕忙往陸遜軍營來見陸遜。諸葛瑾問陸遜：“現在曹睿親自帶領大軍殺來，聲勢浩大，都督有什麼好辦法抵抗敵軍？”陸遜回答：“我前幾天派人送密信給陛下，沒想到卻被敵人繳去。我軍機謀泄露，敵軍知道我軍的情況，和魏軍交戰，我軍沒有穩勝的把握，不如撤退，以退為守。我已經派人去報告了陛下，讓陛下慢慢退兵。”諸葛瑾又問：“都督既然有撤退的意思，為什麼不快速撤退，反而延遲歸期？”陸遜說：“我軍要撤退，一定要慢慢撤退。如果快速撤退，魏軍一定會乘勢追趕，這樣對我軍很不利。將軍馬上搜集戰船假裝卷土重來之勢，我也派兵假意進攻襄陽，虛張聲勢，疑惑魏軍。然後悄悄撤走，魏軍一定不敢追趕。”
諸葛瑾連叫好計妙計，馬上辭別陸遜回歸營寨，搜集戰船，準備進攻魏軍。陸遜排列隊伍，張揚聲勢，往襄陽進發。
魏軍哨兵回報魏國皇帝曹睿：吳軍又準備進攻。魏軍將領聽說後，都要帶兵出戰，曹睿早知陸遜足智多謀，對手下將領們說：“陸遜足智多謀，我們要小心應付，不要輕舉妄動。”手下將領們才不再請求出戰。
過了幾天，哨兵又回報：“東吳三路兵馬都撤走了。”曹睿不相信，再命令哨兵偵探，馬上又回報東吳軍隊早撤走了幾天。曹睿說：“陸遜用兵不輸於周瑜。”於是命令各級將領各守軍事要塞，自己統帥大軍駐紮在合淝，靜觀其變。
諸葛亮在祁山準備和司馬懿打持久戰。命令蜀兵和魏國百姓一起種田產糧，蜀軍一份，魏國百姓兩份，互不侵犯，魏國百姓都安居樂業。
司馬師趕忙告訴了司馬懿：“蜀兵搶走我軍許多糧草，現在又和我邊境百姓一起種田分收，很明顯，蜀軍有長久對峙的打算，這才是國家的心腹大患啊！父親應該和諸葛亮約定一個戰期，在祁山和蜀軍決一死戰。”