司馬懿立刻命令部將張虎、樂綝：“你們各自帶兵五百，從斜穀小路抄出，等蜀軍護送木牛流馬過後，一起從後麵殺出，不要搶太多，隻要三五匹就行了，不得有誤。”
張虎、樂綝各領五百士兵假扮成蜀軍，夜裏悄悄地抄過斜穀小路，埋伏在斜穀裏麵。過了一會兒，蜀將高翔護送著木牛流馬從斜穀經過。魏軍急不可待，殺出斜穀，搶了幾匹木牛流馬，歡天喜地回到了魏軍大營。
司馬懿看了木牛流馬，製作得確實很方便簡易，栩栩如生，忍不住哈哈大笑道：“木牛流馬不僅諸葛亮會做，我也會做！”於是親自拆開諸葛亮製造的木牛流馬，仔細分析，心中有了底，馬上繪出製作草圖，遞給手下將士，命令趕造木牛流馬，不得有誤。魏兵軍匠馬上趕做木牛流馬，不到十五天，就製造了兩千匹木牛流馬，和諸葛亮製造的一模一樣，也能夠搬運糧草。司馬懿命令部將帶兵一千護送木牛流馬運載糧草，來來往往的確方便快捷，魏軍上下將士都很高興。
高翔丟了幾匹木牛流馬趕忙回報諸葛亮。諸葛亮得意地笑道：“我正是要他搶去，我隻浪費了幾匹木牛流馬而已，但司馬懿不久卻要損失很多東西了。”
手下將領都問：“丞相怎麼知道司馬懿會丟失很多東西？”
諸葛亮笑著說：“司馬懿搶去幾匹木牛流馬，他看到木牛流馬的功能，一定會仿造製作，到時候我自有辦法對付他。”
過了幾天後，前線哨兵回報魏軍也製造了很多木牛流馬，往返隴西押送糧草。
諸葛亮一聽，大喜過望，笑道：“果然不出我所料！”馬上命令王平：“你帶領一千名士兵，打扮成魏軍，馬上偷渡過北原，見到魏軍就說你們是巡糧軍，靠近押送木牛流馬的魏軍立刻把他們消滅掉，戰鬥一結束，立即押運木牛流馬回北原。北原魏軍一定會來追趕，你命令手下馬上將木牛流馬口內舌頭扭轉，木牛流馬就走不動了。你們馬上撤退。背後魏軍追到，木牛流馬牽拽不動，扛抬不走。我會再派兵助援你，你再返回將牛馬的舌頭扭過來，大搖大擺地讓木牛流馬行走。魏軍一定會認為木牛流馬是怪物！”
王平領命而去。
諸葛亮又吩咐張嶷：“你帶兵五百，都打扮成六丁六甲神兵天將，鬼頭鬼身，在臉麵上塗滿五顏六色的東西，打扮成鬼怪妖魔，左手拿紅旗，右手握寶劍，腰間掛葫蘆，葫蘆裏麵藏好火藥以及易燃易爆物品，埋伏在山旁。等木牛流馬過了後，立即放出火藥，擁出山邊，趕著木牛流馬大步往回走。魏軍看到你們這身打扮，一定會把你們看成是鬼兵神將，不敢追趕。”張嶷領計出發去了。
諸葛亮又吩咐魏延、薑維：“你們兩個人一同帶領一萬名士兵，去北原寨口掩護。”接著又吩咐馬岱、馬忠：“你們帶兵兩千去渭南挑戰。”最後命令廖化、張翼：“你們帶兵五千去阻擋司馬懿的援兵。”六將領命出發了。
魏軍將領岑威押送木牛流馬到半路，忽然哨兵回報前麵有兵巡糧。岑威再令士兵去偵探，回報說是魏軍在巡防糧草，岑威放心前進。兩軍剛剛碰了一個麵，這時假扮魏將的王平大吼一聲：“消滅魏軍！”岑威還沒有反應過來，王平一刀把他砍死。魏軍大半被殺死，殘餘部隊四處逃竄。王平命令手下士兵趕著木牛流馬回祁山大寨。剛到北原，果然有魏軍將領郭淮帶兵來追趕。王平立刻命令扭轉舌頭，然後全軍撤退。郭淮不敢追趕，下令手下士兵驅趕木牛流馬回營，但牽拽不動，拉扯不回。這時，薑維、魏延從兩旁殺出，郭淮抵擋不住，王平又領兵殺回，魏軍大敗而逃。王平命令手下士兵把牛馬的舌頭扭過來，木牛流馬又重新行走。
郭淮在遠處看見，正要再追趕，忽然看見山後煙火突起，一隊鬼兵神將飛躍而出，個個都奇形怪狀，趕著木牛流馬飛快離去，郭淮大驚失色：“這一定是有神仙相助啊！”魏軍不敢追趕，收兵而回。
司馬懿聽說北原兵敗，急急忙忙帶兵救援北原。走到半路，忽然聽到一聲炮響，兩路蜀軍從險要的地方殺出，喊殺聲震天動地。正是蜀將廖化、張翼。司馬懿見了大驚，害怕有埋伏，命令撤退收兵。廖化、張翼奮勇直追，魏軍四處逃竄。司馬懿沒有手下保護，單槍匹馬，往樹林深處逃走。張翼收住後軍，廖化一馬當先追趕司馬懿。眼看就要趕上，司馬懿心中大駭，在大樹周圍左躲右避，廖化緊追不舍，一刀砍向司馬懿，司馬懿趕忙低頭，大刀砍在了一棵大樹上。廖化害怕司馬懿逃掉，急忙抽出樹上的大刀，這時司馬懿已經逃到樹林外麵去了。廖化再追到樹林外麵的時候，司馬懿早已逃得無影無蹤了。廖化看見樹林的東麵有一個金色的頭盔，廖化撿到手上，馬上往東麵追趕去了。原來這是司馬懿使的金盔脫衣計，他其實往西邊逃走了。