司馬懿看完鄭文寫的密信，就問送信的蜀兵：“你是哪裏人？”蜀兵回答：“我是魏國人，流落蜀國。鄭文將軍和我是同鄉。諸葛亮因為鄭文殺了秦朗立了軍功，特地用為先鋒。鄭文特地命令我送密信給大都督，說好明天晚上，舉火為號，希望大都督帶大軍到時候偷襲蜀軍營寨。鄭文隨時等候大軍前來進攻。”司馬懿反反複複詢問，又把鄭文的密信仔細檢查，查出沒有問題，這才放心。於是擺酒宴招待蜀兵，對他說：“今天晚上二更的時候，我會帶兵偷襲蜀軍營寨。大事如果成功，我一定會重用你。”
那個送信的蜀兵馬上拜別司馬懿，回報了諸葛亮。諸葛亮大喜，秘密調兵遣將，作好了打埋伏戰的準備。
司馬懿看完鄭文的密信，便準備帶領司馬師、司馬昭領兵去偷襲蜀軍。
長子司馬師說：“父親為什麼要相信一封紙信？如果有一個閃失，那又該怎麼對付？不如先讓其他將領先去，父親在後麵掩護。”
司馬懿采用了這個計策，命令秦朗帶領一萬名魏兵去偷襲蜀軍，自己帶兵在後麵掩護。
當天晚上二更的時候，忽然陰雲密布，黑氣漫空，伸手不見五指。司馬懿大喜道：“老天爺也幫助我！”於是命令士兵每人嘴上都咬一枝樹枝，每匹戰馬都塞住馬嘴，長驅直入。
秦朗首當其衝，一馬當先，領一萬大軍進入蜀軍營寨。但卻沒有看到一個蜀兵。秦朗知道中了諸葛亮的計謀，趕忙下令撤退。但晚了，這時四麵火光衝天，喊殺聲四麵陡起，左邊有王平、張嶷帶兵殺出，右邊有馬岱、馬忠帶兵殺出。秦朗奮死抵擋，但衝不出包圍。司馬懿看見蜀軍營寨火光衝天，喊聲不停，殺聲不斷。他怕秦朗有閃失，隻得下令大軍進攻救援秦朗。這時又中了埋伏，左邊有魏延帶兵殺出，右邊有薑維帶兵殺出，魏軍大敗，損兵折將，傷亡慘重。司馬懿顧不了秦朗，隻顧自己逃命。秦朗被蜀軍圍住，一直衝殺不出，最後被亂箭射死。魏軍殘餘人馬逃回大營不敢再出戰。
三更過後，天氣又重新晴朗。諸葛亮在山上命令大軍收兵。原來二更時候陰雲密布，黑氣遮天，是諸葛亮施展了法術。
諸葛亮大勝回到祁山大寨，把鄭文殺了，又商量攻打魏軍的計策。
諸葛亮見魏軍堅守不出。便親自觀察軍事用兵地勢地形。諸葛亮看到上方穀地勢險要很適合埋伏，於是決定用兵上方穀。諸葛亮命令部將杜睿、胡忠到上方穀去埋伏。又召集軍匠一千多人，到上方穀裏製造木牛流馬；又令馬岱帶五百士兵把守上方穀口，防止魏軍騷擾。諸葛亮再三吩咐馬岱：“你一定要嚴密地把守好穀口，不準放人出去，也不準放外人進去。我隔一段時間來檢查一遍，捉拿司馬懿的計謀就在這些木牛流馬身上了，你一定不要泄露這裏的秘密。”馬岱和杜睿、胡忠三將不敢馬虎，時時刻刻都很警惕小心。
諸葛亮親自到上方穀指示軍匠工作。有一天，長史楊儀報告諸葛亮：“大軍的糧草全部屯放在劍閣，路途狹窄，不好搬運，怎麼辦？”諸葛亮笑道：“我早有準備，你不用擔心。我正在趕造木牛流馬，運糧的任務很容易。我製造的木牛流馬不用飲水吃草，晝夜不停，十分省事方便。”手下將領都驚歎：“從古到今都沒有聽說過有木牛流馬，不知道丞相有什麼奇妙辦法製造木牛流馬？”諸葛亮拿出製造木牛流馬的模擬草圖，一邊指教一邊解說，手下將領驚歎得目瞪口呆，呆視了好久，才回過神來，每個人都對諸葛亮這個創造發明佩服得五體投地，都說：“丞相真是神仙一般的人物啊！”
過了幾天，木牛流馬全部做好了，栩栩如生，上山下坡十分方便，將士們看了之後，都歡呼高喊，萬分高興。諸葛亮馬上命令右將軍高翔帶領一千兵馬保護木牛流馬押送到劍閣，把糧草裝到木牛流馬身上小心翼翼地押送到祁山大寨。就這樣來來往往用木牛流馬押運糧草，蜀軍將士感到十分方便。
司馬懿坐在軍營中憂悶不已，忽然有哨兵回報：“蜀軍用木牛流馬運載糧草。人不疲勞，牛馬都不吃東西，十分方便。”司馬懿大吃了一驚，暗想：“我堅守不出，就是為了讓蜀軍的糧草不能及時押送到，這樣蜀軍必死無疑。沒想到諸葛亮還有這麼一招，蜀軍從此又不用擔心糧草了，這樣下去，對我軍是大大不利。”