王平、張嶷帶兵殺到魏營，不見一個魏兵，知道中了埋伏，這時有士兵從北原前線跑來向王平回報：“進攻北原、浮橋的部隊都被魏軍打敗，丞相命令你們馬上退回大營。”王平、張嶷趕忙下令撤兵。這時魏軍又殺了出來，蜀軍大敗，傷亡慘重。王平、張嶷帶領殘餘部隊回到了蜀軍大營。
諸葛亮回到祁山大寨，清點軍馬，傷亡了一萬多人，不由得心中憂悶。
忽然士兵進軍營報告費禕從成都趕來見諸葛亮丞相。諸葛亮請費禕進軍營。然後才對費禕說：“我有一封信，麻煩你送到東吳交給孫權。”費禕馬上拿著密信往東吳方向趕去。
費禕到了東吳把信親自交給了孫權。孫權拆開信一看，原來是諸葛亮想請孫權出兵進攻魏國。孫權很高興，答應出兵進攻魏國。孫權告訴費禕：“我一直想派兵進攻魏國，但一直沒有和諸葛亮會合。現在諸葛亮寫信請我聯合進攻魏國，這是大好時機。我馬上帶兵親自征伐，先攻巢門，然後再奪魏國新城；再命令陸遜、諸葛瑾等將領派兵進攻襄陽；孫韶、張承等將領帶兵進攻淮陽。三路大軍總共三十萬，馬上興師進攻。”費禕拜謝孫權：“如果東吳出兵，魏國不久就要滅亡了。”
孫權大擺宴席招待費禕。孫權在宴席上問費禕：“諸葛丞相命令誰擔任先鋒？”費禕回答：
“魏延。”孫權笑道：“魏延雖然勇敢，但心術不正。如果諸葛丞相不在人世，魏延一定會造反，這一點，諸葛丞相沒有想到嗎？”費禕說：“陛下說得對，我馬上回去，告訴諸葛丞相。”
費禕回到祁山大寨，把東吳孫權說過的話轉告了諸葛亮。諸葛亮也很高興東吳出兵三十萬進攻魏國，又笑顏逐開問費禕：“孫權還說了些什麼？”費禕又把孫權議論魏延的話語也告訴了諸葛亮。諸葛亮歎息說：“孫權真是一個聰明的皇帝！我了解魏延的性格，我隻是看重他的勇敢，能夠帶兵打仗，我早知道他會造反。”費禕說：“丞相要早點處理。”諸葛亮說：“我自有辦法。”費禕拜別諸葛亮，回成都去了。
諸葛亮正在和手下將領們商量怎樣進攻魏軍。這時營外士兵進營報告：有魏軍將領來投降。
諸葛亮叫降將進軍營。那個魏將低著頭走進了軍營，馬上就對諸葛亮說：“我是魏國裨將鄭文。我最近和秦朗一起聽從司馬懿調遣。沒有料到司馬懿徇私偏向，封秦朗為前將軍，把我當作一文不值的人，我心中不服，所以特地來投降丞相。”鄭文話還沒有說完，營外士兵又進營報告：魏軍將領秦朗在寨外向鄭文挑戰。
諸葛亮問鄭文：“你們倆誰厲害一些。”鄭文說：“我去殺了秦朗。”諸葛亮又說：“你殺了秦朗，我才相信你是真心投降。”鄭文提刀上馬，帶兵和秦朗交戰。諸葛亮出營觀看他們在陣前大戰。秦朗大罵：“鄭文你這個叛賊，我要殺了你！”鄭文和秦朗打一個回合，秦朗就被鄭文一刀殺死了。
鄭文提著秦朗的頭顱回到諸葛亮的軍營。諸葛亮一見到鄭文，勃然大怒，命令手下武士：“把鄭文推出去斬首！”鄭文說：“我沒有罪！”諸葛亮說：“我認識秦朗，你今天殺的不是秦朗，你竟然騙我！”鄭文隻得老實了，說：“我今天殺的不是秦朗，而是秦朗的弟弟秦明。”諸葛亮笑著說：“司馬懿叫你假裝來投降，這點計謀又怎麼能騙我？你如果不老實交待，一定殺你！”鄭文隻得老老實實說是司馬懿安排他假裝投降，騙取信任，作為臥底。
諸葛亮說：“你既然求饒，我就給你一個機會。你馬上寫一封密信告訴司馬懿，叫他來偷襲我軍營寨，我便饒了你，如果捉住司馬懿，就算你的功勞，我還會重用你。”鄭文沒有辦法，隻好親筆寫了一封密信給司馬懿，諸葛亮命令把鄭文投進監牢裏。
蜀軍將領樊建問諸葛亮：“丞相怎麼知道鄭文是假裝投降的？”
諸葛亮笑道：“司馬懿用人從來不馬虎大意，如果他封秦朗為前將軍，秦朗肯定武藝高強；今天鄭文隻和他打了一個回合，就被殺了，所以肯定不是秦朗。”
手下將領都拜服諸葛亮明察秋毫、一絲不苟。
諸葛亮馬上選出一名口才很好的士兵，在他的耳邊輕聲秘密吩咐了一番。士兵領命，拿著鄭文寫的密信來見司馬懿。