諸葛亮使用空城計嚇退了司馬懿十五萬大軍後，這才放下心來，舒了一口氣。身邊的官員們都嚇得不敢作聲。魏軍一退，都笑著問：“丞相真神人！司馬懿是魏國的名將，他親自帶精兵十五萬殺到西城，一看到丞相在西城，馬上就下令退兵，這是為什麼呢？”諸葛亮說：“司馬懿知道我一生都很謹慎，不會打無把握的仗。他見我如此鎮定自如，大開城門，他就懷疑有埋伏，所以退去。我不是冒險，是實在沒有辦法才冒這個險。司馬懿一定會從山北的小路經過。我早已經派關興、張苞埋伏在那裏。”官員們都佩服得五體投地，說：“丞相神機妙算，足智多謀。如果換作我們，早就丟棄西城逃跑了。”諸葛亮說：“我身邊隻有兩千五百名士兵，如果丟城而走，也一定逃不了多遠，肯定會活活被司馬懿捉住！”諸葛亮一說完，忍不住拍手合掌大笑道：“如果我是司馬懿，我一定不會退走。”馬上下令，西城百姓全部跟隨蜀軍進入漢中，防備司馬懿再來侵犯。諸葛亮帶兵離開西城往漢中而回。天水、南安、安定的官吏軍民慢慢進入漢中地區。
司馬懿被諸葛亮嚇得不停地撤退，退進武功山的時候，關興、張苞從兩邊殺出，打了他一個措手不及。魏軍大敗而逃，損失慘重。關興、張苞搶到了很多軍器糧草。蜀軍大勝而回。司馬懿不敢從大路上撤退，馬上逃回到了街亭。
曹真聽說諸葛亮正在帶兵退回漢中，馬上帶兵追殺而來，不料卻中了薑維、馬岱的埋伏。一陣大戰，曹真損兵折將，傷亡慘重。蜀軍也不敢追殺，連夜往漢中撤退。
郭淮又帶兵衝到箕穀道中，對先鋒將軍蘇禺頁說：“蜀軍猛將趙雲，英勇無敵。你要小心提防。敵軍如果逃退，肯定是有埋伏。”蘇禺頁聽令而去，往箕穀道深處進攻。
趙雲、鄧芝一直埋伏在箕穀道兩旁，收到諸葛亮命令收兵的消息，趙雲對鄧芝說：“魏軍知道我軍撤退，一定會來追殺。我先帶領一支軍隊埋伏在後麵，你打著我的旗號慢慢退去。我一步步在後麵掩護。”
蘇禺頁帶三千兵馬衝到箕穀道深處，看到一支蜀軍旗幟上打著趙雲的旗號，他以為是趙雲來了，趕忙下令撤退。魏軍退了幾裏，突然背後喊殺聲四處響起，一支蜀軍殺了出來，為首大將是趙雲。趙雲攔住蘇禺頁大叫一聲：“你認得趙子龍嗎？”蘇禺頁大驚說道：“怎麼又是趙雲？”他被趙雲一槍刺死在馬下，殘餘的魏軍四處逃跑。
趙雲帶著自己的軍隊在後麵慢慢掩護。半路上碰到郭淮部將萬政。趙雲看見魏兵聲勢浩大，便勒住馬頭一個人擋在大道上，等待魏軍將領萬政來交戰。萬政認得趙雲，不敢交戰。趙雲等到天色黑了起來，才緩緩退去。
郭淮命令追殺趙雲。萬政又帶著幾百個士兵來追殺趙雲，走到一個小樹林裏，突然背後大吼一聲：“趙雲在這裏！”魏軍嚇得四處跳跑，萬政來攻趙雲，趙雲一箭把他的軍帽射落，指著萬政大罵：“快去叫郭淮來送死，先饒你一命！”萬政抱頭鼠竄逃走了。
趙雲護送後麵的蜀軍，一路上平安無事。
曹真、郭淮乘機又奪占了天水、安定、南安三郡。
司馬懿又命令大軍殺回西城，這時蜀軍全部已經退回漢中了。司馬懿問西城的老百姓諸葛亮當時被十五萬魏軍圍困的實際情況，西城遺留下來不肯回漢中的平民百姓都說：“諸葛亮當時隻有兩千五百名士兵，身邊都是文官，沒有埋伏重兵。”武功山的山民也告訴司馬懿：“關興、張苞總共隻有六千兵力，圍著大山呐喊，虛張聲勢，並不敢真刀真槍地打仗。”
司馬懿十分後悔，仰天長歎說：“我不如諸葛亮啊！”司馬懿安撫各地軍士百姓，馬上帶大軍回到長安，朝見曹睿。
司馬懿又請求出兵攻打蜀川。朝廷尚書孫資勸告不要再出兵，先養兵等待時機再征伐。司馬懿也認為孫資說得對。曹睿也聽從了孫資的建議，命令司馬懿派兵把守各處險要關口，又命令郭淮、張合留守長安，大賞三軍。曹睿班師回洛陽。
諸葛亮回到漢中，計點軍士，隻少了趙雲、鄧芝，心中一直很擔憂，又命令關興、張苞各帶兵去接應趙雲、鄧芝。關興、張苞正要去接應，這時趙雲、鄧芝歸來了。諸葛亮見趙雲、鄧芝沒有損失一兵一卒還奪得魏軍很多軍器糧草，很高興，要獎賞趙雲。趙雲沒有接受，他說：“我蜀軍沒有勝利，我們都有責任。如果受到獎賞的話，那是丞相賞罰不明。”諸葛亮感歎說：“先帝劉備在位的時候，經常稱趙雲大義大德，果真是這樣！”諸葛亮更加佩服趙雲。