諸葛亮剛剛打敗了曹真，又準備進攻。這個時候鎮守永安宮李嚴的兒子李豐來到諸葛亮的軍營裏。諸葛亮以為東吳進攻了永安宮，李豐是來求救的。但李豐卻對諸葛亮說：“我是來報喜的。孟達又答應歸降我蜀國了。孟達一直害怕魏國謀害自己，所以他決定歸降蜀國。”諸葛亮果然很高興。
這時又有士兵來報告諸葛亮：“魏國皇帝曹睿又任命司馬懿為平西都督，統帥西路軍馬。曹睿也帶兵到了長安。”諸葛亮大吃一驚。參軍馬謖說：“一個曹睿有什麼可怕的，丞相不必擔心，曹睿來戰我軍，必定大敗。”諸葛亮說：“我不是害怕曹睿，我是擔心司馬懿這個人，他是我的平生大敵。現在孟達要和我軍裏外聯合進攻魏國，如果讓司馬懿知道了，事情一定會敗露。孟達不是司馬懿的對手，孟達一死，中原就很難攻取了。”馬謖說：“為什麼不寫封急信，叫他提防？”諸葛亮馬上寫了一封急信，命令心腹士兵火速送給孟達。
孟達不以為然，根本沒有把司馬懿放在眼裏。他給諸葛亮回了封信。
諸葛亮看過孟達的信，馬上把信扔到地上，仰天長歎說：“孟達一定會死在司馬懿的手裏！”馬謖說：“丞相為什麼這麼說？”諸葛亮說：“兵書上說：攻其不備，出其不意。司馬懿精通兵法，曹睿任命他為平西都督，遇到敵人就消滅，怎麼會讓孟達有喘息的機會？如果孟達造反魏國，不出十天，孟達就會被司馬懿消滅掉。”將領們聽諸葛亮這麼一說都認為很對。諸葛亮又派人去告訴孟達：“如果還沒有起義，就要保守秘密，如果事情敗露，一切都會全盤落空。”那人領命而去。
司馬懿在宛城得知魏軍被蜀軍打得大敗的消息，整天都哀聲歎氣的。司馬懿有兩個兒子，長子司馬師，次子司馬昭，他們兄弟兩人從小熟讀兵書，很有計謀。司馬師問司馬懿：“父親為什麼歎氣？”司馬懿說：“你們怎麼知道國家大事？”司馬師說：“是不是歎息皇帝不用你？”司馬昭笑道：“朝廷早晚會再來宣召父親的。”話還沒有說完，欽差大臣聖旨傳到。司馬懿領旨收下，馬上命令宛城附近的兵馬集合。
這時有金城太守申儀的家人來送密信。司馬懿得知孟達要造反。司馬懿刻不容緩，馬上調兵遣將不分白天黑夜往孟達鎮守的新城進發。走到半路碰到了徐晃。司馬懿馬上任命徐晃為先鋒將軍，馬不停蹄趕往新城。
徐晃兵馬先到，圍住新城，孟達在城樓上一箭射死了徐晃。孟達也因為事情敗露，被手下將領所殺。
司馬懿以迅雷不及掩耳的速度平定了孟達的叛亂，得到了曹睿的獎賞。
司馬懿立即任命張合為先鋒大將，命令辛毗、孫禮各帶本部兵馬去助曹真。司馬懿精通兵法，調兵遣將，十分高明，他料到諸葛亮會出兵秦嶺西邊的街亭，於是也派大軍來奪街亭。
諸葛亮在軍營中得知孟達起義失敗，大吃了一驚。接著又得知司馬懿領大軍二十萬，任命張合為先鋒大將浩浩蕩蕩從長安出發。諸葛亮馬上召集各級將領在軍營裏商量對付魏軍。
諸葛亮說：“司馬懿一定會先奪街亭，街亭雖然是個小地方，但事關重大，是我們的咽喉之地。誰敢帶兵去守街亭？”
參軍馬謖說：“我願意去守街亭！”
諸葛亮嚴肅地說：“你雖然精通兵法，但街亭沒有什麼地方當作屏障，要守住街亭恐怕很難。”
馬謖又說：“我從小熟記兵書，懂得怎樣用兵，一個小小的街亭難道都守不住嗎？”
諸葛亮又說：“這次是司馬懿親自出兵，又有張合這樣的名將相助，我怕你不是他們的對手。”