在這個時候，孟獲不知道逃到哪裏去了。第二天，諸葛亮正要派兵去捉拿孟獲，忽然手下士兵向他報告：“孟優捉住孟獲和祝融夫人及一百多個孟獲的同黨來向丞相投降。”
諸葛亮知道是孟獲他們的詭計，於是命令張嶷、馬忠帶兩千武士埋伏在軍營兩旁，準備捉住孟獲以及他所有一起來的手下。
孟獲他們剛進軍營，諸葛亮命就令手下捉住孟獲等人。諸葛亮對他們說：“你們這點小計謀也想來算計我，你們還有什麼話要說？”孟獲說：“這次是我親自來送死的，我們沒有交戰，我還是不服輸！”諸葛亮說：“我知道你不服輸，再次放你回去，下次再決一死戰，怎麼樣？”就這樣諸葛亮已經是第六次放孟獲了。
孟獲因為沒有地方居住，幸好他的手下帶來洞主把他帶到烏戈國王兀突骨那裏去了。兀突骨願意幫助孟獲攻打蜀軍。兀突骨有三萬藤甲軍，士兵穿著刀槍不入的藤甲作戰，英勇無敵。
兀突骨命令三萬藤甲軍駐紮到桃花渡口抵抗蜀軍的進攻。桃花渡口也是烏戈國的天險，渡口的水隻能烏戈國人飲用，如果不是烏戈國的人隻要喝上一點點都會死掉。
魏延奉諸葛亮的命令帶兵來進攻桃花渡口的烏戈國士兵。烏戈國士兵穿著刀槍不入的藤甲和蜀軍作戰，蜀軍大敗而回。
諸葛亮知道這個情況後，親自到前線陣地去觀察敵軍地形。
諸葛亮來到了一個大山穀，山穀很長。地勢十分險要。諸葛亮決定在這裏用兵打敗烏戈國的藤甲軍。
諸葛亮回到大軍營馬上又召開了緊急軍事會議。諸葛亮命令魏延引誘烏戈國士兵出戰，而且要將藤甲軍全部引到大山穀裏麵去，一個也不能逃掉；又命令趙雲帶兵到大山穀裏麵埋下火藥爆炸物；又命令張翼帶兵沿途造十五個軍寨，又命令張嶷、馬忠帶兵到大山穀裏麵早早埋伏。一切都吩咐好了，諸葛亮命令將士行動起來。
魏延帶兵又來向桃花渡口的烏戈國士兵挑戰，隻打了幾下，魏延就假裝逃走，藤甲軍不敢追擊，他們害怕有埋伏。
第二天，魏延又來挑戰藤甲軍，兀突骨又和他打了幾下，魏延邊逃邊罵兀突骨。兀突骨大怒，指揮大軍追殺魏延。魏延帶兵逃進了一個大軍寨。兀突骨帶兵衝殺了進去。魏延又假裝敗走，兀突骨緊追不舍。魏延一連敗走了十五個大軍寨。兀突骨以為蜀軍被他打怕了，沒有人是他的對手，他一直追殺魏延不放。魏延逃進了大山穀，他也追殺到了大山穀裏。
魏延一會兒就不見了。兀突骨這時候才知道中了諸葛亮的埋伏。諸葛亮在山穀上看到烏戈國三萬藤甲軍都進入了大山穀中，馬上命令點火截斷大山穀兩頭出入口。兀突骨和他的三萬藤甲軍全部被大火和地下的爆炸物燒死炸飛了。
張嶷馬上又奉諸葛亮之命假扮成烏戈國士兵去向孟獲報告：“諸葛亮和他的部隊被兀突骨國王圍困在大山穀裏麵，請大王去打一場勝利在握的殲滅戰。”
孟獲信以為真，率領自己的心腹死黨軍隊衝殺到大山穀來消滅諸葛亮。
一進入大山穀中，孟獲看到烏戈國三萬藤甲軍全部死在了大山穀裏麵。孟獲知道又中了諸葛亮的計謀，趕忙掉頭往穀口逃走。在這個時候，馬忠、張嶷帶兵從山穀兩旁殺了出來，孟獲被蜀軍又殺了一個措手不及，又被活捉了。
孟獲被帶到了軍營裏，有士兵送來酒菜給孟獲和他的手下吃。孟獲他們吃完後，有一個士兵走到孟獲的身邊說：“諸葛丞相沒有臉麵再來見孟大王了，他說你們再回去，再去招兵買馬來決一死戰。”孟獲大哭了起來：“我被諸葛丞相捉了七次又放了七次，我知道這是諸葛丞相不計較我的前嫌。我雖然是一個粗魯的南蠻人，但也知道什麼是大仁大義，我不會這麼卑鄙無恥的。”
孟獲帶領妻子、弟弟以及所有的手下將士來到諸葛亮的軍營裏請罪。孟獲帶頭對諸葛亮說：“諸葛丞相神勇威猛、大仁大義，我南蠻孟獲再也不會反叛了。”諸葛亮趕忙扶孟獲他們起來，對孟獲說：“你現在服不服？”孟獲大聲說：“我南蠻人民世世代代都永遠服從大漢。”
諸葛亮又請孟獲喝酒。諸葛亮封孟獲為南蠻大王，命令他管治南蠻大地。孟獲以及他的宗族人士都很感激諸葛亮。
諸葛亮大勝南蠻孟獲，馬上命令班師回朝。