諸葛亮慌忙命令收兵。
諸葛亮一連五天不命令出戰。到了第五天黃昏的時候，軍營外麵刮起了風。這個時候，諸葛亮才命令進攻南蠻軍，諸葛亮命令手下士兵每個人都必須背上一個大土包，誰要先攻到三江城樓重重有賞；如果不背土包的，按軍法處罰，殺頭！
蜀軍士兵個個精神抖擻，等待諸葛亮發出攻擊命令。
諸葛亮又對將士們說：“用土包壘城，誰先搶到敵軍城樓，誰就搶為頭功。”又大喝一聲：“出發，攻擊！”
於是幾十萬蜀軍和幾萬投降過來的南蠻士兵奮不顧身地朝三江城衝殺了上去。
隻一會兒的時間，三江城就被蜀軍攻下。朵思大王死在敵軍之中。孟獲在銀坑洞聽到這個消息，大吃了一驚，坐立不安。
正在這個時候，孟獲的妻子祝融夫人從王宮後麵走了出來，她對孟獲說：“男子漢怕什麼？
我一個婦人也願意帶兵為你打仗。”孟獲知道他妻子武藝高強，尤其善於使用飛刀，孟獲很高興，點了將士給她帶領去攻打蜀軍。
祝融夫人帶領五萬蠻兵氣勢洶洶地攔住了蜀軍前進的道路。蜀軍將領張嶷和祝融夫人交戰，被祝融夫人放出一把飛刀打下了戰馬，原來那把飛刀打中了張嶷的肩膀。祝融夫人命令手下士兵捉住張嶷，馬忠來救張嶷，也被蠻兵捉住了。
孟獲見祝融夫人大勝而回，很振奮。祝融夫人對孟獲說：“殺了這兩個蜀軍將領解恨！”孟獲說：“諸葛亮放了我五次，如果我殺了他的手下將領，別人會嘲笑我沒有仁義。先關在洞裏麵，等一起擒拿了諸葛亮，再殺不遲。”祝融夫人聽從了孟獲的建議，喝酒作樂。
諸葛亮知道了這件事情，馬上召開了緊急軍事會議。諸葛亮在馬岱、趙雲、魏延的耳邊說了些計謀叫他們準備隨時出發。他們領命而去。
第二天，趙雲挑戰祝融夫人，祝融夫人和趙雲交戰，打了幾個回合，趙雲假裝逃走，祝融夫人害怕有埋伏，也不追趕，回洞裏去了。魏延又帶兵向祝融夫人挑戰，祝融夫人和魏延交了手，又隻打了幾個回合，魏延假裝敗走，祝融夫人不追趕。
第三天，趙雲又來向祝融夫人挑戰，祝融夫人和趙雲又打了幾個回合，趙雲又假裝敗走，祝融夫人還是不追。這時魏延在陣前大罵祝融夫人。祝融夫人氣不過，來追殺魏延。魏延騎馬逃進了一條偏僻小路，祝融夫人追了過來，馬岱早埋伏在這裏，使用絆繩把祝融夫人絆倒在地，蜀軍士兵捆住了祝融夫人。
諸葛亮命令手下去銀坑洞告訴孟獲，願意用祝融夫人交換馬忠、張嶷。
孟獲正要答應，這時木鹿大王已經帶兵到了洞口。孟獲慌忙接待了木鹿大王。
木鹿大王要來和蜀軍將領交戰。趙雲和魏延領兵來戰木鹿大王。他們見到木鹿大王長得虎背熊腰，非常吃驚。趙雲對魏延說：“我打了這麼多年的仗，還從來沒有見過這麼威猛的人物。”
趙雲和魏延正在議論木鹿大王的時候，木鹿大王作起了法術來了，他口中念著咒語，搖著寶劍。忽然間狂風大作，飛沙走石，衝出了無數虎豹狼熊、毒蛇猛獸，張牙舞爪殺向蜀軍。蜀軍抵擋不住，大敗而回。
趙雲、魏延來到諸葛亮的軍營中請罪。
諸葛亮說：“我不怪你們，我早知道南蠻有用法術咒語驅趕虎豹的功夫。我在成都的時候就已經準備好了大破虎豹陣的兵器。在大軍中有二十輛大車，那些都是破邪滅妖的兵器，都已經用紙條封住了。我今天先用一半，剩下的以後另外有用處。”於是命令手下推出十輛紅油櫃車，留十輛黑油櫃車不用，手下將領都不知道諸葛亮要幹什麼。
諸葛亮命令打開木櫃車。車裏麵全是木刻彩色的猛獸，張牙舞爪，一頭猛獸可以坐十幾個士兵。諸葛亮選了精兵一千，命令他們把火藥藏在車裏麵。
第二天，諸葛亮率領大軍進攻孟獲。木鹿大王自以為天下無敵，他首先衝出洞口，帶著他的手下來迎戰諸葛亮。兩軍對陣中，木鹿大王念起了咒語，長劍一指，馬上戰場上就飛沙走石，無數毒蛇猛獸突然出現衝向蜀軍。諸葛亮命令排列木刻彩色猛獸，他大喝一聲，猛獸口中立刻就噴出火來，十分凶猛。木鹿大王的那些毒蛇猛獸都被諸葛亮的木刻彩色猛獸嚇跑了。
木鹿大王的部隊一會兒就被毒蛇猛獸衝得潰敗。木鹿大王也被毒蛇猛獸踩死。蜀軍大勝，占領了銀坑洞。