這時前邊有士兵回來向諸葛亮報告，前麵大道被孟獲派人堵死，孟獲躲在禿龍洞不出戰。諸葛亮問呂凱這個禿龍洞地形是怎麼個模樣。呂凱說：“我隻知道這裏有一個禿龍洞，但裏麵的實際情況卻並不知道。”蔣琬這時乘機勸告諸葛亮：“現在是酷暑，對我軍實在是不利，不如先班師回朝，過些時候，再來平定這夥叛軍。”諸葛亮不答應，他說：“如果我們一撤軍就中了孟獲的計謀，他會乘機追擊我們，那不是自找苦吃。”於是他馬上又命令投降的蠻軍士兵帶路往西北那條小道前進。
大軍進入山林裏麵，有人發現前麵有一口泉，馬上有人跑過去捧水就喝，因為天氣實在是太熱了。沒過一會兒，喝了泉水的人都成了啞巴。前軍先鋒大將王平趕忙報告了諸葛亮。
諸葛亮大吃了一驚，知道是中了毒，趕忙來到蜀軍士兵中毒的地方。他看到那口清泉裏麵是深不見底，水氣凜凜，再也沒有人敢喝這些泉水了。諸葛亮又看了看四周，四周沒有一隻鳥飛過，也沒有其他禽獸，實在是恐怖。
諸葛亮忽然看見前麵不遠有一座石廟。諸葛亮命令士兵到前邊開路。諸葛亮沿著士兵臨時開的一條小路來到了那座石廟。諸葛亮推開廟門，就看到漢朝伏波將軍馬援的雕像。諸葛亮朝馬援石像拜了三拜，做了虔誠的祈禱。
這時對麵山上隱隱約約地走來了一個老人。那個老人拄著拐杖，麵貌很神奇。諸葛亮知道他是山林隱士，慌忙請老人進廟休息。
老人對諸葛亮說：“我早就聽說了諸葛丞相的大名，所以特地來見見你。南蠻百姓多虧了諸葛丞相的拯救，才得以安居樂業。南蠻士兵也多次被你放回，不殺的大恩大德，誰也不會忘記，不愧是大國丞相！”諸葛亮把自己的手下喝了泉水的情況告訴了老人。老人就把這四個毒泉的情況告訴了諸葛亮。諸葛亮趕忙向老人請教怎麼救自己中毒的士兵。
老人說：“從這裏往西邊走幾裏，那裏有一個山穀，往山穀裏麵走二十裏有一條小溪，名叫萬安溪，那裏有一個高人，名號叫萬安隱者，這個人一直住在那裏有幾十年了。在他的草房子後麵有一口泉，叫安樂泉。人如果中了毒，隻要喝了安樂泉水就能夠解救。他的草房前麵還種了一種藥草，隻要嘴裏麵含上一片草葉，瘴氣不會欺入到身體裏麵。諸葛丞相快去吧！”
諸葛亮很感激那個老人，說：“多謝老人家的幫助，請告訴我你的姓名。”老人說：“我是這裏的山神，奉伏波將軍馬援的命令來幫助你。”說完就不見了。諸葛亮又拜了拜石廟石像，然後回到了大軍營裏。
第二天，諸葛亮命令手下士兵準備好信香禮物，帶領王平和那些中了毒的士兵往大山穀走去。走了半天，來到了一座小山莊院。莊院周圍鳥語花香。
諸葛亮知道就是這裏了，很高興，親自去敲門。有一個小孩童開了門。諸葛亮正要說自己的姓名，這時從院房裏麵走出一個老翁，笑著說：“是不是蜀漢丞相來了？”諸葛亮連忙向老翁搭禮作拜，老翁慌忙扶住諸葛亮。諸葛亮問老翁：“老人家怎麼知道的？”老翁笑嗬嗬說：“蜀國大軍南征，平定叛亂，哪個不知道！”諸葛亮也不拐彎抹角，馬上把自己的士兵中毒的情況詳細告訴了老翁，然後請老翁幫助解救。
老翁帶他們到草房後麵的安樂泉，舀了很多泉水讓中毒的士兵喝。中毒的士兵喝了安樂泉的水，馬上又能夠說話了。諸葛亮和老翁以及一起來的將士們都很高興。老翁又帶諸葛亮他們到草房前麵摘了許多藥草葉子。
臨走的時候，諸葛亮請教了老翁的姓名。老翁笑著說：“我是孟獲的大哥孟節。”諸葛亮吃驚不小。老翁解釋：“諸葛丞相不必擔心，你聽我說。我的父母生下了我們三兄弟：我是大哥，孟獲和孟優都是我的弟弟。父母一死，孟獲就恃強欺強，稱霸南蠻。我多次勸告他不要作惡，但是他就是不聽。我沒有辦法，就遠離了他，一直隱居在這裏。孟獲叛亂造反，諸葛丞相不辭勞苦，千裏迢迢來到這裏遭受這樣的罪孽，孟節也有罪啊！”諸葛亮歎氣說：“看到孟老前輩這樣深明大義，真是讓我感到無比的欣慰，不愧是世外高人呐！”孟節說：“慚愧！”諸葛亮說：“我啟奏天子封你為王，怎麼樣？”孟節說：“我厭惡功名利祿才隱居在這裏，我哪裏有貪富念貴的意思！”諸葛亮歎服拜別回軍營。
諸葛亮回到軍營，馬上命令士兵在腳下挖井挖泉，士兵們挖了二十幾米，都看不到一滴水湧出，又挖了十多個地方，還是沒有水湧出。一時之間，軍心大慌。