夕陽西下，遊人漸少。黃超手提降龍法劍，信步來到山腳下，隻是零星遇到幾個回程的遊客。半山有一處平地，邊緣有個小亭，遠遠看到一人獨自飲茶。
黃超拾階而上，卻聽那人唱到：“驪山四顧，阿房一炬，當時奢侈今何處？隻見草蕭疏，水縈紆。至今遺恨迷煙樹。列國周齊秦漢楚。贏，都變做了土；輸，都變做了土。”
黃超暗自驚詫，現在還有人會唱《山坡羊·驪山懷古》，定是雅人，心中便想結交一番。
接著又聽那人唱到：“正妙年，不覺的老來到。思往常，似昨朝，好光陰流水不相饒，都不如醉了，睡著。任金烏搬廢興，我隻推不知道。從退閑，遇生日，不似今，忒稀奇。正值花明柳媚大寒食，齊歌著壽詞，滿斟著玉杯，願合堂諸貴賓，都一般滿千歲。”
這都是元曲作家張養浩的散曲大作，黃超聽得如癡如醉，當真是“隨緣隨分出塵林，似水如雲一片心。兩卷道經三尺劍，一條藜杖五弦琴。”黃超被歌聲迷住，不自覺地抬腳邁進小亭，隻見那人身穿青衣長衫，自飲自斟，石桌上放著一把長劍。
見黃超進來，歌聲戛然而止。那人看看黃超說道：“請坐。”黃超說聲：“打擾了。”那人保養極好，看樣子三十多歲，但黃超能清晰地感覺到，他已經五十多歲了。給黃超切杯茶，說聲：“請。”黃超還沉浸在剛才的歌聲中，伸手端起茶杯。待茶杯送到嘴邊，突然手一麻，差點鬆開茶杯。黃超看著手腕上的天珠心有所悟，清醒過來，暗道：活佛又救我一命。用鼻子聞了聞，說聲好茶，便放下茶杯。
那人見黃超沒喝茶水，口中念念有詞：“吾水非常之水，五龍五星真氣之水。吾劍非凡之劍，就煉堅剛，七星挾旁，踏躡北鬥，跨踞魁罡。”隨即右手執劍站了起來。
黃超拔出降龍寶劍，說道：“神劍非鐵，化氣於身，取彼日月，煉以丙丁。三年劍成，斬邪戮人，不殺無罪，不伐忠臣。道長，我們非要一鬥嗎？”
那道長看著黃超的降龍法劍，兩眼發光，更不答話，一招“白蛇吐信”，向黃超攻來。黃超心裏一樂：青萍劍法，好，我也施以青萍劍法。黃超隨手一式“迎風揮扇”，一鋼一木兩劍撞在一起，又霍地分開。
道長平平一招，黃卻感到威力無窮，雖然降龍寶劍上灌注神功，但是生怕寶劍受損也不敢大意，所以一觸及分。道長見降龍寶劍完好無損，知道這是神劍，更是欣喜，於是“二尤吐鬢、雙旗開道、懷抱金山”連綿不斷向黃超攻來。黃超見招拆招，把降龍寶劍揮舞的密不透風，和道長鬥在一起。
黃超初用法劍，小心翼翼。道長則是大展神威，“回馬插花、碧雲衝日、姹女揮扇、懷中抱月”一式緊似一式，把自己生平所學盡數施展，如布下天羅地網。黃超被劍光籠罩，也毫不畏懼。降龍神劍，越用越熟悉，，點、戳、劈、削，輕鬆自如，威力漸勝。
又鬥數十個回合，道長見自己漸漸要處於下風，心裏發狠，口中念到：“吾師神劍，指天天裂，指地地坼，指星辰則失度，指江河則逆流，萬邪不敢當，神聖之寶也。”登時劍氣如霜，一招“寒芒衝霄”向黃超劈來，黃超遠遠覺得寒冰侵入骨髓。
黃超本不願鬥狠，隻是生死相博容不得半點馬虎。於是大喝一聲，一式“飛虎衝天”刺向道長，不等招式用老，又一招“暗渡金針”。那道長直覺劍氣縱橫，躲閃不及，左臂被劍氣掃到，登時鮮血淋漓。
道長惱羞成怒，口中又念到：“足濟水火，體法乾坤，堅剛勵百煉之鋒，雪刃涵七星之象。指天而妖星殞晦，召雷而紫電飛騰。”話音未畢，甩出一張道符，道符剛剛逼近黃超，砰地一聲，火光衝天。黃超揮劍挑起道符，正要反擊，道士一招“電光擎掣”，那寶劍夾著風雷之勢，擊向黃超。
黃超躲閃不及，展施八步登空，躍到亭尖。道士這一劍餘威不減，如雷電擊中亭柱，小亭轟然倒塌。黃超把道符甩向道士，借勢一招“大鵬展翅”，從天而降。道士被道符和降龍寶劍同時攻擊，躲閃不及，隻能一招“金蛇伏地”，躲開攻擊，正想一式“毒蠍反尾”轉守為攻，黃超哪能再由他猖狂，隔空一點，正中環跳穴，飛起一腳把他踢到山下。