畫好像是快完成了。中央是兩個漁夫坐在船上，一個愁眉苦臉，往水裏尋找著什麼；另一個在用力撈魚，從他們的神情裏看不到明天的影子。還有兩個姑娘望著他們，冷漠的麵孔與華麗的衣裝來自同一個世界。
羅蘭特告訴了畢加索戰爭的消息。畢加索並沒有露出震驚的神色，他隻是說，他要回巴黎看看。他們互道珍重，黯然而別。
畢加索讓潘斯羅把汽車載滿衣箱、畫卷等等先開回去，他和瑪爾爬上了一輛擁擠、悶熱的火車。火車開了一整天，才到巴黎。畢加索一走出站台，就感到鼻子尖已碰到了戰爭的前額。而艾呂雅則鑽進了戰火的懷抱，他已是法國軍聯隊的一員。
畢加索估計了一下形勢，他認為走為上策。西班牙轎車在午夜出發，目的地是較遠的洛昂，畢加索在那裏有一棟房子。
畢加索的估計是對的。但是，他萬萬想不到德軍的速度那樣快，快如閃電。等他們一家人趕到洛昂時，德軍先後吞下了波蘭、比利時，而且，已經將法國這塊肥肉叼在了嘴裏。
一個園丁對風塵仆仆的畢加索說：“你的房子被德國人征用了。”
“那些油畫、雕塑呢？”畢加索最著急的是這個。
“很抱歉，我來不及轉移。何況，我不想驚動他們，要是這群野獸知道這房子是你的，他們會把它搗毀。哦，德國人現在正好軍事演習去了。”
畢加索連忙帶了瑪爾進屋，隻見屋裏一團糟，大件家具搬到了院子裏，當作士兵的臨時餐桌箱櫃，床單、衣服則“變形”為抹布，立體主義的鼻祖看了都哭笑不得。畢加索顧不得那麼多了，趕快和瑪爾一起營救作品。還好，那些畫在櫃子裏原封未動。他們每逢德國人去演習，就跑到屋子裏搬出一批畫。
畢加索對著沙巴泰有感而發：“戰爭有兩個情人，一個很漂亮，叫死亡；另一個很醜，就是貧困。她們都是有名的蕩婦。那個漂亮的可能還看不上我們，但我們被醜的死死抱住了。”
他像是又回到了洗衣船大樓時期，沒有穩定的收入，到處買不到繪畫材料，日子過一天算一天。缺少畫架，隻好蹲在地板上；沒有帆布，就用硬紙板；在木頭椅墊上調色，效果還蠻不錯。
畢加索抽空回巴黎看看，他覺得那麼多作品放在屋裏太危險，就挑選了最珍視的一部分，存放到一家銀行的保險庫裏。由於真的很保險，所以有的物品戰後也沒有拿回去，這樣就省心得多。畢加索還經常和朋友們繪畫，曼雷、胡格涅、塞爾伏斯不知怎麼成了“漏網之魚”，未被應征。他們留畢加索多住一些日子，聊天，讀詩，辦雜誌。
可是，悠哉遊哉的日子畢竟是短暫的。1940年5月15日，納粹軍隊突破色當，巴黎岌岌可危。16日，畢加索執意要走，他在前往車站的途中遇見了白發蒼蒼的馬蒂斯。
“你這麼急去哪裏？”馬蒂斯揚起手大聲招呼。
“洛昂。你呢？”
“我去裁縫店。”
“什麼！你真從容呀，前線全軍覆沒，德國人說不定明天就進駐巴黎了哩。”
“不要怕，我們有那麼多將軍，他們未必都是草包。”
“不，不是草包，都是美術學院的教授。”
說畢，兩人拊掌大笑，仿佛這一笑，戰爭就會跑得遠遠的。
法國淪陷了。希特勒和法國人民的叛徒貝當簽訂了停戰協定，將法國一分為二：一邊由德軍占領，巴黎就在這一區；另一個維希區由馬歇爾·貝當統轄。這時，美國、墨西哥等國的團體和黨派紛紛致信畢加索，竭誠歡迎他去定居，以擺脫戰亂中不安定的生活。畢加索一一謝絕了，他不想遠離歐洲，更不想逃亡在外。8月中旬，他反而回到巴黎，決心堅定不移地住下去。
泰勒和瑪雅也搬回了巴黎，在亨利四世大街租了一套房子。畢加索離開泰勒以後，泰勒就守著女兒一起生活，她對畢加索愛得很深，他畢竟是她涉世之初的導師和伴侶。每逢星期四和星期六，是她最幸福的日子，畢加索總會來看瑪雅，盡管是來看瑪雅，這沒有什麼關係，隻要能看到他就行，隻有畢加索才能證實她生命的存在。其它的五天，泰勒就把一間房鎖起來，告訴到處尋找父親的瑪雅：“爸爸在裏麵作畫，不要打擾他。”畢加索對泰勒說：“你太寂寞，每天給我寫寫信吧，我也需要它們。”泰勒就真的每天給自己心愛的人寫一封信，畢加索來訪的日子她也照寫不誤，還不讓畢加索看到，一定要寄出去。畢加索時常回信，信寫得充滿感情，給了泰勒不少精神上的撫慰。
鑒於巴黎是當時的世界文化之都，德國人並不敢怎麼放肆，他們的政策是籠絡法國藝術家，對藝術家有許多特殊的優惠。如邀請去德國觀光，額外補貼食品和煤炭。可畢加索卻拒絕接受這些好處。一個朋友勸他，天氣太冷，供應又太緊張，還是要一點吧。畢加索鏗鏘有力地說：
“一個西班牙人是不會感到冷的。”