“我們不能整整半年都在莫斯科過冬，這樣的話，歐洲可能會締結打倒拿破侖的聯盟。”
“陛下，我們是不是應該撤軍？”
“是的，隻有這個辦法了，顧不得體麵了，撤退吧！”
拿破侖軍隊終於在10月19日開始撤退，離開莫斯科，軍隊人數隻剩下六分之一。
嚴寒刺骨，風雪猛烈，士兵們呼吸困難，牙齒抖動得無法咬食，道路有如墓地般荒涼，沒有糧食，士兵隻能吃死馬充饑。
這時候，哥薩克軍隊追擊而來，離開莫斯科時法兵還有10萬，抵達斯摩棱斯克，隻剩下5萬。這5萬士兵也不再像從前那麼勇敢有心誌了，像是一群受跳蚤或皮膚病困擾的乞丐，有的穿女人的衣服，有的穿著和尚的衣服，根本無法區別誰是軍官誰是士兵。
天上飛來一群烏鴉，來到地麵吃法兵屍體，發出不吉利的叫聲，野狗也從遠方跟來吃屍體的腐肉。負責掩護撤退的納將軍在斯摩棱斯克附近擊敗了7萬名哥薩克軍隊，納將軍這種舍身奮鬥的精神，支撐著法軍所剩不多的勇氣。
戰敗而歸
拿破侖把全軍的指揮權交給米勒及納將軍，自己帶了2位護衛兵在一望無際的雪地中騎馬奔往巴黎。身著毛皮外套，形容憔悴的3個人，從波羅吉諾經過維爾納、華沙和德累斯頓、梅因斯等地，朝著巴黎，連續跑了12天。拿破侖抵達巴黎時早已精疲力盡，但這時他突然振作起精神，為維護著自己皇帝的威嚴而進入蒂伊勒裏宮殿。
他回來了，巴黎還和往常一樣，是一個花都，皇後瑪麗·路易絲和剛剛長出乳牙的羅馬王走出來迎接他。
“哦！好可愛！”
拿破侖抱起羅馬王，親吻他的臉頰，接著，參加舞會、辦理政務以及接見外使，拿破侖恢複了他以前的皇帝生活。這種生活會持續多久？拿破侖早有了心理準備。
普魯士向法國宣戰，奧地利背叛了拿破侖而與普魯士聯盟，北方有俄國、普魯士、瑞士；南方有正在進行遊擊戰的西班牙、葡萄牙；西方有英國；東方有奧地利。他們都包圍了拿破侖，整個歐洲就像一座活火山一樣，開始向拿破侖噴火。
拿破侖為了迎戰聯軍，立刻動員18萬軍隊，在塞納河布陣。戰爭前夕拿破侖想一決死戰，於是寫好遺書，請哥哥約瑟夫守衛巴黎，讓皇後瑪麗·路易絲攝政，囑咐他死後將財產分給他的兩個義子。
5月2日，拿破侖在呂岑擊敗了俄軍和普軍，然後又在包岑打敗聯軍。在包岑戰役中，和他並肩作戰15年的狄洛克將軍遭到敵人的炮擊壯烈犧牲了，在聯軍意料之外的是，拿破侖依然頑強，他像又蘇醒了似的，聯軍對拿破侖的恐懼感日增，便慌慌張張地敗走了。
“即使打了勝仗，也無法安慰我的心！”拿破侖放聲大哭。
拿破侖的將軍們就這樣一個個倒下，米勒將軍雖然一直在追擊俄國的敗軍，但是後來他為了保護自己的領地拿波裏王國，轉而違抗拿破侖的命令回到拿波裏，警察署長、達利南及伯拿特、米勒等人雖然受到拿破侖的禮遇，可這些人卻一個個都背叛了他。他們都不願意和窮途末路的拿破侖同甘共苦。
他的知己朋友也一個個戰死了。反法聯軍知道拿破侖很厲害，表麵上裝著與他簽訂停戰條約，背地裏卻不斷增加兵力，以備再度反擊。
8月的德累斯頓大會戰，拿破侖以14萬的軍隊打敗50萬的反法聯軍。此時，假使他還有多餘的兵力，他一定會把俄、普大軍殲滅的，但當他正準備追擊的時候，卻病了。他被劇烈的胃痛所困擾，失去了很多戰勝的機會，等他的病情稍有好轉的時候，一切都已太遲。他手下的將領被打敗了。
從10月16日開始，在萊比錫會戰了3天。法軍和聯軍勢均力敵，難分勝負。