蒙母斥道：“蒙恬，枉汝少年讀書，中年為將，如此這般昏聵，不明事理？二世竊國，汝為扶蘇一黨，豈能容汝？趙高若真心害汝，又豈能讓汝死而複生？速從母之言，趕往他鄉去吧！”
蒙恬猛醒，入室換了一套衣裳，剃去胡須，以鍋底灰抹其麵，與母親約定地點後，出府而去。蒙母來至中堂，令家僮釘死蒙恬棺材，三日出殯後，蒙母向朝廷交出產業，自稱回鄉下養老，然後出鹹陽與蒙恬相會。蒙恬化名為鍾離漢，取“忠離”之意，隱居民間。
昔日蒙恬投身軍營為將，誓不寫一字、立一言，但見文吏所執之筆，因管中之毛過滑潤乃至行文中不沾墨跡而書寫甚為不便，乃記於心。一日射獵，得一狼，蒙恬將狼皮浸於堿內，至堿蝕去狼毫外麵油光，再置於管內為筆，果然濃墨重彩，使之流傳後世，成為流傳幾千年的文房四寶之一。
胡亥即帝位，初始感覺掌握天下權力，一呼百應，榮耀之極。然數日過後，便覺得朝廷政務繁重，每日朝臣不是這個奏本，便是那個提議，甚覺厭惡，便把責任推向李斯，責李斯言：“朕聞古代君王治理天下甚為勞苦，而君王是為勞苦而生乎？賢人有天下，天下即應順賢人，倘朕不能自足？何以治天下？汝為當朝首相，該為朕分憂。”
如果李斯是位賢臣，必當效周公旦，挺身而出，報效國家。然李斯為人利欲熏心，不堪大任，他看出了秦朝的隱患，擔心自己要為秦朝的不明未來買單，又把秦二世踢給自己的球，一腳踢還給了秦二世，提出一套相當完美的“督責之術”。他上書給秦二世言：“彼唯明主為能深督輕罪，大罪輕日督深，而況有重罪乎？故民不敢犯也。”鼓動秦二世對臣下要獨斷專行，不得受臣下的影響，對百姓更要嚴刑苛刻，使他們不敢造反。二世聞之，乃令天下刑徒七十萬為秦始皇繼續修陵，再征民夫三十萬，完成阿房宮的後期建築。
胡亥問計李斯不成，又把目光投向了自己的老師趙高，他對趙高說：“朕年尚青，即位不久，天下黔首尚無歸附之心，先帝在時，巡行郡縣，以此壓服天下黔首，今朕不去巡遊，豈不顯得朕軟弱乎？”
趙高情知二世這是在宮中呆膩了，以此為借口到外麵找樂，這恰好正中自己下懷，就逢迎胡亥道：“陛下所言，甚是有理，容臣安排車駕，擇日出遊。”
二世喜道：“卿不愧為朕之恩師，甚懂朕心，不似李斯等人，與朕盤桓。”
趙高回府後，擬一詔書，要求沿途郡縣備足山珍海味、珍寶美女，供皇帝出遊玩樂。然後將詔書奉與二世禦覽。二世此行，正愁旅途寂寞，準備從宮中選幾名妃嬪陪同，今見趙高於途中安排下美女陪侍，愈發高興，乃令符璽令在詔書上蓋上璽印，火速下發到沿途郡縣。
此詔書一發，天下頓時引發一場騷動，沿途各郡縣長官差使衙役，挨家挨戶收羅美女，凡有幾分姿色者，不問老幼，盡皆驅往官府，教以歌舞，以備二世巡幸時歡樂。有許多貞節烈婦，誓死不從，懸梁者有之，跳井者有之，天下有女者皆罵二世無道，心存反意。