1924年11月13日，孫中山啟程北上。《國民黨黨史》記載，北上前兩天，“總理令（黃埔）新軍改稱黨軍，任蔣中正為軍事秘書”。這是孫中山給蔣介石的最後一個職務。孫中山北上至去世4個月時間內，再未給蔣介石任何信函和指令。
就連孫中山行將就木之時，他也未曾召見過蔣介石甚至叫過蔣的名字。當年寸步不離孫中山病榻的床前侍衛李榮回憶：“（1925年3月11日）至晚8時30分鍾止，（孫）絕終語不及私。12日晨一時，即噤口不能言。4時30分，僅呼‘達齡’的一聲，6時30分又呼‘精衛’一聲，延至上午9時30分，一代偉人，竟撤手塵寰，魂歸天國。”
鮑羅廷助蔣登上權力高峰
鮑羅廷是被派到中國來的共產國際或蘇俄革命者，他是蘇聯駐華代表加拉罕介紹給孫中山的。加拉罕沒有叫鮑羅廷去改造國民黨，鮑羅廷也想不到，他到中國幹的第一件、也是後來影響最為深遠的一件事，是主持了對國民黨的改造。
1925年8月20日，廖仲愷被刺於國民黨中央黨部。當天，國民黨中央執行委員會、國民政府委員會和軍事委員會召開緊急會議，眾人的目光都集中向鮑羅廷。孫中山死後幾個月裏，鮑羅廷成了廣州主要的掌權人物。表麵上所有決議都由幾個國民黨領導人共同決定，實際是鮑羅廷說了算。鮑羅廷實際已成為國民黨中央的大腦。
他在這個至關重要的會議上，提出了一條至關重要的建議：以汪精衛、許崇智、蔣介石三人組成特別委員會，授以政治、軍事和警察全權。
“授以政治、軍事和警察全權”的特別委員會三人中，汪精衛本身是國民政府主席，許崇智是政府軍事部長，唯有蔣介石未任過高於粵軍參謀長和黃埔軍校校長以上的職務，他第一次獲得如此大的權力。其實此前鮑羅廷就看好蔣介石，為此和總軍事顧問加倫將軍發生了很大分歧。
利用廖仲愷被刺案，蔣介石指揮軍隊包圍了許崇智的住宅，指其涉嫌廖案；許崇智倉皇逃往上海。然後就是胡漢民。胡漢民之弟胡毅生與廖案有瓜葛，胡漢民先被拘留審查，後被迫出使蘇聯。
廖仲愷則被隆重下葬。
隨著廖案的處理，蔣介石一石三鳥，三個奪取權力的障礙一掃而光。
這之後，蔣介石還剩下最後三個障礙：前台的國民政府主席汪精衛，後台的國民政府政治顧問鮑羅廷，和心目中的死敵中國共產黨。
第二次東征大捷使蔣介石軍功威名如日中天。
1926年1月廣州舉行國民黨“二大”，到會代表256人。選舉中執委時，有效票總數249張，蔣介石得票248張，以最高票數當選中央執行委員。會議代表中共黨員占100人左右，基本都投了蔣的票。
國民黨“一大”連張入場券都未弄到的蔣介石，個人聲名在“二大”達到頂點。
聲名達到頂點後，他便動手了。
1926年3月發生“中山艦事件”，蔣介石又是一石三鳥。這回打擊的重點變成了中國共產黨，蘇聯顧問團，還有汪精衛。
鮑羅廷恰巧不在，蘇聯顧問皆被軟禁，再用“整理黨務案”把鮑羅廷架空；共產黨人也在“整理黨務案”後被迫退出國民黨中央和第一軍。
汪精衛斥責蔣介石的行動是“造反”，但斥責完之後，他也隻有閉門謝客，悄然隱藏起來。4月初，汪精衛以就醫為名，由廣州而香港，由香港而馬賽，遠走高飛。
自此，沒有人能夠阻擋蔣介石攫取國民黨的軍政大權了。