話說曹丕得了吳軍降兵無數，又有敵將丁奉，重賞三軍。曹丕遣人勸丁奉投降，丁奉拒絕，又問眾臣如何處理降兵。賈詡上書道：“天下百姓皆有思鄉之情，若將其留在軍中遲早生變，此為禍患。若將其潛回東吳，以表陛下之仁，則孫權又添精兵數萬，此為不智。不如遣其於鄴城屯田，另遣五千兵士看管，作為監工，所得糧食全部資為軍用。如此，孫權不能添精兵，陛下可得糧食每年。”曹丕然其言。
漢主新克西北，戰事初定，百姓多生活苦楚，於是，務農殖穀，閉關息民，民安食足而後用之。秋，九月，漢主以治書執法費銥為廷尉。是時三公無事，又希與朝政，費銥上疏道：“公輔之臣，皆國之棟梁，民所具瞻，而置之三事，不使知政，遂各偃息養高，鮮有進納，誠非朝廷崇用大臣之義，大臣獻可替否之謂也。古者刑政有疑，輒議於槐、棘之下。自今之後，朝有疑議及刑獄大事，宜數以谘訪三公。三公朝朔、望之日，又可特延入講論得失，博盡事情，庶有補起天聽，光益大化。”漢主嘉納其言。
鮮卑軻比能誘步度根兄扶羅韓殺之，步度根由是怨軻比能，更相攻擊。步度根部眾稍弱，將其眾萬餘落保太原、雁門；是歲，詣闕貢獻。而軻比能眾遂強盛，出擊東部大人素利。
曹丕遣護烏丸校尉田豫假節，領兵討伐。劉備之奔公孫瓚也，豫時年少，自托於備，備甚奇之。備為豫州刺史，豫以母老求歸，備涕泣與別。瓚使豫守東州令，瓚將王門叛瓚，為袁紹將萬餘人來攻。眾懼欲降。豫登城勸退之。瓚雖知豫有權謀而不能任也。瓚敗而鮮於輔為國人所推，行太守事，素善豫，以為長史。曹操召豫為丞相軍謀掾，除潁陰、朗陵令，遷弋陽太守，所在有治。鄢陵侯彰征代郡，以豫為相。大破之，遂前平代，皆豫策也。田豫乘軻比能東出之時，領兵長驅突進襲擊軻比能的牧場的大本營，軻比能聞報大驚，忙遣別帥瑣奴抗拒田豫。田豫早已料定，與途中擺下戰陣。瑣奴領兵衝陣，卻被斜刺裏殺來的另一支魏軍打亂隊形，兩向夾攻，瑣奴大敗而逃。田豫攻破軻比能本營，俘虜老幼萬人，得牛羊馬匹無數。軻比於是另尋牧場，數為邊寇，侵擾幽州並州，幽、並苦之。
每逢雨季，水漲，劉曄皆勸張遼放水灌壽春，壽春徐盛所領兵將，多染疾病，泥濘之中守城，徐盛亦染病，仍強撐守城。孫權知道消息，垂淚歎道：“徐盛真乃股肱亦，孤豈可為一城而陷徐盛與危難？”於是令徐盛領兵由水路返回建業。孫權親往渡口迎接，君臣相見，淚流不止。壽春空城，為張遼所得。
當初，孝直南征至滇池。益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平，孝直即其渠率而用之。或以諫孝直，孝直道：“若留外人，則當留兵，兵留則無所食，一不易也；加夷新傷破，父兄死喪，留外人而無兵者，必成禍患，二不易也；又，夷累有廢殺之罪，自嫌釁重，若留外人，終不相信，三不易也。今吾欲使不留兵，不運糧，而綱紀粗定，夷、漢粗安故耳。”孝直於是悉收其俊傑孟獲等以為官屬，出其金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬以給軍國之用。
南人多不來中原，隻是聽聞漢主新克長安，北定三秦，於是遣使送上象牙，珍奇，寶貝，以為賀禮。使者拜見孝直，不見祝無雙前來迎接，好奇而問。孝直介紹所有事宜，方才知曉祝無雙已經昏迷了一年有餘了，眾人皆黯然神傷。
臨走時，使者拜辭，突然想起一事，對孝直道：“我們南人有巫師一位，能通達三界，知曉陰陽，南人有異病，多往求救，所醫者，多有痊愈。丞相不妨一試。”孝直聞言大喜，拜辭使者，說隨後就到。
孝直自從有了這隻救命稻草就開始籌備帶無雙入雲南，沿途的安全問題是最值得關注的，孝直一人不懂武功，隻會些輕功，自己逃跑還行，若是帶上別人肯定不行。誒，孝直想到了一個人，不錯，這人武藝高強，又隻得信任，這人就是他的結拜大哥，劍聖王越。有王越隨行保護，天下間是沒有人可以得手的。
孝直剛出府門去請王越，就被一人擋住了去路，橫仗之處，正是那個大和尚，大和尚雙目圓睜道：“快快交出我師兄，否則我就大亂你的腦袋，燒了你這鳥房子。”孝直咬牙切齒，卻又無奈地道：“你師兄在南山上的崖洞中，我當初是騙你的，你也信？”大和尚聞言道：“真的嗎？”孝直道：“不信你自己去看看，不就什麼都知道了嗎？”大和尚剛要轉身，卻突然想起來了什麼，轉身道：“不對，你還敢騙我，你讓我去找我師兄，你自己卻好開溜。你這廝好生狡猾。俺差點又背你騙了。”孝直徹底無語了，這家夥也變得如此聰明了，什麼世道啊。