話說蜀兵攻打北原，早有巡哨飛報司馬懿。司馬懿對眾將道：“法正如此設施，其中有計。他定是以取北原為名，順水來燒浮橋，亂我後方，在攻我前方。”即傳令與夏侯霸，夏侯威道：“若聽得北原發喊，便提兵於渭水南山中，待蜀兵到達，出兵攻殺。”又令張虎，樂琳，引二千弓弩手伏於渭水浮橋北岸：“若蜀兵乘木筏順水而下，可一起射殺，不要讓他們靠近橋。”又傳令張合郭淮道：“法正來北原暗渡渭水，你們新立之營，人馬不多，可以全部埋伏在半路。若蜀兵午後渡水，黃昏時分必然來攻你們，你們詐敗而回，蜀兵必追。你們都用弓弩射蜀兵。我水陸並進。若蜀兵全來，隻看我指揮打敗他們。”各處下令完畢，又令二子司馬師，司馬昭，引兵營救前營。司馬懿自己領一軍救北原。
話說張嶷領兵攻北原，卻說張嶷命陳式領兵二千在前方先行。陳式將近北原，天色黃昏。郭淮哨見，便棄營而走。陳式知有準備，急忙退軍時，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有張合，兩路兵殺來蜀兵多半落於水中，餘眾奔逃無路，隻得血拚了。陳式一人奮力廝殺不得逃脫，便棄馬爬山而走。張嶷一見，知曉前方失利，張嶷便提兵返回大寨複命。
話說吳班分十隻木筏先行，果然遇到張虎，樂琳在岸上亂箭射住，一個都不許放過。吳班也不猶豫，約莫估計此時離浮橋還有三兩裏地，立即命人點燃旁邊最遠處的草把，棄了所有的木筏遊往南岸。隻見百十隻著火的木筏順流而下，張虎樂琳大驚，不知如何是好。木筏漂至浮橋附近就燃起了獵獵的熊焰，正是火藥已被點著。九座並行的浮橋瞬間依次燃著。
那邊張飛領著三千陷陣營並三千精兵共六千人馬剛行至渭河南岸大寨門口，隻見前麵如何不見一個魏兵？果然是等待俺老張來了，俺可不傻。正尋思間，卻說已經被魏兵抄在背後，一聲炮響，一起殺來，火光衝天。張飛領兵徑直往上遊河道轉彎處奔去，後麵魏軍隨後追殺而來。張飛舉著長矛對著兄弟們大喊：“兄弟們，背後是水，沒有退路，唯有和他們拚了，才能活命。隨俺老張殺啊！”聲如虎嘯，響徹原野。張飛正與魏兵廝殺火熱。這邊山上關羽趙雲馬超見渭水浮橋起火，又聽得大飛哥嘶喊，立即各領兵馬三路殺下山來，背後包抄魏兵，魏兵後路被圍，張飛剛猛無敵，雲長秒殺斬將，趙雲槍挑劍砍，馬超奮威神將。陷陣營個個強悍，蜀國兵人人本事逞強。一頓廝殺，魏國兵早嚇得魂飛魄散，哪裏還有絲毫戰意，紛紛四散逃奔，落水淹死無數，踩踏傷殘甚多。
話說司馬懿在消滅陳式的時候，見其人馬太少就已知曉中計。立即命郭淮守衛北原大寨，自己帶著張合返回救援，路上正好與關張馬趙收拾得勝之兵相遇，狹路相逢，兩軍接陣。
雲長橫刀立馬直取中軍，張合縱馬截住雲長，兩人刀來槍往廝殺起來。這邊趙雲英勇無人敢當，那邊張飛霸道橫殺四方，馬超在中間殺的不起興，直接縱馬直取司馬懿，司馬懿本來在指揮大軍廝殺，見馬超直取他本人而來，慌忙丟了令旗，遁入普通兵士中間。張合恐司馬懿有失，不敢戀戰，尋的司馬懿，殺出一條路奔回渭河南岸大寨。關張馬趙領兵又是一番衝殺，殺的魏兵亂七八糟。收兵回寨複命。
廢話不說，有詩為證：
仿韓信背水殺敵，孝直巧用計中計；火藥著火燒浮橋，善於借科學之力。
慕孫武兵出詭異，四將奮力齊攻擊；回軍遇著得勝軍，眾將驚煞司馬懿。
這一戰下來，孝直的蜀軍損失不足五千，其中二千人馬是孝直故意讓其稍稍拖住司馬懿的誘餌。而魏兵卻損失三四萬人，其中淹死與渭水中的就不下五千之眾，踩踏混戰而死的也不下五千，其他的全是被這四員虎將領兵殺害的。眾將複命，蜀軍士氣高漲，孝直勸勉三軍。心中歡樂不已，殺了曹魏三四萬人，有生力量就得到消滅，以後就壓力小一些了。
司馬懿回到大寨收拾戰備，喂眾將道：“法孝直智謀高我一籌，此戰失利其罪在我，我即可上書自告罪責，眾將不必悲傷。蜀軍遠道而來，利在速戰。我軍隻要好生守備，量他也無計可施。待其糧盡，再攻不遲”。小司馬棋差一招，其實司馬懿十分鬱悶，可是為了鼓舞士氣，又不能讓眾將心寒。
此後，司馬懿便堅守不出，隻是派出許多哨探，隨時關注蜀軍的情況。曹丕下旨道：“愛卿不必歉疚，勝敗兵家事不期，來回再戰未可知。卿兵發韜略，精通深諳，卿也可待其糧盡方可攻擊，朕自有兵接應。”司馬懿尋思道，皇上說自有兵接應，什麼意思？此時還真不知道葫蘆裏賣的是什麼藥，可是卻說明了皇上曹丕還有一手沒有露出來。司馬懿也寬慰許多。