爾時釋迦牟尼佛，說一切法平等最勝攝般若波羅蜜多法門。謂：“貪無性故，嗔亦無性；嗔無性故，癡亦無性；癡無性故，諸法亦無性；諸法無性故，般若波羅蜜多亦無性。若人於如是般若波羅蜜多法門，聽聞受持讀誦記念者，是人設造殺害三界一切眾生所有之業，亦不複受，不墮諸惡趣，速證阿耨多羅三藐三菩提。”
爾時金剛手菩薩，聞佛說此真實理法門已，即現顰眉利牙喜怒之相，於蓮花上立，如張弩勢，結降三界印而說心明。曰：
“吽（引）”
說此心明時，三界諸天主及三界主，乃至大自在天，悉皆鉤召入於曼拏羅中，以調伏法皆令調伏，與作安慰，令住三昧。複現大忿怒相，於是大自在天及三界天主並諸眷屬，見金剛手菩薩作大忿怒相降伏三界，皆悉驚怖發聲告言：“金剛手菩薩！救護我等。我等歸依於佛，受佛聖旨安住三昧。”所有諸摩怛哩等，見菩薩現忿怒相，皆大驚怖苦惱迷悶，彼邪明邪印鹹皆破壞，乃至宿曜執持及諸病苦、一切毒藥皆令銷除。是時諸摩怛哩等，亦發聲告言：“金剛手菩薩！救護我等。從今已後，歸依於佛，願賜加被。”
爾時金剛手菩薩現微笑相，引諸天等入曼拏羅，令住三昧，以寶部法授與灌頂；複以金剛部法授其灌頂，令盡眾生界作大饒益事，安外金剛部中。是時金剛手菩薩，化一明王，作忿怒降三界相，具種種莊嚴，作大威猛，利牙咬唇須發赤豎，執金剛杵、鉤劍、刀杖、芻哩迦等，是大明王依金剛手曼拏羅儀法而住。彼諸天等安置於外曼拏羅，此曼拏羅外安諸宿曜。
爾時金剛手菩薩，即入一切如來大悲方便金剛三摩地。從定出已，說此降三界最勝安想金剛大曼拏羅儀法。頌曰：
“我今略說此，最勝曼拏羅，名降伏三界，能調難調者。
依前說法儀，畫外曼拏羅，而於內輪中，分列八尊位。
中安忿怒尊，身如青蓮色，具種種莊嚴，顰眉出利牙，作忿怒微笑，立如張弩勢，是降三界相，而於兩足下，左蹋自在天，右蹋於天後，熾盛光普照。內畫八輻輪，光明普照耀，依前外壇儀，畫外曼拏羅。四門各安置，大忿怒之相，弓、箭與劍、輪，是為四幖幟。於外曼拏羅，安諸曜幖幟，種種上味食，滿缽為出生，安置青色鈴，並眾色幢幡。是時阿闍梨，當著青色衣，而現忿怒相，即結三昧印，入於曼拏羅。
阿闍梨當須，依法作佛事，從是日已後，諸天不能見，能成壞一切，得其諸最勝，所有成就法，皆令得成就。
是時引弟子，入於曼拏羅，當結金剛印，授金剛灌頂，即授金剛杵，而施與誓願：
‘此金剛手杵，能調難調者，汝當常受持，成就最上法。’
施其誓願已，出於曼拏羅。”