卻說那王子退殿進宮，宮中有三個小王子，見他麵容改色，即問道：“父王今日為何有此驚恐?”王子道：“適才有東土大唐差來拜佛取經的一個和尚，倒換關文，卻一表非凡。我留他吃齋，他說有徒弟在府前，我即命請。少時進來，見我不行大禮，打個問訊，我已不快；及抬頭看時，一個個醜似妖魔，心中不覺驚駭，故此麵容改色。”原來那三個小王子比眾不同，一個個好武好強，便就伸拳擄袖道：“莫敢是那山裏走來的妖精，假裝人像?待我們拿兵器出去看來!”
好王子，大的個拿一條齊眉棍齊眉棍：棒名，以長短上與眉齊，粗適盈握，故名。，第二個掄一把九齒鈀，第三個使一根烏油黑棒子，雄赳赳，氣昂昂的，走出王府，吆喝道：“什麼取經的和尚!在那裏?”時有典膳官員人等跪下道：“小王，他們在這暴紗亭吃齋哩。”小王子不分好歹，闖將進去，喝道：“汝等是人是怪，快早說來，饒你性命!”嚇得三藏麵容失色，丟下飯碗，躬著身道：“貧僧乃唐朝來取經者。人也，非怪也。”小王子道：“你便還像個人，那三個醜的，斷然是怪!”八戒隻管吃飯不睬。沙僧與行者欠身道：“我等俱是人。麵雖醜而心良，身雖夯而性善。汝三個卻是何來，卻這樣海口輕狂?”旁有典膳等官道：“三位是我王之子小殿下。”八戒丟了碗道：“小殿下，各拿兵器怎麼?莫是要與我們打哩?”
二王子掣開步，雙手舞鈀，便要打八戒。八戒嘻嘻笑道：“你那鈀隻好與我這鈀做孫子罷了!”即揭衣，腰間取出鈀來，晃一晃，金光萬道；丟了解數，有瑞氣千條；把個王子唬得手軟筋麻，不敢舞弄。行者見大的個使一條齊眉棍，跳啊跳的，即耳朵裏取出金箍棒來，晃一晃，碗來粗細，有丈二三長短；著地下一搗，搗了有三尺深淺，豎在那裏，笑道：“我把這棍子送你罷!”那王子聽言，即丟了自己棍，去取那棒，雙手盡氣力一拔，莫想得動分毫；再又端一端，搖一搖，就如生根一般。第三個撒起莽性，使烏油杆棒來打。被沙僧一手劈開，取出降妖寶杖，拈一拈，豔豔光生，紛紛霞亮，嚇得那典膳等官一個個呆呆掙掙，口不能言。三個小王子一齊下拜道：“神師!神師!我等凡人不識，萬望施展一番，我等好拜授也。”行者走近前，輕輕的把棒拿將起來道：“這裏窄狹，不好展手，等我跳在空中耍一路兒，你們看看。”
好大聖，呼哨一聲，將筋鬥一縱，兩隻腳踏著五色祥雲，起在半空，離地約有三百步高下，把金箍棒丟開個撒花蓋頂，黃龍轉身，一上一下，左旋右轉。起初時人與棒似錦上添花，次後來不見人，隻見一天棒滾。八戒在底下喝聲彩，也忍不住手腳，厲聲喊道：“等老豬也去耍耍來!”好呆子，駕起風頭，也到半空，丟開鈀，上三下四，左五右六，前七後八，滿身解數，隻聽得呼呼風響。正使到熱鬧處，沙僧對長老道：“師父，也等老沙去操演操演。”好和尚，雙著腳一跳，掄著杖，也起在空中，隻見那銳氣氤氳，金光縹緲，雙手使降妖杖丟一個丹鳳朝陽，餓虎撲食，緊迎慢擋，捷轉忙攛。弟兄三個即展神通，都在那半空中揚威耀武。這才是：
真禪景象不凡同，大道緣由滿太空。
金木施威盈法界，刀圭展轉合圓通。
神兵精銳隨時顯，丹器花生到處崇。
天竺雖高還戒性，玉華王子總歸中。
嚇得那三個小王子跪在塵埃。暴紗亭大小人員並王府裏老王子、滿城中軍民男女、僧尼道俗，一應人等，家家念佛磕頭，戶戶拈香禮拜。果然是：
見像歸真度眾僧，人間作福享清平。
從今果正菩提路，盡是參禪拜佛人。
他三個各逞雄才，使了一路，按下祥雲，把兵器收了。到唐僧麵前問訊，謝了師恩，各各坐下。不提。
那三個小王子急回宮裏，告奏老王道：“父王萬千之喜!今有莫大之功也!適才可曾看見半空中舞弄麼?”老王道：“我才見半空霞彩，就於宮院內同你母親等眾焚香啟拜，更不知是那裏神仙降聚也。”小王子道：“不是那裏神仙，就是那取經僧三個醜徒弟。一個使金箍鐵棒，一個使九齒釘鈀，一個使降妖寶杖，把我三個的兵器比的通沒有分毫。我們叫他使一路，他嫌‘地上窄狹，不好施展，等我起在空中，使一路你看。’他就各駕雲頭，滿空中祥雲縹緲，瑞氣氤氳。才然落下，都坐在暴紗亭裏。做兒的十分歡喜，欲要拜他為師，學他手段，保護我邦。此誠莫大之功!不知父王以為何如?”老王聞言，信心從願。
當時父子四人，不擺駕，不張蓋，步行到暴紗亭。他四眾收拾行李，欲進府謝齋，辭王起行，偶見玉華王父子上亭來倒身下拜。慌得長老舒身，撲地還禮；行者等閃過旁邊，微微冷笑。眾拜畢，請四眾進府堂上坐。四眾欣然而入。老王起身道：“唐老師父，孤有一事奉求，不知三位高徒，可能容否?”三藏道：“但憑千歲吩咐，小徒不敢不從。”老王道：“孤先見列位時，隻以為唐朝遠來行腳僧，其實肉眼凡胎，多致輕褻。適見孫師、豬師、沙師起舞在空，方知是仙是佛。孤三個犬子，一生好弄武藝，今謹發虔心，欲拜為門徒，學些武藝。萬望老師開天地之心，普運慈舟，傳度小兒，必以傾城之資奉謝。”行者聞言，忍不住嗬嗬笑道：“你這殿下，好不會事!我等出家人，巴不得要傳幾個徒弟。你令郎既有從善之心，切不可說起分毫之利；但隻以情相處，足為愛也。”王子聽言，十分歡喜。隨命大排筵宴，就於本府正堂擺列。噫!一聲旨意，即刻俱完。但見那：
結彩飄馥，香煙馥鬱。戧金桌子掛絞綃，晃人眼目；彩漆椅兒鋪錦繡，添座風光。樹果新鮮，茶湯香噴。三五道閑食清甜，一兩餐饅頭豐潔。蒸酥蜜煎更奇哉，油炸糖燒真美矣。有幾瓶香糯素酒，斟出來，賽過瓊漿；獻幾番陽羨仙茶陽羨仙茶：陽羨，地名，漢置縣，故城在今江蘇宜興縣南。其地自古以產茶聞名。，捧到手，香欺丹桂。般般品品皆齊備，色色行行盡出奇。
一壁廂叫承應的歌舞吹彈，撮弄演戲。他師徒們並王父子盡樂一日。不覺天晚，散了酒席。又叫即於暴紗亭鋪設床幃，請師安宿，待明早竭誠焚香，再拜求傳武藝。眾皆聽從，即備香湯，請師沐浴，眾卻歸寢。此時那：
眾鳥高棲萬籟沉，詩人下榻罷哦吟。
銀河光顯天彌亮，野徑荒涼草更深。
砧杵叮咚敲別院，關山杳窎杳窎(yáo diào)：遙遠。動鄉心。
寒蛩寒蛩：指秋蟲。蛩，蟋蟀。聲朗知人意，嚦嚦床頭破夢魂。
一宵晚景題過。明早，那老王父子又來相見這長老。昨日相見，還是王禮，今日就行師禮。那三個小王子，對行者、八戒、沙僧當麵叩頭，拜問道：“尊師之兵器，還借出與弟子們看看。”八戒聞言，欣然取出釘鈀，拋在地下。沙僧將寶杖拋出，倚在牆邊。二王子與三王子跳起去便拿，就如蜻蜓撼石柱，一個個掙得紅頭赤臉，莫想拿動半分毫。大王子見了，叫道：“兄弟，莫費力了。師父的兵器俱是神兵，不知有多少重哩!”八戒笑道：“我的鈀也沒多重，隻有一藏之數，連柄五千零四十八斤。”三王子問沙僧道：“師父寶杖多重?”沙僧笑道：“也是五千零四十八斤。”大王子求行者的金箍棒看。行者去耳朵裏取出一個針兒來，迎風晃一晃，就有碗來粗細，直直的豎立麵前。那王父子都皆悚懼，眾官員個個心驚。三個小王子禮拜道：“豬師、沙師之兵，俱隨身帶在衣下，即可取之。孫師為何自耳中取出?見風即長，何也?”行者笑道：“你不知我這棒不是凡間等閑可有者。這棒是：
鴻蒙初判陶熔鐵，大禹神人親所設。
湖海江河淺共深，曾將此棒知之切。
開山治水太平時，流落東洋鎮海闕。
日久年深放彩霞，能消能長能光潔。
老孫有分取將來，變化無方隨口訣。
要大彌於宇宙間，要小卻似針兒節。
棒名如意號金箍，天上人間稱一絕。
重該一萬三千五百斤，或粗或細能生滅。
也曾助我鬧天宮，也曾隨我攻地闕。
伏虎降龍處處通，煉魔蕩怪方方徹。
舉頭一指太陽昏，天地鬼神皆膽怯。
混沌仙傳到至今，原來不是凡間鐵。”
那王子聽言，個個頂禮不盡。三人向前重重拜禮，虔心求授。行者道：“你三人不知學那般武藝?”王子道：“願使棍的就學棍，慣使鈀的就學鈀，愛用杖的就學杖。”行者笑道：“教便也容易，隻是你等無力量，使不得我們的兵器，恐學之不精，如‘畫虎不成反類狗’也。古人雲：‘訓教不嚴師之惰，學問無成子之罪。’汝等既有誠心，可去焚香來拜了天地，我先傳你些神力，然後可授武藝。”
三個小王子聞言，滿心歡喜。即便親抬香案，沐手焚香，朝天禮拜。拜畢，請師傳法。行者轉下身來，對唐僧行禮道：“告尊師，恕弟子之罪。自當年在兩界山蒙師父大德救脫弟子，秉教沙門，一向西來，雖不曾重報師恩，卻也曾渡水登山，竭盡心力。今來佛國之鄉，幸遇賢王三子，投拜我等，欲學武藝。彼既為我等之徒弟，即為我師之徒孫也。謹稟過我師，庶好傳授。”三藏十分大喜。八戒、沙僧見行者行禮，也即轉身朝三藏磕頭道：“師父，我等愚魯，拙口鈍腮，不會說話，望師父高坐法位，也讓我兩個各招個徒弟耍耍；也是西方路上之憶念。”三藏俱欣然允之。
行者才叫三個王子就於暴紗亭後靜室之間，畫了罡鬥，叫三人都俯伏在內，一個個瞑目寧神。這裏卻暗暗念動真言，誦動咒語，將仙氣吹入他三個心腹之中，把元神收歸本舍，傳與口訣，各授得萬千之膂力，運添了火候，卻像個脫胎換骨之法。運遍了子午周天，那三個小王子方才蘇醒，一齊爬將起來，抹抹臉，精神抖擻，一個個骨壯筋強：大王子就拿得金箍棒，二王子就掄得九齒鈀，三王子就舉得降妖杖。老王見了，歡喜不勝。又排素宴，啟謝他師徒四眾。就在筵前各傳各授：學棍的演棍，學鈀的演鈀，學杖的演仗。雖然打幾個轉身，丟幾般解數，終是有些著力，走一路，便喘氣噓噓，不能耐久；蓋他那兵器都有變化，其進退攻揚，隨消隨長，皆有變化自然之妙，此等終是凡夫，豈能以遽及也?當日散了筵宴。
次日，三個王子又來稱謝道：“感蒙神師授賜了膂力，縱然掄得師的神器，隻是轉換艱難。意欲命工匠依師神器式樣，減削斤兩，打造一般，未知師父肯容否?”八戒道：“好!好!好!說得有理。我們的器械，一則你們使不得，二則我們要護法降魔，正該另造另造。”王子又隨宣召鐵匠，買辦鋼鐵萬斤，就於王府內前院搭廠，支爐鑄造。先一日將鋼鐵煉熟，次日請行者三人將金箍棒、九齒鈀、降妖杖都取出，放在篷廠之間，看樣造作。遂此晝夜不收。
噫!這兵器原是他們隨身之寶，一刻不可離者，各藏在身，自有許多光彩護體；今放在廠院中幾日，那霞光有萬道衝天，瑞氣有千般罩地。其夜有一妖精——離城隻有七十裏遠近，山喚豹頭山，洞喚虎口洞——夜坐之間，忽見霞光瑞氣，即駕雲頭而看，原是州城之光彩。他按下雲來，近前觀看，乃是這三般兵器放光。妖精又喜又愛道：“好寶貝!好寶貝!這是甚人用的，今放在此?也是我的緣法，拿了去呀!拿了去呀!”他愛心一動，弄起威風，將三般兵器一股收之，徑轉本洞。正是那：
道不須臾離，可離非道也。神兵盡落空，枉費參修者。
畢竟不知怎生尋得兵器，且聽下回分解。