正文 山東省鋼貿企業商業銀行授信風險及防範(1 / 2)

山東省鋼貿企業商業銀行授信風險及防範

地方經濟

作者:周梅

摘要:目前鋼貿企業在商業銀行融資規模較大,在鋼貿行業經營風險日益顯現的市場背景下,對商業銀行的信貸安全造成較大的隱患。本文結合山東省鋼貿企業發展情況及相關數據,通過分析山東省鋼貿企業經營特點及商業銀行對其貸款總體情況,在對商業銀行鋼貿企業信貸風險趨勢的研判基礎上給出相關風險管理建議。

關鍵詞:山東省;鋼貿企業;商業銀行;授信風險

中圖分類號:F830.33 文獻標識碼:A 文章編號:1001-828X(2013)10-0-01

鋼貿行業在我國經濟發展中發揮著越來越重要的作用,根據相關統計,目前我國鋼鐵貿易總額已占據GDP總值的10%,而鋼貿行業已占鋼材流通市場的三分之二和鋼材出口量的二分之一。我國鋼鐵市場的運營模式和流通秩序決定了我國鋼貿企業的多元性、分散性和多層次性,而這種特征直接導致我國鋼貿企業集中度偏低,市場化運作較為充分,企業之間的競爭比較激烈。

一、山東省鋼貿企業經營特點

山東省是我國重要的鋼鐵生產基地,轄內下屬山鋼、日鋼、青鋼等多家大型鋼鐵生產企業,2012年鋼材產量7817.9萬噸,居全國第三。山東省經濟總量及國際貿易總額居全國前列,轄內眾多機械製造企業,也是我國重要的鋼鐵消耗大省。依托上下遊良好的市場環境,山東省鋼貿行業發展迅速,主要呈現以下幾個特點:

1.鋼貿企業數量眾多但規模較小,經營範圍較窄,產品品種單一,同質化程度較高。分布表現出較強的地域性,多靠近上遊鋼鐵產區,主要有泰安、萊蕪、青島即墨等地區。

2.鋼貿企業總體以民營為主,治理機製不健全,且多存在“一言堂”情況,麵對激烈的市場競爭及複雜的經營環境,企業決策風險較大。

3.鋼貿行業關聯交易複雜,資金監控難度較大。部分鋼貿企業將信貸資金挪用於房地產、期貨、股票市場或參與民間借貸,在鋼鐵市場低迷的環境下,如果資本運作不善,容易產生財務風險,導致資金鏈斷裂。

4.多數鋼貿企業自身資產規模較小,可用於抵質押的資產少,多數采取鋼材重複質押、聯保或互保的方式申請授信,抗風險能力較差,融資成本較高,進一步削弱了企業的盈利能力,容易產生係統性風險。

5.鋼貿行業作為親周期性行業及資金密集型行業,受宏觀經濟形勢影響較大。2011年以來,宏觀經濟形勢低迷,鋼材市場需求疲軟,鋼價持續下滑,鋼鐵生產企業轉變銷售模式,鋼貿企業利潤空間壓縮,處境困難。

二、山東省鋼貿企業銀行貸款總體情況

商業銀行對鋼貿客戶的授信把關一直審慎,並延續審慎的風險偏好,進一步加強相關風險因素的跟蹤關注,設定更加嚴格的審批條件,防範鋼貿授信風險。

目前鋼貿企業的主要融資方式仍然是銀行授信,主要信貸品種是貸款以及銀行承兌彙票。鋼貿類貸款的用途主要是購買鋼材,貸款期限基本在一年以內。2013年截止到9月末,貸款利率在基準到基準上浮30%的占比最大,約為77.5%,基準利率上浮30%以上的占比21.9%。

目前鋼貿企業出現經營困難或倒閉的根本原因主要在於受宏觀經濟形勢影響,鋼價下跌導致企業自身或其擔保企業經營困難。

三、對商業銀行鋼貿企業信貸風險趨勢的研判和相關風險管理建議