乾元二年秋至秦州後作。《唐書》：秦州，在京師西七百八十裏，今屬陝西鞏昌府。《衰字記》：秦州，本秦隴西郡，漢武帝分隴西置天水郡。王莽未，院囂據其地。後漢更天水為漢陽郡。《地道記》雲：漢陽有大阪，名曰隴坻，亦曰隴山。是也。魏初，中分隴右為秦州。唐武德二年，仍置秦州。天寶元年，改天水郡。乾元元年，複為秦州。《陶淵明集》有《雜詩》題。
滿目悲生事①，因人作遠遊②。遲回度隴怯③，浩蕩及關愁④。水落魚龍夜⑤，山空鳥鼠秋⑥。西征問烽火⑦，心折此淹留⑧。（首章，說初至秦事。首聯，赴秦之由。次聯，入秦之難。三聯，到秦風景。末聯，客秦心事。大段在西句分截。“顧注”關輔大饑，生事艱難，故依人遠遊，非謂因房琯而致此遠遊，公必不以一謫怨及故人。吳論：度隴而怯，山之長電。及關而愁，地之闊也。魚龍川，鳥鼠穀，秦州地名，水落山空，秋日淒涼之況。問烽火，憂吐蕃也。秦在長安之西，故雲西征。趙注謂公更欲西遊者，非是。心折淹留，意不欲久客於秦矣。）
①鮑照詩：“紛紛悲滿目。”《北史》：馮偉不治生事。
②《平原君傳》：“公等碌碌，因人成事。”郭璞詩：“迅足羨遠遊。”
③鮑照詩：“臨路獨遲回。”《三秦記》：隴阪九回，不知高幾裏，欲上者七日乃得越。陳後主詩：“笳吟度隴咽，笛囀出關鳴。”
④謝朓詩：“浩蕩別親知。”趙至《與嵇茂齊書》：李叟入秦，及關而歎。劉峻詩：“空軫及關歎。”《唐書》：安戎關，在隴山。
⑤祖孫登詩：“岸高知水落。”《水經注》：汧水，出汧縣西山，世謂之小隴山。其水東北流，曆澗注以成淵，潭漲不測，出五色魚，俗以為龍而莫敢采捕，因謂魚龍水，亦通謂之魚龍川。黃希曰：《舊書》：太宗貞觀四年十月，幸隴州。十三日，校獵於魚龍川。即此地。《西溪叢語》：魚龍本水名。又《水經》言魚龍以秋日為夜，一句中合用兩事。
⑥陳後主詩：“天迥浮雲細，山空明月深。”《水經》：渭穀亭南鳥鼠山，《禹貢》所謂渭出鳥鼠者也。《爾雅》：“鳥鼠同穴，其烏為鵌，其鳥為鼵。”注：“鼵，如人家鼠而尾短。鵌，似鵌而小，黃黑色。穴入地三四尺，鼠在內，鳥在外。今在隴西首陽縣鳥鼠同穴山中。”岑參詩：“魚龍川北磐溪雨，鳥鼠山西洮水雲。”正與公同。
⑦《西征賦》：“潘子憑軾西征，自京徂秦。”張協詩：“烽火列邊亭。”
⑧《別賦》：“心折骨驚。”《楚辭》：“攀桂枝兮聊淹留。”
其二
秦州城北寺①，勝跡隗囂宮②。苔蘚山門古③，丹青野殿空④。月明垂葉露⑤，雲逐度溪風⑥。清渭無情極，愁時獨向東。（二章，詠城北寺也。上四記敘古跡，下四對景傷情。山門古，言舊寺猶存。野殿空，見故宮久沒。古字、空字，眼在句尾。露方垂葉，月照則明。雲之度溪，隨風而逐。明字、逐字，眼在腰中。步月看雲，有感異地羈孤。五六，便含愁字意。）
①《元和郡縣誌》：秦州伏羌縣，本秦冀縣也。後漢隗囂據隴西天水郡，稱西伯，都此。寺即其故基。《杜臆》：地誌：州東北山上有崇寧寺，乃隗囂故居。
②梁王冏詩：“美景多勝跡。”《方輿勝覽》：雕窠穀，在秦州麥積山之北，舊有隗囂避暑宮。張正見樂府：“遠入隗囂宮，傍侵酒泉路。”
③裴子野《華林園賦》：“草石苔蘚，駁牢叢撮。”宋竟陵王子良詩：“山門一已絕。”
④傅亮《修張良廟教》：“改構棟字，修飾丹青。”
⑤張率詩：“秋風蕭條露葉垂。”
⑥陰鏗詩：“山逐下溪風。”
⑦《後漢誌》：隴西郡首陽山，渭水所出。“趙注”渭水，在秦州。寺枕秦山，下接渭水，東流於長安。
其三
州圖領同穀①，驛道出流沙②。降虜兼千帳③，居人有萬家④。馬驕朱汗落⑤，胡舞白題斜⑥。年少臨桃子⑦，西來亦自誇。（三章，詠降戎也。州領同穀，驛出流沙，見為吐蕃往來之衝。今降戎多而居民少，勢可危矣。馬驕、胡舞，申降虜之強。年少、亦誇，恐居人之弱。“趙訪注”千少於萬，日兼幹帳，則降人多矣。萬多於千，曰有萬家，則居民少矣。末以邊郡單弱而歎之。“顧注”亦自誇，乃諷詞。舊注謂臨洮人足以守禦者，非是。）
①《唐書》：秦州都督府，督領天水、隴西、同穀三郡。州圖，秦州之圖誌。驛道，秦州西出吐蕃之道。
②《夏書》：導弱水，至於合黎，餘波入於流沙。《唐六典》：隴右道，東接秦州，西邊流沙。流沙在沙州以北，連延數千裏。
③班固《漢書讚》：“日磾出於降虜。”夢弼曰：唐吐蕃貴人，處於大氈帳。
④杜預《水災疏》：“漢氏居人眾多。”《秦國策》：張儀說楚，效萬家之都。
⑤庾信《俠客行》：“汗濕馬全驕。”又《馬射賦》雲：“選朱汗之馬。”傅玄《乘馬賦》：“流汗如珠。”
⑥《語林》：邯鄲淳初詣臨菑侯曹植，大喜，延入坐，侯遂科頭拍袒胡舞。《北齊?魏收傳》：收既輕疾，好聲樂，善胡舞。《漢?灌嬰傳》：“斬胡白題將一人。”薛夢符曰：“題者，額也，其俗以白塗堊其額，因得名。舞則首偏，故曰白題斜。白題，如黑齒、雕題之類。”“朱注”按服虔《漢書注》：“白題，胡名也。《西域傳》：白題國王姓支，名史稽毅，其先匈奴之別種也。”備考。《杜臆》：《代醉編》雲：李叔元在京，戎騎入城，有胡人風吹氈笠墮地。後騎雲：“落下白題。”乃知是氈笠之名。
⑦臨洮，在秦州西。秦漢曰隴西，唐曰臨洮。“鶴注”臨洮人勇勁，可以備戎。如大曆二年李抱玉使右軍都將軍臨洮李晟擊吐蕃，將千人，至臨洮，屠定秦堡。亦一證也。
其四
鼓角緣邊郡①，川原欲夜時②。秋聽殷地發③，風散入雲悲④。抱葉寒蟬靜⑤。歸山獨鳥遲⑥。萬方聲一概⑦，吾道竟何之⑧。（四章，詠鼓角也。邊郡而聞鼓角，又當秋天欲夜之時，何等淒傈。殷地、人雲，承鼓角。蟬靜、鳥遲，承夜時。末因邊郡而及萬方，則所慨於身世者深矣。殷地發，鼓聲震動。入雲悲，角吹淒涼。）
①《後漢?公孫瓚傳》：“梯衝舞吾樓上，鼓角鳴於地中。”又《隗囂傳》：“緣邊之郡，江海之瀕。”“遠注”緣邊，謂沿邊之郡。
②釋洪偃詩：“川原多舊跡。”
③《詩》：“殷其雷。”
④梁元帝詩：“風散水文長。”
⑤曹植《愁思賦》：“鳴蟬抱木兮雁南飛。”張孟陽詩：“寒蟬無餘音。”
⑥何遜詩：“獨鳥赴行植。”
⑦《九歌》：“同糅玉石兮一概而相量。”
⑧孔子雲：“吾道非耶？”洙曰：時方以武事為急，吾道將何所施乎。《莊子》：“茫乎何之。”
其五
西使宜天馬①，由來萬匹強②。浮雲連陣沒③，秋草遍山長④。聞說真龍種⑤，仍殘老驌驦⑥。哀鳴思戰鬥⑦，迥立向蒼蒼⑧。（五章，借天馬以喻意。良馬陣沒，秋草徒長，傷鄴城軍潰。今者龍種在軍，而驌驦空老，其哀鳴向天者，何不用之以收後效耶。此蓋為郭子儀而發與。“朱注”《通鑒》：是年春三月，九節度之師潰於鄴城，戰馬萬匹，惟存三千。此詩“浮雲連陣沒”，正其事也。秦州乃出西域之道，故感天馬事而賦之。“盧注”時趙王適為元帥，比之龍種。郭子儀召還京師，是空老驌驦也。）
①《博物誌》：西使佩以自隨。《漢書》：張騫使西域，初，天子卜曰：“神馬當從西北來。”騫還，得烏孫天馬。
②謝靈運詩：“由來事不同。”《秦國策》：車千乘，馬萬匹。強，多也。
③《西京雜記》：文帝自代還，有良馬九匹，一曰浮雲。《赭白馬賦》：“躡浮雲。”梁元帝詩：“溪雲連陣合。”
④隋孔德紹詩：“秋草思邊馬。”
⑤《北史?隋煬帝紀》：置馬牧於青海渚中，以求龍種。
⑥殘，餘也。《左傳》：唐成公如楚，有兩驌驦馬。亦作肅爽。
⑦毋丘儉詩：“哀鳴有所思。”《左傳》：“怒有戰鬥。”
⑧蒼蒼，比君。蔡琰《前曲》：“泣血仰頭兮訴蒼蒼。”
蔡夢弼以南使為沙苑別名，未知何據。考沙苑畜馬，多至三四十萬，何止萬匹。且當時祿山驅健馬以歸範陽，非至此始陣沒也。張遠改作西使，誠為有見。“朱注”或曰《寰字記》：秦州清水縣有馬池，水源出嶓塚山。《開山圖》雲：隴西神馬山有淵池，龍馬所生。《水經注》：馬池水出上邽西南六十裏，謂之龍淵水。公蓋指此為賦，次公謂以老驌驦自比，則鑿矣。
其六
城上胡笳奏①，山邊漢節歸②，防河赴滄海③，奉詔發金微④。士苦形骸黑⑤，林疏鳥獸稀⑥，那堪往來戍⑦，恨解鄴城圍⑧。（六章，詠防河戍卒也。使節歸來，蓋為防守河北，而發金微之兵。今見軍士遠涉，適當林木風凋，尚堪此往來征戍乎。所恨鄴城圍解，以致複有遣戍之役也。此亦在驛道所見者。）
①李陵《答蘇武書》：“胡笳互動，牧馬悲鳴。”
②劉刪詩：“山邊歌落日。”江總詩：“辛苦持漢節。”