西安事變實錄西安方麵與二宋的談判。
周恩來於12月17日傍晚到達西安後，就於當晚和張學良進行了會談。在這次會談中，兩人商定了與宋子文談判的五項條件：(一)停止內戰，中央軍全部開出潼關。(二)下令全國援綏抗日。(三)宋子文負責成立南京過渡政府。肅清一切親日派。(四)成立抗日聯軍。(五)釋放政治犯，實現民主，武裝群眾，開救國會議。《周恩來年譜(1898―1949)》修訂本，第341頁。
周恩來在12月21日收到中共中央書記處關於讓他以中國共產黨代表的資格，公開與蔣介石、陳立夫、宋子文、閻錫山、於右任等進行談判並調停雙方的電報後，於當晚24時向毛澤東發出電報，對紅軍主力部隊的行動計劃提出了建議。周恩來在電文開頭特別注明，該電由“毛(澤東)譯”。電報全文如下：
(一)軍事計劃已照你19日12時電商定(電發報24號)，請即照你19日13時電實行，主力10天內集中長武縣(今彬縣)，再10天集中鹹陽、興平，能快更好，其他尾追與東開部隊亦照來電，請勿再改。
(二)此間力求堅守渭南、臨潼線待紅軍來會戰。
(三)保衛西安，我正在各方動員。
(四)紅軍向西安附近開，與接防甘(泉)、延(安)，請發政治訓令，宣布東北軍、十七路軍及其指揮下的民團為抗日同盟軍，以友軍相待，對陝(西)甘(肅)省政府統治地區不變更其行政組織與我黨在這些地區的政策路線，均請說明，並告我。《中國共產黨在國民黨第十七路軍中的活動》，第127頁。
12月22日，宋子文、宋美齡和蔣鼎文、戴笠、端納等由南京飛抵西安。就在當天，周恩來致電毛澤東、張聞天、秦邦憲、朱德等：我來此四日，中心在抓緊反對和推延內戰，要求改組南京政府，鞏固紅軍與東北軍、西北軍三方麵的聯合。建議中央“對蔣過去誤國政策，尤其最近使紅軍、東北軍、西北軍互消的計劃，盡情宣布以影響全國發動。《周恩來年譜(1898―1949)》修訂本，第344頁。
宋子文在當天下午5時到達西安後，即在金家巷張公館與張學良、楊虎城進行了會談。在場的還有蔣鼎文、戴笠。張學良和楊虎城同意在第二天向宋子文提出一份具體建議。隨後，宋子文前往高桂滋公館，拜見了蔣介石。蔣介石讓宋子文和宋美齡一同去和周恩來會談。據宋子文在當天的日記中所記，蔣介石要宋子文向周恩來提出四項條件：“(1)取消中華蘇維埃政府。(2)取消紅軍名義。(3)放棄階級鬥爭。(4)願意服從委員長作為總司令的指揮。”② ③《史事探幽》上卷，第84、84、84―85頁。
蔣介石還要宋子文向周恩來轉告他的以下意見：“他一刻亦沒忘記改組國民黨之必要。他保證於三個月內召集國民大會，對此，如果必要，他可讓蔣夫人簽具一份保證。但是，在此之前，他須召開國民黨大會，以還政於民。重組國民黨後，倘若共產黨服從他如同他們之服從(孫中山)總理，他將同意：(1)國共聯合；(2)抗日容共聯俄；(3)他將給漢卿發布手令，收編紅軍，收編人數將視其擁有武器之精良度決定。”②。
23日上午，張學良和楊虎城向宋子文提出了具體建議。據宋子文在當天的日記中記述，這一建議為：“由委員長出麵，即刻在西安召集一由朝野各界官員名流出席之大會，這些人應包括陳果夫、李(宗仁)、白(崇禧)、李濟深、馮玉祥、孫夫人(宋慶齡)、韓(複榘)、宋(哲元)、劉湘、宋子文、張學良等。俟大會作出決議，委員長可離開西安。另有一種選擇，就是大會在太原府召開，但在此期間委員長要留在西安。會議的議題為落實17日與委員長討論過的四項條件。”③
宋子文在此所述的所謂“17日曾與委員長討論過的四項條件”，當指張學良、楊虎城在西安事變當天通電提出的八項救國主張中的前四條，即：(一)改組南京政府，容納各黨各派，共同負責救國。(二)停止一切內戰。(三)立即釋放上海被捕的愛國領袖。(四)釋放全國一切政治犯。據蔣介石在《西安半月記》中12月18日日記中所記，是晚，張學良來到蔣介石居室，曾說：“‘現在此事亟待速了，前所要求之條件，最好請委員長加以考慮，擇其可行者允實行幾條，俾易於解決。’並言：‘現在已無須八條，隻留四條矣。’餘問：‘所刪者為何四條？’彼答言：‘後四條皆可不談矣。’餘告以：‘餘不回京，任何一條，皆不能實行，亦無從討論，不問為八條四條也。’”《張學良在一九三六》，第284―285頁。
宋子文對張楊提出的建議並不滿意。據宋子文在當天的日記中所述：
我對如此條件甚感失望，因為我了解南京方麵的態度，他們不會接受。但是，我想我們自己可經討論提出反建議。我與戴(笠)及蔣銘三談及此事，我們同意提出如下反建議報委員長批準：
一、不召開名流與政府官員參加之大會。
二、改組政府，排除親日派。
三、釋放在上海被捕七人。
四、強力保護國家利益之政府一旦組成，中日戰爭將很快爆發，隻要戰爭爆發，將自動廢除塘沽何梅察北協定。《史事探幽》上卷，第85頁。