“好無聊啊！周圍怎麼這麼安靜，真想耍弄耍弄哪個白癡就好了。”一隻百無聊賴的海瀨正在自語，忽然他看見因練習而經過的魚兒，一下子便起了惡意的念頭，於是他急促湊到了魚兒的身邊，嘲弄到魚兒：“哇！你怎麼長的這副模樣，真奇怪啊！”
魚兒發現是一隻陌生的海瀨在成心找茬兒，所以並不想理睬他，隻是加快了自己的遊速，想要避開他。
但海瀨卻趕上魚兒的速度，不斷地纏繞在魚兒的身旁，並用獵奇的眼光死死定住魚兒，向魚兒譏誚道：“你身上是怎麼弄的？這麼難看啊！一直都這樣嗎？說來聽聽。”
魚兒感到自己的內心防線快要被擊破了，但她仍舊沒有說話，隻是低著頭一個勁地拚命向前遊，她想盡快甩開這個令人討厭的家夥。
誰知海瀨竟緊隨其後，糾纏不休地對魚兒予以嘲諷：“自己這副德行還敢出來，也不怕嚇到別人。”
魚兒終於忍無可忍，她對海瀨大聲說道：“我根本不認識你，你為什麼要這麼說我？躲開啊！別跟著我。”
而可惡的海瀨不但沒有就此罷休，反而變本加厲，他竟對魚兒冷酷刻薄地說：“哼！你不認識我就對了，我才不想認識像你這樣的人，因為那會很丟臉的。哎呀！是不是很少有別人會理你？你應該沒有什麼朋友吧，一定很孤獨啊！好可憐呀，哈哈。”海瀨冷血的笑聲，像刺刀般一根一根穿透魚兒的心……
魚兒突然停住不前了，她不再逃避而是轉身麵向海瀨，強忍住雙眸的淚水，超乎尋常地向海瀨呐喊道：“我不孤獨，我…我有我的朋友！我有！！你才是一個無聊、孤獨、討厭透頂，隻會嘲笑別人的可憐蟲！”
海瀨驚詫地被魚兒的反駁嚇呆了…間息，又一陌生陰影向他們逐漸接近，待方寸時，那個陌生的目光對視著魚兒，並以冷眼從前到後打量了魚兒一番後，便貼近到海瀨的身旁，對他訓斥道：“你怎麼又瘋到這兒來了！回來又招惹到別人，給我惹禍！快給我回家去。”原來其者是正在四處尋找那隻海瀨的他的爸爸。發現海瀨後，便氣憤地揪著他，朝著另一個方向遊去了。
海瀨父子遊走了，留下了魚兒孤獨的身影。魚兒望著他們離去的背影，但他們的言行卻無法隨之離去…這件事情過後，魚兒開始消極了…她的自尊心又一次被無辜地打擊與摧殘，她真的受傷了…因此，她的心情一直很低落，媽媽關懷地詢問她不開心的原因，她卻什麼也不肯說，也不願呆在家裏。於是，她每天魂不守舍似的，漫無目的遊蕩於海洋中…她不斷問著自己——“每天拚命的練習有什麼用？挑戰遼闊的海洋又有什麼用？還不是一樣沒有朋友，還不是一樣被人嗤笑、讓人討厭…”魚兒想要放棄了，放棄她曾執著的夢想；甚至於放棄自己…被低迷所籠罩的魚兒，就這樣每天虛恍度日，直至偶然的一天，她碰見了海龜姐姐……
“小魚兒，你怎麼自己在這裏發呆，沒有去練習嗎？”海龜姐姐關心著無精打采的魚兒。
魚兒定神一看，原來是海龜姐姐，便吱吱唔唔地答道：“沒…沒有，不想練習了。”
“喔，是嗎…看來你是有些累了，那就先休息一段時間吧。”海龜姐姐感知到魚兒低落的情緒，於是她對魚兒精神洋溢地說，“快揚頭看看外麵，已經是明媚的春天了！多出去和大家一起相處，你也放鬆一下吧。”
海龜姐姐的熱忱仍舊未能打動魚兒，她見魚兒還是一言不發，便繼續說道：“多去月灣島轉轉吧，那裏現在可熱鬧呢。噢！對了！”海龜姐姐忽然想起候鳥曾囑托她的話，於是她立即對魚兒說：“你認識的那隻小候鳥回來了哦，他一直在島嶼等著你呢。他還讓我告訴你，希望你快點去見他。”
魚兒聽到海龜姐姐的話，頃刻既愣住了，心裏又驚又喜——“候鳥！他…真的回來了！”
海龜姐姐盯著愣神的魚兒：“小魚兒，你有在聽嗎？”
魚兒這才回過神兒來，吭了一聲。隨後海龜姐姐便笑著說道：“好了，他的話我也已經告訴你了，那我就先走了。你要開心些哦！”
魚兒終於露出笑意：“嗯，謝謝姐姐。”
看著海龜姐姐離開後，候鳥的事便一下子充塞了魚兒的心海——“候鳥真的回來了！他在島嶼，他現在一定正在那裏等著我；隻有他會等我，我要去見他，我一定要去見他！”
之後，魚兒竟什麼都不加考慮，完全失去理智控製，不假思索衝動地直奔島嶼遊去——去見候鳥。以至於她竟忘了她曾想好要和候鳥分開的決定；忘記了她自身的差異，更忘記了她與候鳥命運的不同。她不知道，在她奔向島嶼的一霎那，就已注定了她與候鳥悲劇性的結局……