為了把麗陽市場做大做活，李明建議由肖蓓蓓出麵，先去各迪吧、夜總會免費贈送搖頭丸給那些長期領舞、消費的小姐和顧客，待這些人上癮之後，再向他們出售。
然而，李明連做夢也沒料到，他的一舉一動被尋找碳圓下落的專案刑警發現，待他們一離開火鍋店，就被刑警緊緊咬住。
麗陽的堵車不知誤了多少事。當刑警跟蹤至五坪轉盤時，因堵車，跟蹤目標被堵斷。
當天晚上，有群眾向專案組報告，說有人想出手搖頭丸。經查證，持“藥”者不是別人，正是李明。結果又使中斷的線索續上了。可是，李明租住於火車站附近閉門不出，也不與任何人來往，隻是不斷地向外打電話，似乎在等什麼人。“絕不能讓他牽著鼻子走。”肖凡決定引蛇出洞，派出刑警主動向李明靠近，並提出要購買大量搖頭丸。但李明十分狡猾，他在電話中一口回絕：不與陌生人交易。不過，他給肖蓓蓓的電話還是露出了馬腳。李明通知肖蓓蓓，說貨已備齊，立即準備六萬元現金。肖蓓蓓馬上轉告了汪霞。汪霞又告訴了湯勇。於是，四人會謀，在中心區空中樓閣賓館見麵。
按理說，這是一宗毒品案，應該交給緝毒部門去辦。但肖凡卻認為，他不是有意要搶別人飯碗，而純屬碰巧，對方主動撞到了槍口上。
按照約定，湯勇走樓梯，李明乘電梯。李明認為這樣上樓，即使翻船，至少也可以跑掉一個。同時，他還多了一個心眼，交易本來在四樓，他卻乘到六樓才下，想在時間差上打主意。然而，他的如意算盤全部落空。當他走進四〇四房間之後，警察們才開始行動。結果，四犯無一漏網。在一千二百粒搖頭丸、二百克K粉和六萬元現金麵前，他們隻有低頭認罪了。
根據單飄逸提供的情報，肖凡把專案民警分成四個小組，分別埋伏於碼頭沿線，待碳圓下船立足未穩之際將其抓捕。
淩晨，肖凡被轟鳴的汽車引擎聲驚醒。他一看表，頓時驚了一大跳：按事先計劃，下遊的船應該在淩晨六時十五分到達碼頭，現在都七點了，怎麼沒人報告喜訊呢？他拿起手機就向碼頭撥去。碼頭潛伏組長說，可能是情報有誤，當班船上根本就沒見到碳圓的蹤影，他們正等下班船的情況啦。肖凡持懷疑態度，他令潛伏組馬上撒離，十分鍾內趕到柳葉街集結。
單飄逸說，碳圓沒去她那兒。
“那他去了哪裏？他不會鑽了土吧” 肖凡說。
“我不是告訴過你們他今晨要乘船回來嗎？怎麼……”單飄逸說，“哦，我突然想起來了，碳圓還有位要好的朋友住在後山天祖廟裏麵，你們去那兒看看。”
“你怎麼不早說呢？”肖凡有些冒火。
後山那天祖廟早已沒了昔日的風采，隻有幾間破敗不堪的土牆房子蹲在圍牆當中。圍牆外有一棵巨型黃葛樹，它像一把大傘把土牆瓦房護於身下。黃葛樹上那七零八落的紅綢緞和圍牆下那些未燃完的香燭告訴人們，那兒雖然凋零破敗，但香火未絕，神靈依存。
經單飄逸指認，碳圓的朋友就住於廟中右側那幢二層獨立小樓裏。不由分說，肖凡指揮手下從三個方向包圍了上去。
正如單飄逸所說，碳圓還真的躲在廟裏。此刻，碳圓端著一大碗雞蛋麵，一邊吃一邊朝窗台走去，欲透透新鮮空氣。結果這一透就透出了問題。猛然間，他透過窗口,遠遠看見幾路人馬貓著身子,正朝獨立小樓撲上來。容不得細量，碳圓甩掉麵碗，跳下閣樓，轉眼間就消失在了一人多深的草叢之中。
“七．五” 案由馮至定了調，那麼，就隻有按照他的指意去辦了。
怎麼辦呢？黑的怎麼能說成白的？張三的怎麼能說成李四的呢？但是不這樣辦，就達不到馮至所需要的目的。於是有經驗豐富者支招：首先把“七．五” 案定為團夥作案，性質定為黑社會，其次是作案方式，就是為了爭奪麗陽的毒品市場而發生槍戰。
為了做成團夥，專案人員把聰明才智發揮到了極至，他們通過碳圓、朱仁紅的手機通話信息，把凡是曾經與碳圓、朱仁紅通過電話的人統統傳喚詢問，隻要這些人有前科，或看不順眼的，一律列入碳圓、朱仁紅他們的團夥之中。同時，馮至還親自出馬，再次對超級商業城進行了大搜查，說那是麗陽黑社會的總部，是碳圓、朱仁紅他們藏毒、販毒的黑窩點，必須依法沒收。夏秘書見狀，單獨約見了馮至幾次才擱平。
畢業於政法學院，從事公安工作多年的肖凡猛然間感覺到什麼地方出了問題。於是他就向一些老領導請教，老領導們隻是搖頭，或擺手，就是不說話。於是他第一次對鍾愛的工作產生了陌生感，隨之而生退意。於是，在產生這種想法之後不到三分鍾，他就開始寫退休報告了。他一邊寫，一邊把自己的想法告訴了一位在法院工作的朋友。沒想到英雄所見略同，朋友馬上響應，說自己最近一段時間以來，也在心裏一直糾結著這個問題。說自己是法官，但不能履行其職責，法院是法律的最後一道防線。最後一道防線都被人突破了，法官還有何意義！於是二人同一天向各自的單位遞交了退休報告。
肖凡想得太簡單了，他以為一走了之，萬事大吉，就可以脫離是非之地了。馮至怎麼可能善罷甘休呢？他認為肖凡掃了他的麵子，還認為肖凡是因為有問題而想逃脫法律製裁。所以，他指示打黑專案組，把遞交了退休報告的功臣刑警肖凡黑辦了。