兄弟倆都沒有張口。
這時，帕拉莎又說話了：
“那就給他吧；你們要它有啥用？”
兄弟倆互相看著：
“那你能給我們什麼呢？”
“你們能把這本書給我，想要換什麼我都不在乎。”
“那你有什麼呀？”
“他會給你們東西的，就讓他先拿去吧。”帕拉莎說完才覺得有些過分，羞紅著臉跑回了屋子裏。
米哈依爾把他認為有價值的東西都一一抬了出來：新鹿皮襖、日課經、大貝殼……這些東西要什麼給什麼，全要就全給。可這些東他們全都不要。
達尼洛突然問道：
“你能搞到一頭活海象嗎？”
“能。”
“喔，既然這樣，那就把書拿去好了。一言為定！我們就再給你添一本你喜歡的書。”
他們成交了，米哈依爾選擇的第二本書是斯莫特裏茨基的《文法》。
米哈依爾來到造船廠找到葉列麥大叔，在葉列麥大叔的幫助下找到一個海獸商。可米哈依爾沒有錢，怎麼辦，最後商定，米哈依爾為這個海獸商出幾天苦力。到了第五天，這個海獸商把一個名叫阿布拉姆卡的幼象交給了他。這頭又笨又重的小海象嘴巴還不太靈活，總是拱來拱去的。
深夜，米哈依爾偷偷地駕著爸爸的小船，把小海象送給在岸邊等著的杜金的兩個兒子。兄弟倆自然是樂得不得了，把它放在一個裝著淡水的木盆子裏，運回了家。
米哈依爾也把那兩本書拿到了手裏，唯恐別人看見，把它小心翼翼地藏了起來。就這樣，他沒有讓家裏的第二個人知道。
杜金的兩個兒子把海象運回家不久，就發現它太小了，離開了自然環境根本習慣不了。結果沒過幾天，它就死了。
這樣，杜金的兩個兒子就覺得吃虧了：書沒有了，海象也沒有了。於是哥倆決定還得去找米哈依爾，不能白便宜了他。
米哈依爾晚上要到教堂去讀日課經，他們兄弟倆就在半路截住他，重新進行討價還價。
“米哈依爾，你的小海象到家就死了，你看怎麼辦吧？”達尼洛說。
米哈依爾沒有回答。對於杜金的兩個兒子來說，兩本書根本就算不了什麼，因為他們從來都不翻，可就是覺得心裏不平衡。
“這麼著吧，米哈依爾，為了換書，你能到巫師的墳上過夜嗎？”達尼洛邊說邊指向遠處的墓地。
墓地裏埋著一個死了多年的巫師。他活著的時候會用咒語給牲口治病，會止血，會算命，平時他接觸的人也很多，村裏的大人小孩也都認識他。他死後，對他又有各種各樣的傳說，說他每天晚上都能從墳裏出來，經常到村子裏看看朋友和熟人，村裏人嚇得一到晚上都不敢出屋。
米哈依爾聽後鬆了口氣，隻是淡淡地說：
“就這一個條件嗎？”
達尼洛點了點頭。
農民都有這樣的習慣，早睡早起。羅蒙諾索夫一家也是如此，不過上了年紀的老爺爺（繼母的父親）雖然很早躺下，但睡不著，因為老年人覺輕。
米哈依爾一直等到聽不見老爺爺的歎氣聲，隻聽得見瓦西裏·多羅費依奇均勻的鼾聲的時候，才悄悄地走出了他的小屋。他來到瑪舒特卡的房間，推醒了她。
“瑪舒特卡！”
“你要幹什麼呀？”
“嚅……”米哈依爾示意她小聲點。
“我要出去一趟，走後你鎖上門。等天快亮爸爸要起床的時候，我就回來。”
瑪舒特卡把圍巾披在頭上，躡手躡腳走到門前，盡量不讓地板發出吱吱聲。
“你到哪去呀？”她問道。
“到墓地去。”他邊說邊開門。
瑪舒特卡驚呆了。
“去墓……地……”她恐懼地又問了一句，“你到墓……地去幹嗎？”
“也許是為了需要吧。”他說完就走，但又回過頭來補上一句：“我有事。你可別說，行嗎？”
“行。”
達尼洛和阿列克謝在一條路口等著他。在他們心目中，米哈依爾無論如何也不敢一個人獨自在墓地過夜。所以他們要檢驗一下他是否撒謊。米哈依爾還真的來了。
“米哈依爾，”達尼洛低聲問：
“你真不害怕嗎？就這樣去墓地過夜？”
“說到做到。”米哈依爾說著，快步走向墓地。兄弟倆佯裝回去，偷偷躲在一個黑暗的角落裏，渾身打著寒戰，等了很久也不見米哈依爾回來……
過了不久，尼科林節到來了，這是北方漁民最隆重的節日。瓦西裏·多羅費依奇家裏來了許多客人。
尼基蒂奇誇獎米哈依爾如何肯學，他認為無論是日課經還是所有的聖書，自己都比不上他了。人們都隨聲附和讚賞著。可隻有一個人不滿意，這就是米哈依爾的繼母阿莉娜·謝苗諾芙娜。她說：
“尼基蒂奇神父，這可不是莊稼人的事，他總跟書泡在一起，現在也該穩重點了。前兩天我們家爺爺給他講大地的盡頭在哪兒，可他卻愚蠢地說：大地是圓的！”
這時一個漁民說：
“這大地沒有邊，我也聽說過。”
人們還是誇著米哈依爾。
這時，杜金也來讚賞了，他說了米哈依爾和他兒子換書的全部經過，並帶有責罪自己兒子的意思。
老爺子一聽，嚷了起來，杜金的話也被打斷了。
“這麼說，這孩子可不幹淨了，還把晦氣帶到家裏來了！”
“不會的，伊萬·巴霍梅奇，”杜金想說服他。“我提及此事，是說他為了書豁出一切，是在誇他。我那兩個孩子又哪裏比得上他！”
不管怎麼解釋，對於瓦西裏·多羅費依奇來說都是無濟於事的。
“米哈依爾，我要你當著這些誠實的客人的麵把話講清楚，你趕緊把這書給我拿出來！不然的話，就有你好瞧的！書放在哪兒啦？問你呢！”
“一定在他的小屋子裏，到那兒去找，快到那兒去找！”
老爺子坐在床上，伸出瘦骨嶙峋的手比劃著。
米哈依爾看著自己的老教師，指望著他能出來替自己說句話。這尼基蒂奇真的說話了：
“喂，小家夥，你就拿出來吧！”
這麼一來，他隻好走到牆上掛著的鹿皮外衣前，掏出了藏在內襯裏的書，默默地交給了父親。瓦西裏·多羅費依奇把書遞給了尼基蒂奇。老人接過書，翻看著，又把它拿到燈光前接著看。
“這是什麼呀？我看不清。”他看了半天也不得其解，隻好說：“我這個罪人，活了80歲了，哪兒都去過，什麼世麵也都見過，可這種書卻沒見過。”
一種莫名其妙的氣氛籠罩著，屋裏更靜了。客人的眼光都集中到米哈依爾身上。尼基蒂奇把書遞給米哈依爾，指著書皮問道：
“這是什麼書呀？”
“算術。”米哈依爾終於說了出來。
聽到這個可怕的字眼兒，人們都像挨了一悶棍，動彈了一下。
“這本書是誰寫的？”父親厲聲問道：
“馬格尼茨基。”米哈依爾一麵回答，一麵憂鬱地向旁邊望去。
尼基蒂奇考慮了一下，把書還給了瓦西裏·多羅費依奇，並大聲向各位解釋說：
“這本書不是宗教書，不是日課經，也不是讚美詩集，更不是我們主賜的聖書。”這個當初懲罰過，後來讚賞過米哈依爾的老教堂職員，對米哈依爾翻閱“異端邪說”再也不能容忍了，他拿出了宗教權威。
“扔火裏燒掉，扔火裏去！這種書是要給大家招來大禍的。”老爺子揮舞著雙手叫著。
繼母一邊劃著十字，一邊亂叫著：
“哎呀，我的天呀！燒掉它，這該死的東西！”
米哈依爾平生第一次開始反抗了，他向父親撲去，伸手去搶那本書：
“我不讓你們燒！”
這是無知對有知的反擊，是愚昧對科學的摧殘，這哪裏是在燒書，分明是在燒米哈依爾的心！既然如此，他就決定拋棄一切了。