諸葛亮見了孟獲，說：“上次你說再把你抓住，你就降服。今天你還有什麼話說？”
孟獲說：“這次我被擒，也不是你的能力使然，而是我手下人自相殘害。我當然是不服的。”
隻要你說“不服”，諸葛亮就會放你回去再戰。
孟獲於是又被鬆綁，酒食款待。酒足飯飽後，諸葛亮說：“我自出來茅廬，戰無不勝，攻無不克。你不過是個蠻夷之人，為什麼不服？”
孟獲默然不答。諸葛亮帶他出了營寨，檢閱糧草兵馬。諸葛亮邊看邊說：“你看我兵馬雄壯，糧草充足，竟然不降服，真是愚不可及。你哪裏能夠勝得過我呢？如果早早投降，我啟奏天子，令你不失王位，子子孫孫永鎮此邦。你看怎麼樣？”
諸葛亮為什麼要在示威之後，對孟獲說這麼多勸降的話呢？
馬謖的辦法確實好，可是孟獲實在是個頑劣之徒。諸葛亮也擔心，如果孟獲老是用“不服”為借口，屢敗屢不降。如此耗日持久，也是很難忍受的。所以，諸葛亮想通過示之以威，誘之以利來盡快解決問題。
沒想到孟獲竟然一反常態，改變了態度，說：“不是我不肯投降，隻是我部下之人不肯服氣。丞相這次放我回去，我一定好好招安部下，意見一致後，才可歸降。”
諸葛亮麵露喜色，再請孟獲回營，繼續痛飲，然後親自將孟獲送到瀘水邊，派小船將孟獲送歸。
問題真的就這樣輕易解決了嗎？
諸葛亮高興得還早了點。
孟獲回到本寨，立即布好刀斧手，推說諸葛亮有命令傳來派人將董荼奴、阿會喃這般蠻將詐來，一刀兩斷，棄屍山澗。
孟獲隨後又找來弟弟孟優，吩咐一番。孟優就帶著一幫大漢，搬運了大批金珠寶貝象牙犀角之類，直奔諸葛亮的大寨而來。
孟優剛剛過了河，就聽見鼓角齊鳴，一彪軍馬一字排開，當前大將，正是馬岱。孟優大驚失色，連忙向馬岱說明了獻禮情由。
馬岱連忙將孟獲遣弟來獻寶的相關情形向諸葛亮詳細彙報。諸葛亮微微一笑，回頭看了馬謖一眼，問道：“你知道這是什麼意思嗎？”
馬謖當即領悟了諸葛亮的意思，不敢明言，寫在紙上給諸葛亮看。諸葛亮看了後，撫掌大笑，說：“汝之所見，正與吾同！”當下喚入趙雲、魏延、王平、馬忠、關索等人，密密吩咐。
安排停當後，諸葛亮吩咐孟優入見。孟優見了諸葛亮，下拜行禮，說：“家兄深感丞相活命之恩，無可奉獻，特準備了些許珠寶器物，聊表寸心。”
諸葛亮問：“你兄長現在何處？”
孟優說：“家兄深感丞相天恩，去銀坑山收拾寶物去了，稍後即來。”
諸葛亮問：“你帶了多少人來？”
孟優回答說：“不敢多帶，隻帶了隨身侍從一百餘人，都是用來搬運貨物的。”
諸葛亮吩咐將這些人全部叫入軍帳。諸葛亮一看，這些人都是青眼黑麵，黃發紫須，耳帶金環，蓬頭跣足，身長力大之士。諸葛亮吩咐他們席地而坐，一起喝酒。
再說孟獲，訂好了這詐降之計，專等回報。正在擔心之際，兩人回來報告，說諸葛亮接受了禮物，絲毫沒有生疑，將隨行之人全部召入大帳喝酒。孟優同時還傳信給孟獲，約好夜裏三更，裏應外合，共擒諸葛。
當夜二更，孟獲如約率兵而至，卻見孔明大寨不過是一座空寨。走入一看，隻見帳內燈火輝煌，孟優及所有隨行人員爛醉如泥，倒於地上。孟獲情知不妙，急忙喝令撤退，但哪裏還來得及？
趙雲、魏延、王平、馬忠、關索等人分路殺到。蠻兵四散而逃。孟獲單人獨騎，來到瀘水岸邊，看見數十個蠻兵正駕著一艘小舟。孟獲連忙喝令靠岸。孟獲剛一上船，就被駕舟的小兵放翻。原來卻是馬岱引了人馬，扮作蠻兵，在此等候擒拿孟獲。此為三擒孟獲。
那麼，諸葛亮是如何識破孟獲的謊言，判定他是詐降的呢？
……
心理感悟：信任是一種不易覺察的偏見。