近日麵色亦漸白了。你不知這人不務生業，出入花街柳巷，偷良家婦女，哄富室少艾，行奸賣俏，最為可惡。今遭此戲弄，天報之也。"傍人聞此，編成四句歌兒唱道：羊肉不吃得，空惹一身騷。變鬼因貪色，風流沒下梢！
再說杜伏威聽店家喊叫廝鬧，忍不住發笑，次後漸漸寂靜無聲，心下暗忖："擺布得這廝彀了。"拽開腳步，趁著殘月之光，不覺趲過許多路程，饑飧渴飲，夜住曉行。一日五更，起得太早了些，行有十餘裏，抬頭打一看，呀！對麵阻著一條大溪，不能前進。心裏暗想："這溪不知是甚去處，又不見一隻渡船，莫非走差了路頭？且坐一坐，待天曉再行。"正欲歇下包裹，靠一株大樹坐下，猛聽得上流咿咿啞啞搖櫓之聲，遠遠見一個漢子，坐在船尾上，手裏搖著櫓，順流而下，口裏唱山歌道：水光月色映銀河，慢櫓輕舟唱俚歌。算你爭名圖利客，何如溪上一漁蓑。杜伏威正欲叫喚，隻見船頭上立著一個漢子，手提竹篙，也唱山歌道：一葉扁舟任往來，得魚換酒笑顏開。風波險處人休訝，廊廟風波更險哉。歌罷，兩人大笑。
杜伏威立在溪口，高聲叫道："那撐船的家長過來，渡我過溪去，重謝渡錢！"船上二人聽得，撐船傍岸，招手道："要過渡的，快上船來。"杜伏威即跳上船放下包裹骨瓶，坐在中艙。那船頭上的漁翁將船點開，尾上坐的，依舊上了樺槳，慢慢地蕩過對岸來。杜伏威問道："小可要往岐陽郡，過渡去是順路麼？"那船尾上漁翁應道："對岸正是岐陽郡的便路。"杜伏威心下有些疑惑，偷眼看這二人形容生得甚是古怪，衣服又且蹺蹊。船頭上的人，蒼顏鶴發，瘦臉長髯，穿一領緇色絹衫，腰係一條黃麻絛子。船尾上那人，長眉大耳，闊臉重頤，穿一件黃不黃、黑不黑細布長衫，腰間也係一條黃麻絛子。俱赤著腳，蓬著頭。杜伏威思量這二人來得奇異，又不好問得，低著頭，坐在船艙裏自想。不移時，搖近對岸。杜伏威立起身來，取十數文錢遞與那搖櫓的道："多承渡我過來，薄禮相謝。"二人一齊搖頭道："我這裏是個方便渡船，不要這青蚨酬謝。有緣的便渡他一渡，無緣的休想見我們一麵。"杜伏威道："天下無自勞人的道理，既頓二位長者渡我，豈有空去之事？"船尾上漁翁笑道："足下，我說與你知，你不要慌。我這裏到岐陽郡地方，便是四五十個日子，還走不到哩。"杜伏威失驚道："此是甚麼去處，與岐陽郡這般遙遠？依長者之言，莫非錯走了？"船頭上漁翁笑道："君非錯走，不須疑愕，管取早晚送你到岐陽就是了。我家茅舍，離此不遠，過那山嘴便是。欲留足下一茶，萬勿見拒。"杜伏威暗想："此二人非凡，決不是歹人，便到他家裏去，不怕他怎麼樣了我。"遂應道："多蒙長者見招，必須造府拜謝。"二漁翁歡喜道："我才是個有緣人。"一個攙著杜伏威，提了行李骨瓶，跳上岸來；一個收拾燁槳，把小船攬在枯楊樹上。二人引著杜伏威穿林度徑而行。卻早天色黎明，杜伏威舉頭周圍觀看，果然好個境界，不比世俗凡塵。又走了數裏，過卻一重小山，二漁翁指道："那竹籬柴門之內，即吾家也。"杜伏威近前細看，隻見：無甚高樓大房，隻見幾椽茅屋。前對一彎流水，後植數竿修竹。四圍山峰突兀，遍處青苔映綠。古柏蒼鬆疊翠，靈芝仙草爭毓。
那長髯的漁翁，走近柴門，輕輕咳嗽一聲，呀的柴門開處，裏麵走出一個青衣童子來。三人同進草堂，二漁翁請杜伏威坐下，轉入草堂後去了。杜伏威四圍閑看，草堂雖不高大，卻是明亮精致得好。堂中擺十數張斑竹胡床，上麵一張供桌，供奉著一座篆字牌位。四壁詩畫精奇，階前花卉秀異。暗暗稱羨道："好一個清幽去處！"正看玩間，隻見那二漁翁裝束的整整齊齊，頭戴一頂逍遙巾，身穿褐布道袍，腰係絲絛，足穿雲履，不是漁翁打扮，飄飄然有神仙之表，步出廳來，和杜伏威重施客禮，分賓主而坐，教童子點茶。茶罷，又擺出果餅相待。杜伏威躬身問道："小可蒙二長者厚情，叨此盛款。敬啟二位長者，不知高姓尊名，貴境是何去處？"那瘦臉長髯的答道："村老姓姚名會，表字真卿。這一位仙長，姓褚名崇陽，表宇一如。我二人俱是婺州金華縣人氏，幼習儒業，長欲大展經綸，救民塗炭。不期生不逢時，值戰國之末，秦皇並吞六國，坑陷儒生。村老二人，見世已亂，不可有為，一時棄家逃避，泛海盤山，尋幽覓勝，路逢老者，引我二人到此。初時授我養神煉氣之術，漸至辟穀飛升。敝地非塵寰，乃仙境也，與幾俗相隔不通，世人難以到此。今足下偶爾相逢，乃前緣宿會耳。"杜伏威大驚道："二位仙長自周末避秦亂來此，至今卻有七百餘年，二位非真仙而何！"即倒身下拜。二仙扶起道："不須行禮。君非凡夫，前世亦是仙僚，隻因有過，謫降塵凡，了卻世緣，以俟登真解脫也。"杜伏威再欲動問，隻見草堂後走出一個紫衣女童，生得柳眉鳳眼，窈窕輕盈。緩步向前，啟一點朱唇，請道："天主奉過杜君，二仙長可陪進見。"姚真卿、諸一如皆道："天主有請，杜兄即當參見。"杜伏威暗思："看這洞天美景，決非鬼怪妖邪。"遂安頓了行李骨瓶，起身隨著二仙步入草堂後，卻是一重高牆。走入牆門裏，別是一天世界：層山疊水，分外清奇；白鶴青鸞，盤旋飛舞。沿牆而走一箭之地，乃是一座高庭大宇，當門一座三層四滴水玲瓏砌就牌樓，上有一個朱紅扁，扁上金字寫著"清虛境"三字。轉入門樓裏，是三間大院落，兩側長廊。二仙領杜伏威從西首廊下而進，敞庭上靜悄悄並無人跡，果然是一點紅塵飛不到之處，惟見階前白鹿成群，仙禽逐隊。三個行人敞庭，杜伏威抬頭看上麵時，隻見龍樓鳳閣，畫棟雕梁，高大，上插雲霄，珠王之光，燦爛奪目。四圍紫玉欄杆，上下珠紅門扇，內外俱是白玉石砌地。地上珊瑚、瑪瑙、琅玕，奇珍異寶，不計其數，看之不足。
少頃，兩個紫衣女童邀道："天主專候，杜郎可速上樓來。"二仙領著杜伏威，打從側首扶梯上去。那根扶梯卻是一株紫檀做就的，上得樓時，惟聞異香噴鼻，祥雲縹緲。杜伏威步入樓中，上首金珠寶座之上，坐著一個真人，即是天主了。生得骨瘦如柴，麵黑似漆，頭顱上披幾綹黃發，耳珠上掛一對金環，雙眼有光，長眉蓋頰。身上披一領闊領大袖柳青道袍，腰邊係一條八寶綴成藕褐絛，赤著一雙紅腳，高高坐在上麵。杜伏威近前，倒身下拜。拜罷，長跪於前。天主開言道："杜郎別來無恙？請起講話。"杜伏威起身，恭恭敬敬侍立於傍，不敢動問。天主喚玉女獻漿。紫衣女童捧出一個真珠穿的托盤，四個碧玉茶盞，滿貯雪白瓊漿，異香撲鼻。杜伏威接上，一吸而盡，其味甘美清香，頓覺身體輕健，氣爽神清。立了一會，天主道："杜郎年登幾何，那方人氏，因甚事打俺荒山經過？"杜伏威答道："小人年登二八，本貫岐陽郡人氏，不幸幼年父母雙亡，幸倚一位有德行的釋家姓林，號澹然，撫育成人。今因先祖身亡，特送骸骨回鄉埋葬。路阻大溪，幸蒙二仙長扁舟濟波，指引得見天顏，三生有幸。"天主笑道："汝之出處，俺已知之，試問之以卜信實否，果是誠篤君子也。你那住持林澹然，非凡世之人，乃俺傳教第一座弟子，因犯了酒戒，謫下凡塵，曆千磨百難，方成正果。爾亦非他，是俺掌管丹爐的童子，因汙子混元天尊牌位，貶伊下界，受些折磨。汝可濟民利物，歸於正道。"指著二仙長道："此二人也是俺的徒弟，特教他引爾來見一麵，然後回岐陽郡去。"杜伏威聽罷大喜，再拜稽首道："弟子凡胎濁骨，不知往事，今得祖師指示，大夢方覺。"二仙長立於座側，微微而笑。
天主又令金童玉女擺下酒席，白玉石桌上，排列龍肝鳳髓，火棗交梨，玉液瓊漿，珍饈異果。天主上坐，姚會、褚崇陽、杜伏威侍坐於傍。酒至數巡，褚崇陽問道："杜郎亦曾曉得甚麼技能否？"杜伏威道："弟於凡愚癡蠢，隻通武藝，若技能之事，一無所知。"姚會道："君平日亦好琴否？杜伏威道："琴乃雅樂，格神靈，養性情，其妙無窮。平素雖愛，奈何未曾習學，不解音律。"天主道："真卿可操一曲與他聽。"紫衣女童取出一張白玉古琴，異常奇美。這姚真卿接了，放在玉桌上，和起弦來，命女童焚起一爐龍涎旃檀香。姚真卿端坐，彈一曲商角之調，為《神化引》，果然音韻悠揚，指法精妙。
天主又喚褚一如："你也彈一曲。"一如承命，轉軫調弦，改為蕤賓調，鼓一曲《瀟湘水雲》，更是清逸，令人有遺世之想。
彈罷，天主教二真人就傳此二曲與杜伏威，杜伏威歡喜拜受。
二真人教了數遍，杜伏威吃過了仙撰，不覺腹智心靈，立時就會了，心中暗喜。天主又道："二卿再彈《廣陵散》之曲，與杜郎聽。此曲自嵇仙去後，無人知得。卿可傳與杜郎，以為他年作合張本。"姚真卿承命，先彈一遍與杜伏威聽。彈畢，果然音韻不從人間來。然後褚一如傳與杜伏威，原來是慢商調，小序三段，本序五段，正聲十八拍，亂聲十拍，杜伏威俱學畢。
天主道："後邊還有後序八段，方成一曲，今日且不要傳完。"杜伏威叩首稟道："蒙祖師賜教，如何不傳完？"天主道："其中有一段姻緣，汝當成就，故留此有餘不盡之意，以待他年天緣湊合。汝當記取。"杜伏威不敢多言，心中暗想："隻這般彈得，已為絕妙，何必傳完？"隻見褚崇陽開言，稟出一句話來。