原來，當韓信一舉消滅了由龍且率領的二十萬援齊大軍後，項羽也感到韓信對他的巨大威脅。當時，項羽處在由劉邦、彭越、英布、韓信組成的四麵包圍之中。而四人中，韓信占地最廣，立足最穩，士氣最盛，是項羽最頭疼的一支勁旅。為了改變這種格局，項羽甚至不惜收斂了他的霸氣，派人去拉攏韓信。項羽派去的人叫武涉。武涉也非常善於辭令。他對韓信說：“天下人長期為秦國的暴政所苦，所以合力攻打它。秦國被消滅後，按滅秦的功勞分封土地和王位，讓士卒和百姓得到休養生息。現在漢王又率兵東征，侵奪別人的名分，進犯別人的土地，占據了關中，然後引兵出關，收羅聚集諸侯的兵力，東向攻打項羽，可見他的目的是要吞並天下，野心非常之大。而且漢王這個人不講信用，他多次處在項王的羽翼護持之下，因為得到項王的幫助才轉危為安，但是當他脫離厄境後，總是背約，又去攻擊項王，是非常不講信用的。現在您雖然自以為和漢王的交情很深厚，為他盡力拚戰，將來恐怕是要為他所害。您所以能保全至今，是因為項王的存在，漢王要集中力量對付項王。現在漢王和項王的爭戰，取勝的關鍵都在於您。您投靠漢王則漢王勝，投靠項王則項王勝。一旦項王被漢王所滅，那麼第二個被消滅的就是您了。你既然和項王有故交，為什麼不脫離漢王而與項王聯合，三分天下，自占其一，自己稱王呢？放過這樣鼎立天下而居其一的大好時機，一味地全力幫助漢王攻打項王，這種做法難道是聰明人的做法嗎？”
武涉的話，雖然是站在特定的角度有目的而發，但對劉邦品行的評價卻大致不差，對當時形勢的分析更是精當。這樣的說辭，在韓信心中引起怎樣的反應，史書沒有明載，卻在韓信的參議蒯通的心裏，激發了熱切的共鳴。當武涉離開後，蒯通開始有計劃地勸說韓信背離劉邦。他先以相麵術的說辭蠱惑韓信，說：“我曾經學過相麵術。”韓信說：“相麵都是根據什麼呢？”蒯通說了一通相麵的道理。韓信說：“那就請你相相我怎麼樣。”蒯通說：“從大王您的麵相上看，您的官爵最高是封侯，而且中間還有些危機。從您的背相上看，您是貴不可言。”韓信說：“這話怎麼講呢？”蒯通於是滔滔不絕地解說開來。他先縱論從反秦以來的天下形勢，指出當今楚漢相爭的形勢格局是“兩主之命懸於足下”，“足下為漢則漢勝，為楚則楚勝”，在這種形勢下，為自己計，韓信不如選擇在劉邦和項羽之間保持中立，以獨立的政治軍事力量，與劉邦和項羽三分天下，鼎足而居。待以時日，再削強扶弱，分立諸侯，建成新的諸侯體係，形成齊國的盟主地位。之後，韓信繼續順應民心，垂拱而治，天下的君王則都會臣服於齊，臣服於韓信。勸說到最後，蒯通還不忘用“天意不可違”的訓條告誡韓信說：“上天要給你的，你不接受，反而要受到上天的懲罰；時機到了，你沒有當機立斷采取行動，則將有災禍臨身。您一定要認真考慮我的建議。”
韓信卻拒絕了蒯通的建議。他說：“漢王對待我非常優厚，我怎麼能夠向利背義呢？”蒯通對韓信的話很不讚成。他說：“您自以為真心追隨漢王，想幫助他打天下、登帝位，他就能對你好。這是錯誤的。”接下來，蒯通列舉曆史上越王勾踐與範蠡、文種的故事，秦朝時張耳、陳餘的故事，說明人與人的交往，說到底還是利益關係，一旦利益發生衝突，人心就變得難測。蒯通說：“您自以為以忠信侍奉漢王，結為深交，所以漢王絕對不會加害於您，實在是大錯特錯。您與漢王，以交友而言，不如張耳之於陳餘，以忠信而言，又不如範蠡、文種之於勾踐。他們的下場，難道不值得您深思？”說到這兒，蒯通又換了一個角度，勸告韓信說：“古人常說：‘勇略震主者身危，而功蓋天下者不賞。’您現在勇略已經震主，功勞已經蓋天下，從楚則項王不會信任你，歸漢則漢王內心害怕您，您還能歸屬於哪一方呢？處在人臣的位置上而有震主之威，名高天下，我實在是替您擔心啊！”