‘杳杳寒山道，落落冷澗濱，啾啾常有鳥，寂寂更無人。’馮生是極渴望看到這樣的景致的。馮生平生所好，皆在音律，而造詣也頗高，幾可達琴瑟合鳴之境。他樣貌清俊，而才華又高雅，對他仰慕的女子不可謂不多，但他並不覺得快樂。
今日馮生負琴來到這座山，才將往日的思緒統統拋諸腦後。這座山沒有名字，他也不曾來過，今日突然發現了，就覺得這就是他苦苦所尋之處。馮生一時情之所至，竟不自禁地向山上高處走去。
這座山不是很高，即使到了山頂，也不能"一覽眾山小’，但馮生覺得這卻是極有韻致的。
這山兩邊的山勢頗高，就像將這山相抱一般，而現在這山頂之上，高看旁山且繚繞，低看深澗水急。馮生覺得了一點慰籍，他將肩上之琴取下，盤膝而坐，將琴置於膝頭，十指一揚，琴聲清越而起。他所奏乃是“高山流水”之音。往日他奏來之時，總覺有不足之處，今日所在之地不同，卻和了高山之勢，流水之音，大有進益了。
一曲奏罷，馮生覺得自己心中是從未有過的酣然恣肆，他置琴於地，掀袍起身，在山頂踏起步來，他全然浸在自己的念頭之中，心中竟是難以自抑的歡樂之情了。
山頂之地不甚大，放眼望來，幾可全覽。馮生在一眼飄忽間，心下一震，這一眼看到了什麼？他不由得轉回目光，隻覺得眼中光景忽變，東邊的崖邊上竟坐了一人。馮生是立在山頂的西邊，因為清晨逆著光的緣故，他有些辨不清那人的身姿。他眯眼望去，卻是一個女子。那女子引腰直頸地坐著，有一種說不出的清致風骨。
馮生望著她的背影，隻覺得心中泛起一點說不清的感覺，他不由自主的向前走去，想把那女子看得清楚些，他慢慢地向那女子的麵上望去。
這一望之下，馮生不由得心頭忽忽一失：原來一個女子可以美到這般極致，這樣清冷卻又風致極好。他以前對“女色”不甚在意，但這時他才明白，什麼叫“琴瑟在禦，莫不靜好”才又明白什麼是“水如環佩月為襟。”馮生一時心中激蕩極大，瞠口不能言了。
那女子本是閉著眼的，這一下似有所覺，將眼睜開向他看來。馮生忍不住心中一跳，有種心下一慚的感覺，神色變得頗為黯然，有些為自己的行事魯莽而懊悔。
馮生被一瞧之下，半晌才回過神來，訥訥道：“姑娘，這崖邊甚高，你，莫要呆了？”他言語肯切，實是為這女子擔心---但他心裏卻暗慚：他心中是有對這女子的一點綺念。
那女子---正是辛十四娘，她不耐繁言，便從崖邊起身離開，也不去答馮生的話。她這一起身，便顯出她的細肩弱背來，但她身姿秀挺，偏偏有一種人不可近的冷。
馮生心中本來自慚不已，但一見辛十四娘的樣子，就又不由得心內一空，眼中隻見得這一襲身姿了。他性子本灑脫，但這時卻萬分溫吞了。他向前走了一步，向辛十四娘的背影拱了拱手道：“姑娘，這山中行人甚少，姑娘一人恐有危險，不如在下送姑娘回府罷？”
辛十四娘一眼斜睨過來，眉頭微有些皺起，她想：這人怎麼如此多言。但這男子終歸頗有禮數，她也不會拂袖而走，便冷冷道：“不用。”
馮生一時怔住，竟不知該有何言了。他低下頭，不敢去看辛十四娘的臉。這一低頭，馮生就隻能看見辛十四娘的裙角，卻也隻能看著那一角裙裾一漾一蕩地愈去愈遠了。馮生一驚，有些不相信竟會是這番情形了。他猛地抬頭望去，這下山之路竟沒有人影了。馮生心中忽有些茫茫然：他與這女子雖是初識，但卻全心已掛在她的身上，而她卻無意相理。這感覺說起來竟是從未有過的難受，馮生覺得心中似乎被塞了團棉花，把心裏的水分全都吸幹了，他有些惘然地流下了淚，四顧皆是茫茫，腳步踉蹌地走下山去了。