孔明曰：“德操、元直，皆當今高士。亮乃一耕夫耳，安敢談天下事？將軍奈何舍美玉而求頑石乎？”
玄德曰：“大丈夫抱經世奇才，豈可空老於林泉之下？願先生以天下蒼生為念，開備愚魯而賜教。”
孔明笑曰：“如此，願聞將軍之誌？”
玄德屏人促席而告曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義於天下，但恐智術淺短，迄無所就。惟望先生開愚魯而拯救危難，實為萬幸！”
孔明曰：“自董卓造逆以來，天下豪傑並起。曹操勢不及袁紹，而終能攻克袁紹者，非惟天時，更得益於人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子以令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已曆三世，國險而民附，此可用為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；此殆天所以資將軍者，難道將軍無意於此嗎？益州險塞，沃野千裏，天府之土，高祖因之以成帝業；今劉璋暗弱，民殷國富，而不知存恤，智能之士，思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊州、益州之地，保其岩阻，西和諸戎，南撫彝、越，外結孫權，內修政理；待天下有變，則命一上將將荊州之兵以向宛、洛，將軍身率益州之眾以出秦川，則百姓有不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如此，則大業可成，漢室可興矣。此亮為將軍謀劃之大業也！惟將軍圖之。”言罷，命童子取出畫一軸，掛於中堂，指謂玄德曰：“此乃西川五十四州之圖。將軍欲成霸業，北讓曹操占天時，南讓孫權占地利，將軍可占人和。先取荊州為家，後取西川建基業，以成鼎足之勢，然後可圖中原。”
玄德聞言，起身離席，拱手謝曰：“先生之言，頓開茅塞，使備如撥雲霧而睹青天。但荊州劉表、益州劉璋，皆漢室宗親，備安忍奪之？”
孔明笑曰：“亮夜觀天象，見潁川之上，客星明亮，主星暗淡，知劉表不久於人世，而應將軍取而代之；劉璋非立業之主：久後必歸將軍。”
玄德聞言，激動不已，頓首拜謝曰：“先生未出茅廬，已知三分天下，真萬古之人所不及也！”後人有詩讚曰：
豫州當日歎孤窮，
何幸南陽有臥龍！
欲識他年分鼎處，
先生笑指畫圖中。
玄德拜請孔明曰：“備雖名微德薄，願先生不棄鄙賤，出山相助。備當拱聽明誨。”
孔明曰：“亮久樂耕鋤，懶於應世，不能奉命。”
玄德泣曰：“先生不出，若蒼生何也？”言畢，淚沾袍袖，衣襟盡濕。孔明見其意甚誠，乃曰：“將軍既不相棄，願效犬馬之勞。”玄德大喜，遂命關、張入，拜獻金麻禮物。孔明固辭不受。玄德曰：“此非聘大賢之禮，但表劉備寸心耳。”孔明方受。於是玄德等在莊中共宿一宵。
次日，諸葛均回，孔明囑付曰：“吾受劉皇叔三顧之恩，不容不出。汝可躬耕於此，勿得荒蕪田畝。待我功成之日，即當歸隱。”後人有詩歎曰：
身未升騰思退步，
功成應憶去時言。
隻因先主丁寧後，
星落秋風五丈原。
又有古風一篇曰：
高皇手提三尺雪，芒碭白蛇夜流血；
平秦滅楚入鹹陽，二百年前幾斷絕。
大哉光武興洛陽，傳至桓靈又崩裂；
獻帝遷都幸許昌，紛紛四海生豪傑：
曹操專權得天時，江東孫氏開鴻業；
孤窮玄德走天下，獨居新野愁民厄。
南陽臥龍有大誌，腹內雄兵分正奇；
隻因徐庶臨行語，茅廬三顧心相知。
先生爾時年三九，收拾琴書離隴畝；
先取荊州後取川，大展經綸補天手；
縱橫舌上鼓風雷，談笑胸中換星鬥；
龍驤虎視安乾坤，萬古千秋名不朽！
玄德等三人別了諸葛均，與孔明同歸新野。欲知後事如何，且觀下回分解。